智通財經APP獲悉,據知情人士透露,美國貝恩資本(Bain Capital)提高了對日本軟件開發商富士軟件(Fuji Soft)的收購報價。這意味着貝恩資本與私募巨頭KKR(KKR.US)之間對富士軟件的競購戰還將持續下去。據悉,貝恩資本計劃以每股9600日元的價格收購富士軟件,該報價較KKR每股9451日元的報價高出1.6%,對富士軟件的估值約爲6470億日元(約合43億美元)。
目前,距離KKR對富士軟件的收購要約將於12月19日結束不到兩週時間,尚不清楚貝恩資本的最新報價將如何影響這筆交易。值得注意的是,任何競爭對手的報價都可能需要KKR的配合。在早些時候的報價被投資者3D Investment Partners和Farallon Capital Management接受後,KKR已經獲得了富士軟件逾三分之一的股份。
週三早些時候,在媒體報道貝恩資本提高對富士軟件的收購報價後,富士軟件的股價一度上漲2.7%,至9785日元。該股今年以來已累計上漲逾63%。花旗分析師上月爲富士軟件設定的目標股價爲10000日元。
貝恩資本的最新舉動突顯出日本私募股權格局的變化速度有多快。日元走弱和監管機構對公司治理的推動增加了以廉價估值收購高質量日本企業的機會。改革使日本企業更容易接受變化,無論是私有化還是出售非核心業務,這吸引力全球私募股權巨頭的興趣。
今年8月,KKR出價近40億美元計劃將富士軟件私有化。幾周後,貝恩資本宣佈了一項新的報價,較KKR的報價高出7%。這筆交易似乎一直懸而未決,直到11月底KKR將報價提高至比貝恩資本的報價高每股1日元,贏得了富士軟件董事會的支持,而貝恩資本的首次競爭報價遭到了拒絕。