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Cencora Closes $1.8 Billion Senior Notes Offering

Cencora Closes $1.8 Billion Senior Notes Offering

Cencora完成了18億高級票據發行
美源伯根 ·  2024/12/08 21:00

賓夕法尼亞州康舍霍肯--(美國商業資訊)--Cencora, Inc.(紐約證券交易所代碼:COR)今天宣佈,其2027年12月15日到期的4.625%優先票據(「2027年票據」)的本金總額爲5億美元的公開發行、2029年12月15日到期的4.850%優先票據(「2029年票據」)的本金總額爲6億美元的公開發行(「2029年票據」)其於2035年2月15日到期的5.150%的優先票據(「2035年票據」,以及2027年票據和2029年票據一起爲 「票據」),以承銷的註冊公開募股形式發行。此次發行是根據Cencora於2024年11月26日向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的有效貨架註冊聲明進行的。

Cencora打算將此次發行的淨收益用於爲收購美國Retina Consultants的大部分股權及相關費用和支出提供資金,並用於一般公司用途。

此次發行的聯席賬面管理公司是美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司。Cencora向美國證券交易委員會提交了與票據發行有關的最終招股說明書補充文件和隨附的招股說明書。這些材料的副本可以通過以下方式獲得:美國銀行證券公司,NC1-022-02-25,北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001,收件人:招股說明書部,電子郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com 或電話:1-800-294-1322;花旗集團環球市場公司,紐約埃奇伍德長島大道 1155 號 11717,電子郵件:prospectus@citi.com 或電話:1-800-1322 831-9146;摩根大通證券有限責任公司,紐約麥迪遜大道 383 號,紐約 10179,收件人:投資級辛迪加服務檯,三樓電話領取:1-212-834-4533;富國銀行證券有限責任公司,南第二大道608號,1000號套房,南第二大道608號,1000號套房,明尼蘇達州明尼阿波利斯市 55402,聯繫人:WFS客戶服務,電子郵件:wfscustomerservice@wellsfargo.com 或電話:1-800-645-3751。最終招股說明書補充文件和隨附的招股說明書的電子副本也可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閱。

本新聞稿不構成賣出要約或徵求購買票據要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售票據,也不得在任何州或司法管轄區出售票據、招標或出售爲非法的州或司法管轄區進行任何票據的出售。

關於 Cencora

Cencora是一家領先的全球製藥解決方案組織,致力於改善全球人類和動物的生活。我們與價值鏈中的藥物創新者合作,促進和優化療法的市場準入。醫療服務提供者依賴我們來安全、可靠地提供藥品、醫療保健產品和解決方案。我們的全球46,000多名團隊成員通過我們的宗旨爲積極的健康結果做出貢獻:我們團結一致,共同承擔責任,創造更健康的未來。Cencora在《財富》500強中排名第 #10 位,在全球財富500強中排名第 #18 位,年收入超過2900億美元。

Cencora關於前瞻性陳述的警示說明

本新聞稿中包含的某些陳述是經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(「證券交易法」)第21E條所指的 「前瞻性陳述」。諸如 「目標」、「預測」、「相信」、「可以」、「可以」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「走上正軌」、「機會」、「計劃」、「可能」、「潛力」、「預測」、「項目」、「尋求」、「應該」、「努力」、「維持」、「協同作用」 等詞語、”、「目標」、「意願」 和類似表述旨在識別前瞻性陳述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些陳述基於管理層當前的預期,受不確定性和情況變化的影響,僅代表截至本文發佈之日。這些陳述不能保證未來的表現,它們基於的假設和估計可能不正確或可能導致實際結果與所示結果存在重大差異。關於可能導致我們的實際業績與所示結果存在重大差異的風險和不確定性的更詳細討論載於公司截至2024年9月30日財年的10-k表年度報告的 「風險因素」 和 「管理層的討論與分析」 部分以及該報告和公司根據《證券交易法》提交的其他報告的其他地方。除非聯邦證券法要求,否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。

貝內特 S. 墨菲
高級副總裁、投資者關係和財務主管
610-727-3693
bennett.murphy@cencora.com

資料來源:Cencora
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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