share_log

Fusie Van Shyft Group Met De Aebi Schmidt Group Creëert Toonaangevende Onderneming Op Het Gebied Van Specialistische Voertuigen

Fusie Van Shyft Group Met De Aebi Schmidt Group Creëert Toonaangevende Onderneming Op Het Gebied Van Specialistische Voertuigen

Shyft Group與Aebi Schmidt Group的合併創造了在專業車輛領域的領先企業
PR Newswire ·  2024/12/17 23:56
  • Aanzienlijke schaalgrootte in aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt en krachtige Europese aanwezigheid
  • In hoge mate complementaire portfolio's bieden mogelijkheden om klanten beter van dienst te zijn en versterking van de concurrentiepositie te stimuleren
  • Verwachte Pro Forma1 inkomsten voor 2024E van circa USD 1,95 miljard2 en aangepaste EBITDA3 van meer dan USD 200 miljoen, inclusief synergieën
  • Aanzienlijke waarde voor aandeelhouders met USD 25 - 30 miljoen aan verwachte synergieën4 voor het einde van jaar 2, een stijging van de winst per aandeel in jaar 1 en ROIC hoger dan de kapitaalkosten in jaar 3 na afsluiting
  • Barend Fruithof, huidige CEO van Aebi Schmidt, verkozen tot President en CEO; James Sharman, huidige Chairman van Shyft Board, verkozen tot Chairman
  • Aandelen van het gecombineerd bedrijf zullen worden verhandeld op NASDAQ
  • 在有吸引力的北美市場上具有顯著的規模優勢,並在歐洲擁有強大的存在
  • 高度互補的產品組合提供了更好服務客戶的機會,並增強了競爭地位
  • 預計2024年度的Pro Forma收入約爲19.5億美元以及調整後的EBITDA超過2億美元,包含協同效應
  • 預計爲股東帶來2,500萬到3,000萬美元的顯著價值,爲第一年的每股收益帶來增長,並在交易結束後第三年實現的投資回報率高於資本成本
  • Barend Fruithof,現任Aebi Schmidt首席執行官,被選爲總裁兼首席執行官;現任Shyft董事會主席James Sharman被選爲主席
  • 合併公司的股票將在納斯達克交易

NOVI, Michigan en FRAUENFELD (CH), Zwitserland, 17 december 2024 /PRNewswire/ -- De Shyft Group (NASDAQ: SHYF) ("Shyft") en Aebi Schmidt Group ("Aebi Schmidt") hebben vandaag een definitieve overeenkomst bekendgemaakt voor een samenvoeging van de bedrijven door middel van een all-stock fusie om daarmee een toonaangevend bedrijf op het gebied van specialistische voertuigen te creëren dat zich in een uitstekende positie bevindt voor buitengewoon hoge groei. Op grond van de voorwaarden van de overeenkomst wordt elk uitstaand gewoon aandeel Shyft omgeruild voor 1,04 gewone aandelen van de gecombineerde onderneming. Na het sluiten van de transactie bezitten Shyft-aandeelhouders 48 procent van de gecombineerde onderneming en Aebi Schmidt-aandeelhouders 52 procent. De transactie, zodanig gestructureerd dat deze belastingvrij is voor Shyft-aandeelhouders, is unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden van de Raad van Bestuur van de beide bedrijven.

美國密歇根州NOVI和瑞士FRAUENFELD,2024年12月17日 /PRNewswire/ -- Shyft Group(納斯達克:SHYF)("Shyft")與Aebi Schmidt Group("Aebi Schmidt")今天宣佈達成一項最終協議,通過全股票合併的方式合併這兩家公司,以創建一家位於專業車輛領域的領先企業,並在極高增長潛力的良好位置。根據協議條款,Shyft公司的每一普通股將兌換爲合併公司1.04股普通股。交易完成後,Shyft股東將擁有合併公司48%的股份,而Aebi Schmidt股東將擁有52%的股份。此交易以對Shyft股東無稅的結構進行,已獲得兩家公司董事會在場成員的全體一致批准。

Door de fusie worden de producten en diensten van Aebi Schmidt voor specialistische voertuigen, waaronder de upfitting van bedrijfsvoertuigen, sneeuw- en ijsbestrijding, straatvegen en wegmarkering, sneeuw- en ijsbestrijding op luchthavens en landbouwoplossingen, gecombineerd met de productie, assemblage en upfitting van specialistische voertuigen voor de commerciële, retail- en servicesector, hetgeen een allesomvattend aanbod tot stand brengt voor de klanten van beide bedrijven. Het gecombineerde bedrijf profiteert van een geschaald platform in de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt, aangevuld door een krachtige Europese aanwezigheid en een verbeterd financieel profiel om winstgevende groei te ondersteunen en toegevoegde waarde te bieden aan aandeelhouders.

通過合併,Aebi Schmidt的專用車輛產品和服務,包括商業車輛的改裝、雪和冰的清除、街道清掃和道路標記、機場的雪和冰清理以及農業解決方案,與商業、零售和服務行業的專用車輛的生產、組裝和改裝結合在一起,爲兩家公司客戶提供全面的服務。合併公司將在有吸引力的北美市場上受益於一個規模大型的平台,並輔之以強大的歐洲存在和改進的財務狀況,以支持盈利增長併爲股東提供增值。

"De combinatie met Aebi Schmidt is een krachtige volgende stap in de strategie van Shyft, waarbij we optimaal gebruikmaken van de sterke punten van de toonaangevende namen, innovatieve producten, uitgebreide klantrelaties en topprestaties op het gebied van productie van beide bedrijven," aldus John Dunn, President en CEO van Shyft. "Deze transactie creëert een veerkrachtiger bedrijf met zinvolle groeimogelijkheden in de sector voor bedrijfsvoertuigen en infrastructuurgerelateerde oplossingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de getalenteerde teamleden van Shyft goed zullen gedijen binnen dit nieuwe gecombineerde platform en dat deze transactie de beste manier is om waarde te ontsluiten voor onze aandeelhouders."

"與Aebi Schmidt的結合是Shyft戰略中的一個強有力的下一步,我們充分利用了領先品牌的優勢、創新產品、廣泛的客戶關係以及兩家公司在生產領域的卓越表現," Shyft的總裁兼首席執行官約翰·鄧恩表示。"這一交易創造了一個更具韌性的公司,在商用車和基礎設施相關解決方案的領域中提供有意義的增長機會。我相信Shyft的優秀團隊成員將在這個新的綜合平台上蓬勃發展,這一交易是爲我們的股東釋放價值的最佳方式。"

Barend Fruithof, CEO van Aebi Schmidt, merkt op: "Door het samenbrengen van de capaciteiten en expertise van beide bedrijven, creëren we een duidelijk gedifferentieerde leider in de sector van specialistische voertuigen, ondersteund door onze gemeenschappelijke focus op klantgerichte innovatie en operationele topprestaties. Aebi Schmidt heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het leveren van sterke financiële prestaties en de geslaagde uitvoering van fusies en overnames om een aanzienlijke groei van de omzet en aangepaste EBITDA te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat deze strategische combinatie unieke en zeer aantrekkelijke mogelijkheden biedt om enorme waarde voor de aandeelhouders te creëren."

Aebi Schmidt的首席執行官巴倫德·弗呂斯霍夫指出:"通過整合兩家公司的能力和專業知識,我們創建了一個在專業車輛領域明顯差異化的領導者,得益於我們共同關注以客戶爲中心的創新和卓越的運營表現。Aebi Schmidt在提供強勁的財務表現和成功執行合併與收購方面有着良好的記錄,旨在實現顯著的收入和調整後的EBITDA增長。我相信這一戰略結合提供了獨特且非常有吸引力的機會,以創造巨大的股東價值。"

Fusie biedt waarde voor aandeelhouders voor de lange termijn met overtuigende strategische en financiële voordelen

合併爲股東提供了長期價值,擁有有說服力的戰略和財務優勢

  • Opgeschaalde wereldwijde leider in Noord-Amerikaanse en Europese markten: Het resultaat van deze transactie is een toonaangevende producent van specialistische voertuigen met een geschaald platform in de aantrekkelijke Noord-Amerikaanse markt, goed voor circa 75% van de omzet van de gecombineerde onderneming, aangevuld met de Europese aanwezigheid van Aebi Schmidt. De gecombineerde onderneming kan profiteren van aanzienlijke groeikansen in aantrekkelijke eindmarkten, waaronder de markt voor bedrijfsvoertuigen in Noord-Amerika waar hoge marges te behalen zijn.
  • Uitgebreid portfolio, beter gepositioneerd om de waarde voor de klant te verhogen en buitengewoon hoge groei te bevorderen: De fusie brengt twee uiterst complementaire productpakketten samen, waardoor klanten de beschikking krijgen over een gevarieerd portfolio van toonaangevende merken en hoogwaardige producten en diensten. De combinatie verhoogt het vermogen om klanten beter van dienst te zijn en meer waar voor hun geld te bieden door een grotere productieomvang, verkoopdistributiemogelijkheden, innovatieve oplossingen en interne productie van belangrijke voertuigonderdelen. Deze gecombineerde capaciteiten resulteren in een zeer concurrerende onderneming, die zich in een betere positie bevindt om buitengewoon hoge groei te realiseren.
  • Opent de weg naar haalbare synergieën: Samen verwachten Shyft en Aebi Schmidt jaarlijks USD 20 tot 25 miljoen aan kostensynergieën te genereren door kostenoptimalisatie en verhoging van de operationele efficiëntie door gebruik te maken van een krachtiger distributieplatform, en een verhoging van het aangepaste EBITDA-resultaat van circa USD 5 miljoen door omzetsynergieën voor de korte termijn uit cross-selling en geografische expansie. Deze synergieën zullen naar verwachting worden gerealiseerd in het tweede jaar na de afronding van de transactie, wat zal resulteren in EBITDA-marges met dubbele cijfers voor de gecombineerde organisatie.
  • Versterking van het financieel profiel: De gecombineerde organisatie genereert naar verwachting winstgevende groei op de lange termijn, sterkere marges en een verbeterde vrije kasstroom, wat duurzame waardecreatie en toegang tot goedkoper kapitaal ondersteunt. Het gecombineerde bedrijf zal pro forma5 in 2024 een geschatte omzet hebben van USD 1,95 miljard6 en een aangepaste EBITDA7 van meer dan USD 200 miljoen, inclusief synergieën. De pro forma nettoschuld per 30 september 2024 zal circa USD 485 miljoen bedragen.
  • Aanzienlijke waarde voor aandeelhouders: Naar verwachting zal de transactie de winst per aandeel verhogen en rendement op geïnvesteerd vermogen genereren dat hoger is dan de gewogen gemiddelde kapitaalkosten in respectievelijk het eerste en derde jaar na de afronding van de transactie. Dit levert zeer aantrekkelijke kansen op voor de aandeelhouders van het gecombineerde bedrijf. Het gecombineerde bedrijf bevindt zich in een uitstekende positie om extra groei te genereren op de lange termijn door de versnelling van de groeistrategie die gericht is op organische investeringen, portfoliomogelijkheden en toekomstige fusies en overnames.
  • Eersteklas managementteam met bewezen staat van dienst: Barend Fruithof, CEO van Aebi Schmidt, wordt de CEO van de gecombineerde onderneming en zal zijn werk doen vanuit de VS. James Sharman, voorzitter van Shyft, zal fungeren als voorzitter van de Raad van Bestuur. John Dunn, CEO van Shyft, blijft na de transactie bij het bedrijf om de naadloze integratie te ondersteunen. De leiding van de onderneming wordt verder aangevuld met mensen uit de zeer ervaren teams van beide bedrijven.
  • 在北美和歐洲市場的全球領導者擴大:這一交易的結果是一個在專業車輛領域的領先生產商,擁有在北美市場的延展平台,該市場約佔合併公司收入的75%,並輔以Aebi Schmidt在歐洲的業務。合併後的公司可以利用在有吸引力的最終市場中的顯著增長機會,包括在北美的商用車市場,那裏有可能實現高額利潤。
  • 廣泛的產品組合,更好地定位以提升客戶價值並促進卓越的高速增長:合併將兩個極爲互補的產品包匯聚在一起,使客戶能夠獲得多樣化的頂級品牌和高質量的產品和服務。組合提高了更好地服務客戶的能力,並通過更大的生產規模、銷售分銷機會、創新解決方案和關鍵車輛部件的內部生產提供更高性價比。這些綜合的能力使企業變得極具競爭力,能夠處於更好的位置以實現卓越的高速增長。
  • 爲可行的協同效應鋪平道路:Shyft和Aebi Schmidt預計每年將產生2000萬到2500萬美元的成本協同效應,原因是通過更強大的分銷平台優化成本並提高運營效率,以及通過交叉銷售和地理擴張產生約500萬美元的調整後EBITDA結果的收入協同效應。這些協同效應預計將在交易完成後的第二年實現,從而爲合併組織帶來兩位數的EBITDA利潤率。
  • 加強財務狀況:合併組織預計將在長期內實現盈利增長,形成更強的利潤率和改善的自由現金流,支持可持續的價值創造和獲得更便宜的資本。合併公司在2024年的預估營收將爲19.5億美元,調整後EBITDA將超過2億美元,包括協同效應。截止2024年9月30日,預計合併公司的淨債務將約爲4.85億美元。
  • 爲股東創造顯著價值:預計交易將提高每股收益,並在交易完成後的第一年和第三年爲投資收益率帶來高於加權平均資本成本的回報。這爲合併公司的股東帶來了極具吸引力的機會。合併公司處於一個極好的位置,能夠在長期內創造額外的增長,通過加速專注於有機投資、產品組合機會和未來的合併與收購的增長戰略。
  • 一流的管理團隊,擁有良好的業績記錄:Aebi Schmidt的首席執行官Barend Fruithof將成爲合併公司的首席執行官,並將從美國開展工作。Shyft的董事長James Sharman將擔任董事會主席。Shyft的首席執行官John Dunn將在交易完成後繼續留在公司,以支持無縫整合。公司的領導團隊將進一步由兩家公司經驗豐富的團隊成員組成。

Bestuurlijke informatie

管理信息

De Raad van Bestuur zal bestaan uit 11 directieleden, waaronder vijf directieleden die zijn voorgedragen door Shyft en zes directieleden die zijn voorgedragen door Aebi Schmidt. Zeven van deze directieleden zullen onafhankelijk zijn.

董事會將由11名董事組成,其中包括五名由Shyft提名的董事和六名由Aebi Schmidt提名的董事。這七名董事將是獨立董事。

Peter Spuhler, meerderheidsaandeelhouder van Aebi Schmidt, een ondernemende Zwitserse investeerder met een uitstekend track record van succesvolle investeringen in toonaangevende industriële bedrijven, zal na afronding van de transactie circa 35% van de gecombineerde onderneming bezitten.

Peter Spuhler,Aebi Schmidt的主要股東,一位具有卓越成功投資記錄的瑞士企業投資者,在交易完成後將擁有合併公司約35%的股份。

Beursnotering

上市

Na voltooiing van de transactie zal het gecombineerde bedrijf worden verhandeld op NASDAQ. Het bedrijf wordt een in Zwitserland gevestigde naamloze vennootschap, met hoofdkantoor in Zwitserland en een sterke aanwezigheid en aanzienlijke voetafdruk in de VS.

交易完成後,合併公司將在納斯達克交易。該公司將成爲一家在瑞士註冊的股份有限公司,總部位於瑞士,並在美國擁有強大的存在和顯著的足跡。

Financiering, timing en goedkeuring van de transactie

融資、時機和交易的批准

De transactie zal naar verwachting medio 2025 worden afgerond, afhankelijk van de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de ontvangst van de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthoudende instanties en goedkeuring door de aandeelhouders van Shyft. Shyft en Aebi Schmidt hebben zich verzekerd van een volledig gecommitteerde financiering van de gecombineerde onderneming op het moment van afsluiting.

預計該交易將在2025年中期完成,這取決於履行正常的成交條件,包括獲得監管機構的常規批准和Shyft股東的批准。Shyft和Aebi Schmidt已經確保在完成時爲合併企業提供完全承諾的融資。

Informatiesessie voor beleggers

投資者信息會議

Shyft en Aebi Schmidt houden vandaag om 8.30 uur ET / 14.30 uur CET een informatiesessie voor beleggers waarin de details van de transactie worden besproken. Het presentatiemateriaal is voorafgaand aan de sessie online beschikbaar op de website van Shyft: theshyftgroup.com/investor-relations.

Shyft和Aebi Schmidt將在今天早上8:30 ET / 下午2:30 CET召開投資者信息會議,討論交易的詳細信息。演示材料將在會議前在Shyft的網站上在線提供:theshyftgroup.com/investor-relations。

De conference call en webcast zijn beschikbaar via:
Webcast:
Conference call: 1-844-868-8845 (binnen de VS) of 1-412-317-6591 (buiten de VS)

電話會議和網絡廣播可通過以下方式獲取:
網絡直播:
會議電話:1-844-868-8845(美國境內)或1-412-317-6591(美國境外)

Na afloop van de sessie van een opname van de webcast worden bekeken op de pagina Investor Relations van de website van Shyft. Een opname van de conference call zal de komende week te beluisteren zijn via 1-877-344-7529 (in de VS) of 1-412-317-0088 (buiten de VS). De toegangscode voor deze opname is 9591257.

在會議結束後,網絡廣播的錄音將在Shyft的網站的投資者關係頁面查看。會議電話的錄音將在下週通過1-877-344-7529(美國境內)或1-412-317-0088(美國境外)收聽。此錄音的訪問代碼是9591257。

Adviseurs

顧問

Deutsche Bank treedt op als exclusief financieel adviseur van Shyft en heeft een fairness opinion verstrekt aan de Raad van Bestuur van Shyft. Davis Polk & Wardwell LLP treedt op als juridisch adviseur en Lenz & Staehelin als lokale Zwitserse adviseur. Alantra treedt op als exclusief financieel adviseur van Aebi Schmidt en Wuersch & Gering en Baer & Karrer treden op als juridische adviseurs. UBS en Zürcher Kantonalbank bieden gecommitteerde schuldfinanciering voor de transactie.

德意志銀行擔任Shyft的獨家財務顧問,並向Shyft的董事會提供了公正性意見。Davis Polk & Wardwell LLP擔任法律顧問,Lenz & Staehelin作爲當地瑞士顧問。Alantra擔任Aebi Schmidt的獨家財務顧問,Wuersch & Gering和Baer & Karrer擔任法律顧問。瑞銀和蘇黎世州立銀行爲此次交易提供承諾的債務融資。

Over de Shyft Group

關於Shyft Group

De Shyft Group is een toonaangevend Noord-Amerikaans bedrijf op het gebied van de productie, assemblage en upfitting van specialistische voertuigen voor de commerciële, retail- en servicesector. Het bedrijf kan bogen op 50 jaar ervaring in het verlenen van diensten aan haar klanten, waaronder first-to-last-mile expeditiebedrijven voor verschillende bedrijfstakken, federale, staats- en lokale overheidsinstanties, handel en nuts- en infrastructuursegmenten. De Shyft Group bestaat uit core business units: Shyft Fleet Vehicles and Services en Shyft Specialty Vehicles. De merkenfamilie van het bedrijf omvat op dit moment onder andere Utilimaster, Blue Arc EV Solutions, Royal Truck Body, DuraMag and Magnum, Strobes-R-Us, Spartan RV Chassis, Red Diamond Aftermarket Solutions, Builtmore Contract Manufacturing en Independent Truck Upfitters. De Shyft Group en de go-to-market merken van het bedrijf staan in hun respectieve sectoren bekend om kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Het bedrijf heeft ongeveer 3000 werknemers en opdrachtnemers in dienst, verspreid over 19 locaties, en beschikt over vestigingen in Arizona, Californië, Florida, Indiana, Iowa, Maine, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Tennessee, Texas en Saltillo, Mexico. Het bedrijf rapporteerde in 2023 een omzet van USD 872 miljoen. Meer informatie op TheShyftGroup.com.

Shyft Group是北美領先的專用車輛製造、組裝和改裝公司,服務於商業、零售和服務行業。該公司擁有50年的經驗,爲客戶提供服務,包括爲多個行業的最後一英里運輸公司、聯邦、州及地方政府機構、商業和公用事業及基礎設施板塊提供服務。Shyft Group由核心業務單位組成:Shyft車隊車輛與服務及Shyft專用車輛。該公司的品牌系列目前包括Utilimaster、Blue Arc電動車解決方案、Royal Truck Body、DuraMag和Magnum、Strobes-R-Us、Spartan RV底盤、Red Diamond售後解決方案、Builtmore合同製造和獨立卡車改裝商。Shyft Group及其市場品牌在各自的板塊中因質量、可持續性和創新而聞名。該公司現有大約3000名員工和承包商,分佈在19個地點,並在美國亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅里達州、印第安納州、愛荷華州、緬因州、密歇根州、密蘇里州、賓夕法尼亞州、田納西州、德克薩斯州和墨西哥鹽市設有辦事處。該公司在2023年報告了872百萬美元的收入。更多信息請訪問TheShyftGroup.com。

Over de Aebi Schmidt Group

Over de Aebi Schmidt Group

De Aebi Schmidt Groep is wereldwijd toonaangevende leverancier van slimme oplossingen voor schone en veilige transportoppervlakken en het beheer van uitdagende terreinen. Het unieke productassortiment van de groep omvat eigen voertuigen en innovatieve hulpstukken voor voertuigaanpassing. De producten, in combinatie met ondersteuning en service op maat voor de klant, bieden de perfecte oplossing voor bijna elke uitdaging. De wereldwijd actieve groep heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland en behaalde in 2023 een netto-omzet van EUR 935 miljoen. Het bedrijf heeft circa 3000 mensen in dienst in 16 verkooporganisaties, en meer dan een dozijn productielocaties wereldwijd. Door middel van bestaande samenwerkingsverbanden met dealers is het bedrijf vertegenwoordigd in nog eens 90 landen. Het portfolio van het bedrijf bestaat uit de productmerken Aebi, Schmidt, Nido, Arctic, Monroe, Towmaster, Swenson, Meyer, MB en ELP - allemaal gerenommeerde namen in hun respectieve markten, sommige al meer dan 100 jaar. Meer informatie op .

De Aebi Schmidt Groep is wereldwijd toonaangevende leverancier van slimme oplossingen voor schone en veilige transportoppervlakken en het beheer van uitdagende terreinen. Het unieke productassortiment van de groep omvat eigen voertuigen en innovatieve hulpstukken voor voertuigaanpassing. De producten, in combinatie met ondersteuning en service op maat voor de klant, bieden de perfecte oplossing voor bijna elke uitdaging. De wereldwijd actieve groep heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland en behaalde in 2023 een netto-omzet van EUR 935 miljoen. Het bedrijf heeft circa 3000 mensen in dienst in 16 verkooporganisaties, en meer dan een dozijn productielocaties wereldwijd. Door middel van bestaande samenwerkingsverbanden met dealers is het bedrijf vertegenwoordigd in nog eens 90 landen. Het portfolio van het bedrijf bestaat uit de productmerken Aebi, Schmidt, Nido, Arctic, Monroe, Towmaster, Swenson, Meyer, Mb en ELP - allemaal gerenommeerde namen in hun respectieve markten, sommige al meer dan 100 jaar. Meer informatie op .

Uitspraken met betrekking tot de toekomst

Uitspraken met betrekking tot de toekomst

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements"). In sommige gevallen heeft Shyft uitspraken met betrekking tot de toekomst aangeduid met woorden of uitdrukkingen als "zal waarschijnlijk resulteren", "heeft er vertrouwen in dat", "verwachting", "verwacht", "zou moeten", "zou kunnen", "kan", "zal blijven", "gelooft", "overtuiging", "anticipeert", "voorspelt", "voorziet", "schat", "projecteert", "potentieel", "is van plan" of soortgelijke uitdrukkingen die aangeven dat het om een "uitspraken met betrekking tot de toekomst" gaat, inclusief de ontkennende vorm van deze woorden en uitdrukkingen. Dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op de huidige inzichten en aannames van het management met betrekking tot gebeurtenissen en zakelijke omstandigheden in de toekomst, en de vooruitzichten voor Shyft op basis van de op dit moment beschikbare informatie. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst kunnen verwachtingen bevatten met betrekking tot de toekomstige financiële prestaties van Shyft, de verwachte groeistrategieën van Shyft en verwachte trends in de activiteiten van Shyft. Deze uitspraken zijn slechts gebaseerd op de huidige verwachtingen en projecties van het management met betrekking tot gebeurtenissen in de toekomst. Aan deze uitspraken zijn bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren verbonden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of uitvoering die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst en kunnen en uitspraken omvatten over de verwachte timing en structuur van de voorgenomen transactie; het vermogen van de partijen om de voorgenomen transactie te voltooien, rekening houdend met de verschillende voorwaarden voor afsluiting; de verwachte voordelen van de voorgenomen transactie, zoals verbeterde activiteiten, hogere inkomsten en kasstroom, synergieën, groeipotentieel, marktprofiel, zakelijke plannen, uitbreiding van het portfolio en financiële kracht; het concurrentievermogen en de concurrentiepositie van de gecombineerde onderneming na voltooiing van de voorgenomen transactie; en verwachte groeistrategieën en verwachte trends in de activiteiten van Shyft, Aebi Schmidt en van de gecombineerde onderneming na voltooiing van de voorgenomen transactie.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements"). In sommige gevallen heeft Shyft uitspraken met betrekking tot de toekomst aangeduid met woorden of uitdrukkingen als "zal waarschijnlijk resulteren", "heeft er vertrouwen in dat", "verwachting", "verwacht", "zou moeten", "zou kunnen", "kan", "zal blijven", "gelooft", "overtuiging", "anticipeert", "voorspelt", "voorziet", "schat", "projecteert", "potentieel", "is van plan" of soortgelijke uitdrukkingen die aangeven dat het om een "uitspraken met betrekking tot de toekomst" gaat, inclusief de ontkennende vorm van deze woorden en uitdrukkingen. Dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op de huidige inzichten en aannames van het management met betrekking tot gebeurtenissen en zakelijke omstandigheden in de toekomst, en de vooruitzichten voor Shyft op basis van de op dit moment beschikbare informatie. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst kunnen verwachtingen bevatten met betrekking tot de toekomstige financiële prestaties van Shyft, de verwachte groeistrategieën van Shyft en verwachte trends in de activiteiten van Shyft. Deze uitspraken zijn slechts gebaseerd op de huidige verwachtingen en projecties van het management met betrekking tot gebeurtenissen in de toekomst. Aan deze uitspraken zijn bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren verbonden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of uitvoering die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst en kunnen en uitspraken omvatten over de verwachte timing en structuur van de voorgenomen transactie; het vermogen van de partijen om de voorgenomen transactie te voltooien, rekening houdend met de verschillende voorwaarden voor afsluiting; de verwachte voordelen van de voorgenomen transactie, zoals verbeterde activiteiten, hogere inkomsten en kasstroom, synergieën, groeipotentieel, marktprofiel, zakelijke plannen, uitbreiding van het portfolio en financiële kracht; het concurrentievermogen en de concurrentiepositie van de gecombineerde onderneming na voltooiing van de voorgenomen transactie; en verwachte groeistrategieën en verwachte trends in de activiteiten van Shyft, Aebi Schmidt en van de gecombineerde onderneming na voltooiing van de voorgenomen transactie.

Bijkomende factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of de verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of de verwezenlijkingen die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door de toekomstgerichte verklaringen, zijn onder andere het niet tijdig of anderszins voldoen aan of het niet afzien van één of meer voorwaarden voor de afsluiting van de voorgenomen transactie; het verbod op of de vertraging van de voltooiing van de voorgenomen transactie door een overheidsinstantie; het risico dat de voorgenomen transactie niet wordt voltooid binnen het verwachte tijdsbestek; onverwachte kosten, lasten of uitgaven als gevolg van de voorgenomen transactie; onzekerheid over de verwachte financiële prestaties van de gecombineerde onderneming na voltooiing van de voorgenomen transactie; het niet realiseren van de verwachte voordelen van de voorgenomen transactie, inclusief als gevolg van vertraging in de voltooiing van de voorgenomen transactie of integratie; het vermogen van de gecombineerde onderneming om haar bedrijfsstrategie te implementeren; moeilijkheden en vertragingen bij het realiseren van inkomsten- en kostensynergieën van de gecombineerde onderneming; het onvermogen om belangrijk personeel te behouden en aan te nemen; negatieve veranderingen in de relaties met belangrijke klanten en leveranciers die een nadelige invloed hebben op inkomsten en winst; verstoringen van bestaande bedrijfsactiviteiten; het zich voordoen van een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot beëindiging van de voorgenomen transactie; mogelijke rechtszaken in verband met de voorgenomen transactie of andere schikkingen of onderzoeken die van invloed kunnen zijn op de timing of uitvoering van de voorgenomen transactie of kunnen resulteren in aanzienlijke kosten voor verdediging, schadeloosstelling en aansprakelijkheid; risico's in verband met het eigendom van gewone aandelen Aebi Schmidt; onzekerheid over de langetermijnwaarde van de gewone aandelen van de gecombineerde onderneming; en het besteden van tijd van het management van Shyft en Aebi Schmidt aan transactiegerelateerde zaken. Deze risico's, evenals andere risico's die samenhangen met de activiteiten van Shyft en Aebi Schmidt, worden uitgebreider besproken in de gecombineerde proxy statement/prospectus. Hoewel het management van mening is dat de verwachtingen in de uitspraken met betrekking tot de toekomst redelijk zijn, kan Shyft geen garanties geven met betrekking tot toekomstige resultaten, activiteitenniveaus of prestaties. Bovendien aanvaardt noch het management, noch Shyft, noch enig ander persoon verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van enige van deze uitspraken met betrekking tot de toekomst. Shyft waarschuwt lezers niet overmatig te vertrouwen op dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst, die uitsluitend zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op de datum waarop ze zijn gedaan. Shyft is niet verplicht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om deze uitspraken met betrekking tot de toekomst na de datum van dit persbericht publiekelijk te herzien of bij te werken om eerder gedane uitspraken in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke resultaten of herziene verwachtingen, of de gevolgen van verwachte of onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen.

可能導致實際結果、活動水平、表現或成就與未來聲明所表達或暗示的結果、活動水平、表現或成就顯著不同的附加因素包括未能及時或以其他方式滿足或放棄一項或多項交易完成的條件;政府機構禁止或延遲擬議交易的完成;擬議交易未能在預期時間範圍內完成的風險;因擬議交易而產生的意外成本、負擔或開支;關於擬議交易完成後合併公司的預期財務表現的不確定性;未能夠實現擬議交易的預期利益,包括因擬議交易完成或整合的延遲而造成的;合併公司實施其商業戰略的能力;合併公司實現收入和成本協同的困難和延遲;未能保留和招聘重要員工;與主要客戶和供應商的關係發生負面變化,影響收入和利潤;現有業務活動的干擾;可能導致擬議交易終止的事件的發生;與擬議交易有關的可能訴訟或其他和解或調查,可能影響擬議交易的時間或執行,或導致顯著的辯護、賠償和責任成本;與擁有Aebi Schmidt普通股相關的風險;合併公司普通股的長期價值的不確定性;以及Shyft Group和Aebi Schmidt管理層在交易相關事務上投入的時間。這些風險以及與Shyft和Aebi Schmidt的活動相關的其他風險將在合併的代理聲明/招股說明書中更詳細地討論。儘管管理層認爲與未來的聲明中的預期合理,但Shyft無法對未來的結果、活動水平或表現提供保證。此外,管理層、Shyft或任何其他人都不承擔對任何這些關於未來聲明的準確性和完整性的責任。Shyft警告讀者不要過度依賴這些關於未來的聲明,這些聲明僅基於在作出時可用的信息。Shyft沒有義務且明確拒絕承擔在本新聞稿日期之後公開審查或更新這些關於未來的聲明,以使先前的聲明與實際結果或修訂的預期一致,或反映預期或意外事件的影響。

Aanvullende informatie over deze en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de verwachtingen en vooruitzichten van Shyft en Aebi Schmidt is te vinden in de documenten die periodiek door Shyft worden ingediend bij de SEC, waaronder het jaarverslag van Shyft op Formulier 10-K voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 en eventuele daaropvolgende kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en actuele verslagen op Formulier 8-K. De documenten die door Shyft bij de SEC zijn ingediend, zijn openbaar toegankelijk op de website van de SEC op www.sec.gov.

關於Shyft和Aebi Schmidt的期望和前景可能受到影響的其他因素的更多信息,可以在Shyft定期向SEC提交的文件中找到,包括截至2023年12月31日的財年的Shyft年報10-K表格,以及隨後的季度報告10-Q表格和當前報告8-K表格。Shyft向SEC提交的文件在SEC網站www.sec.gov上是公開可訪問的。

Geen aanbod of verzoek

沒有提供或請求

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld en mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbod om effecten te kopen of te verkopen, of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of te verkopen, of als een verzoek tot het uitbrengen van een stem of het verlenen van goedkeuring. Er zal ook geen aanbod, verzoek of verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek of een dergelijke verkoop voordat registratie of kwalificatie heeft plaatsgevonden onwettig zou zijn op grond van de effectenwetgeving van het betreffende rechtsgebied. Het aanbieden van effecten zonder registratie is niet toegestaan in de Verenigde Staten op grond van de U.S. Securities Act uit 1933, inclusief amendementen (de "Securities Act"), of krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan dergelijke registratievereisten.

本通知僅用於信息目的,不應被解釋爲購買或出售證券的報價,或作爲請求進行購買或出售證券的報價,或作爲請求發出投票或授權的請求。也不會在任何法律管轄區內進行證券的報價、請求或銷售,如果在沒有登記或資格的情況下此類報價、請求或銷售是根據相關法律的證券法規定是違法的。在美國,根據1933年美國證券法(包括修正案,"證券法")或根據豁免或不受此類登記要求約束的交易,禁止未登記的證券提供。

Deelnemers aan het werven van volmachten

參與徵集委託書的人員

Shyft, Aebi Schmidt en bepaalde directieleden, leidinggevende functionarissen en andere leden van het management en werknemers van beide bedrijven kunnen worden beschouwd als deelnemers aan het werven van volmachten in verband met de voorgenomen transactie. Informatie over de personen die op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission ("SEC") beschouwd kunnen worden als deelnemers aan het werven van volmachten in verband met de voorgenomen transactie, met inbegrip van een beschrijving van hun directe of indirecte belangen bij de transactie, door het bezit van effecten of anderszins, zal worden verstrekt in de gecombineerde volmachtverklaring/prospectus en andere relevante materialen op het moment dat deze bij de SEC wordt ingediend. Informatie over de directieleden en leidinggevende functionarissen van Shyft is opgenomen in de secties getiteld "Election of Directors" en "Ownership of Securities" in de volmachtverklaring van Shyft voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024, ingediend bij de SEC op 3 april 2024 (en beschikbaar op https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000114036124017592/ny20010675x1_def14a.htm) en in de sectie getiteld "Directors, Executive Officers and Corporate Governance" in het jaarverslag van Shyft op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2023, ingediend bij de SEC op 22 februari 2024 (en beschikbaar op https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000143774924005136/shyf20231231c_10k.htm), en in sommige van de actuele rapporten die zijn ingediend op formulier 8-K. Deze documenten zijn kosteloos te verkrijgen bij de hieronder vermelde bronnen.

Shyft、Aebi Schmidt及其某些董事、高級管理人員以及兩家公司其他成員和員工可能被視爲與擬議交易相關的委託書徵集參與者。根據證券交易委員會("SEC")的規則,可被視爲與擬議交易相關的委託書徵集參與者的人員的信息,包括他們在交易中因持有證券或其他原因可能存在的直接或間接利益的描述,將在提交的合併委託書/招股說明書及其他相關材料中提供。在SEC於2024年4月3日提交的Shyft 2024年年度股東大會的委託書聲明中,包括有關Shyft董事和高級管理人員的信息,可在標題爲"董事選舉"和"證券所有權"的部分中找到(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000114036124017592/ny20010675x1_def14a.htm上獲得),以及在SEC於2024年2月22日提交的Shyft年報10-K表格中(關於截至2023年12月31日的財年,可以在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000143774924005136/shyf20231231c_1萬.htm上獲得),以及一些在表格8-K中提交的當前報告。這些文件可以在下面列出的來源免費獲得。

Aanvullende informatie en waar deze te vinden is

補充信息及其獲取方式

Aebi Schmidt zal bij de SEC een registratieverklaring op Formulier S-4 indienen in verband met de voorgenomen transactie. Formulier S-4 bevat een gecombineerde volmachtverklaring/prospectus van Shyft en Aebi Schmidt. Aebi Schmidt en Shyft stellen de gecombineerde volmachtverklaring/prospectus op en dienen deze in bij de SEC. Shyft stuurt de gecombineerde volmachtverklaring/prospectus per post toe aan haar aandeelhouders en dient andere documenten met betrekking tot de voorgenomen transactie in bij de SEC. Deze mededeling dient niet als vervanging van een registratieverklaring, volmachtverklaring/prospectus of andere documenten die mogelijk worden ingediend bij de SEC in verband met de voorgenomen transactie. BELEGGERS DIENEN DE GECOMBINEERDE PROXYVERKLARING/PROSPECTUS, WANNEER DEZE BESCHIKBAAR IS, EN DE ANDERE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND OF ZULLEN WORDEN INGEDIEND, ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN, EVENALS EVENTUELE AMENDEMENTEN OF AANVULLINGEN OP DE GECOMBINEERDE VOLMACHTVERKLARING/PROSPECTUS EN DE ANDERE DOCUMENTEN, ALVORENS EEN BESLISSING TE NEMEN MET BETREKKING TOT DE VOORGENOMEN TRANSACTIE, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN. Formulier S-4, de gecombineerde volmachtverklaring/prospectus en alle andere documenten die in verband met de transactie bij de SEC worden ingediend, zullen na indiening kosteloos beschikbaar zijn op de website van de SEC op www.sec.gov. Kopieën van documenten die door Shyft bij de SEC worden ingediend, worden kosteloos beschikbaar gesteld op de website Investor Relations van Shyft: .

Aebi Schmidt 將在 SEC 提交 S-4 表格的註冊聲明,以進行擬議交易。S-4 表格包含 Shyft 和 Aebi Schmidt 的綜合代理聲明/招股說明書。Aebi Schmidt 和 Shyft 共同編寫綜合代理聲明/招股說明書並向 SEC 提交。Shyft 將綜合代理聲明/招股說明書通過郵寄的方式發送給其股東,並向 SEC 提交與擬議交易相關的其他文件。此公告不應替代與擬議交易相關地可能向 SEC 提交的註冊聲明、代理聲明/招股說明書或其他文件。投資者應仔細閱讀綜合代理聲明/招股說明書(當其可用時)及 SEC 提交或將要提交的其他文件,以及對綜合代理聲明/招股說明書及其他文件的任何修訂或補充,在作出有關擬議交易的決策之前,因爲這些信息非常重要。S-4 表格、綜合代理聲明/招股說明書及與交易相關的所有其他在 SEC 註冊的文件,提交後將在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費提供。由 Shyft 在 SEC 提交的文件副本將在 Shyft 投資者關係網站上免費提供:.

Contactpersonen

聯繫人

Shyft

Shyft

Media
Sydney Machesky, directeur van Corporate Communications
The Shyft Group
[email protected]
586.413.4112

媒體
Sydney Machesky,企業傳播總監
shyft group
[email protected]
586.413.4112

FGS Global
Jim Barron/Warren Rizzi
[email protected]

FGS Global
吉姆·巴倫/禾倫·瑞齊
[email protected]

Beleggers

投資者

Randy Wilson Vice President van Investor Relations and Treasury
The Shyft Group
[email protected]
248.727.3755

Randy Wilson 投資者關係與財務副總裁
shyft group
[email protected]
248.727.3755

Aebi Schmidt

艾比·施密特

Media

媒體

Thomas Schenkirsch
Hoofd van Group Strategic Development
[email protected]
Telefoon: +41 44 308 58 55

托馬斯·申基爾希
集團戰略發展部負責人
[email protected]
電話: +41 44 308 58 55

1 De financiële gegevens van Aebi Schmidt zijn gepresenteerd op basis van Swiss GAAP FER; de financiële gegevens zijn omgerekend naar USD op basis van een EUR/USD-wisselkoers van 1,05 (d.d. 13/12/24)
2 De cijfers van Shyft voor 2024 cijfers gebaseerd op managementrichtlijnen van 24 oktober 2024 en een pro forma omzetaanpassing van USD 37 miljoen om de impact van de overname van ITU over het volledige jaar weer te geven, uitgaande van een situatie waarin de overname per 1 januari 2024 zou zijn afgesloten; De cijfers van Aebi Schmidt voor 2024 cijfers zijn inclusief een pro forma aanpassing om de impact van de overname van Ladog over het volledige jaar te weerspiegelen, uitgaande van een situatie waarin de overname per 1 januari 2024 zou zijn afgesloten
3 De aangepaste EBITDA van Shyft is exclusief kosten ten bedrage van circa USD 22,5 miljoen in verband met de investering in Blue Arc en een pro forma aanpassing van circa USD 6,3 miljoen om het effect van de overname van ITU over het hele jaar te weerspiegelen, uitgaande van een situatie waarin de overname per 1 januari 2024 zou zijn afgesloten
4 Totaal aan synergieën bestaat uit USD 20 tot 25 miljoen aan kostensynergieën en een verhoging van het aangepaste EBITDA-resultaat van circa USD 5 miljoen door omzetsynergieën voor de korte termijn
5 De financiële gegevens van Aebi Schmidt zijn gepresenteerd op basis van Swiss GAAP FER; de financiële gegevens zijn omgerekend naar USD op basis van een EUR/USD-wisselkoers van 1,05 (d.d. 13/12/24)
6 De cijfers van Shyft voor 2024 zijn gebaseerd op managementrichtlijnen van 24 oktober 2024 en een pro forma omzetaanpassing van USD 37 miljoen om de impact van de overname van ITU over het volledige jaar weer te geven, uitgaande van een situatie waarin de overname per 1 januari 2024 zou zijn afgesloten; De cijfers van Aebi Schmidt voor 2024 cijfers zijn inclusief een pro forma aanpassing om de impact van de overname van Ladog over het volledige jaar te weerspiegelen, uitgaande van een situatie waarin de overname per 1 januari 2024 zou zijn afgesloten
7 De aangepaste EBITDA van Shyft is exclusief kosten ten bedrage van circa USD 22,5 miljoen in verband met de investering in Blue Arc en een pro forma aanpassing van circa USD 6,3 miljoen om het effect van de overname van ITU over het hele jaar te weerspiegelen, uitgaande van een situatie waarin de overname per 1 januari 2024 zou zijn afgesloten.

Aebi Schmidt的財務數據已按瑞士GAAP FER的標準呈現;財務數據根據1.05的EUR/USD匯率進行了換算(截止日期爲2024年12月13日)
Shyft在2024年的數據基於2024年10月24日的管理指導方針和3700萬美元的臨時收入調整,以反映ITU收購全年影響,假定收購在2024年1月1日完成;Aebi Schmidt在2024年的數據包括一個臨時調整,以反映Ladog收購全年的影響,假定收購在2024年1月1日完成
Shyft的調整後EBITDA不包括與對Blue Arc的投資相關的約2250萬美元的費用,以及大約630萬美元的臨時調整,以反映ITU收購對全年產生的影響,假定收購在2024年1月1日完成
綜合協同效應總計爲2000萬到2500萬美元的成本協同效應,以及由於短期收入協同效應導致的約500萬美元的調整後EBITDA結果的增加
Aebi Schmidt的財務數據已按瑞士GAAP FER的標準呈現;財務數據根據1.05的EUR/USD匯率進行了換算(截止日期爲2024年12月13日)
Shyft在2024年的數據基於2024年10月24日的管理指導方針和3700萬美元的臨時收入調整,以反映ITU收購全年影響,假定收購在2024年1月1日完成;Aebi Schmidt在2024年的數據包括一個臨時調整,以反映Ladog收購全年的影響,假定收購在2024年1月1日完成
Shyft的調整後EBITDA不包括約2250萬美元的費用,涉及對Blue Arc的投資,以及大約630萬美元的臨時調整,以反映ITU收購對整個年度的影響,假設收購在2024年1月1日完成。

Logo -

標誌 -

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

想讓貴公司的資訊在PRNEWSWIRE.COM上特色展示嗎?

440k+
440k+

Newsrooms &
新聞編輯室和

Influencers
意見領袖
9k+
9k+

Digital Media
數字媒體

Outlets
Outlets
270k+
270k+

Journalists
記者

Opted In
已選擇加入
GET STARTED
開始
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論