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MACOM Refinances Approximately 65% of Existing Convertible Notes With New Notes at 0% Coupon and 27.5% Conversion Premium

MACOM Refinances Approximately 65% of Existing Convertible Notes With New Notes at 0% Coupon and 27.5% Conversion Premium

MACOm以0%票息和27.5%轉換溢價的方式重新融資約65%的現有可轉換債券。
MACOM Technology Solutions ·  12/13 13:00

PDF版本 241.8 KB

LOWELL, 馬薩諸塞州.--(商業通訊)--2024年12月13日-- MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.("MACOM"或"公司")(納斯達克:MTSI),一家領先的半導體產品供應商,今天宣佈已與其0.25%的可轉換優先票據持有者("現有可轉換票據")簽訂了單獨的、私下協商的交換和認購協議,所有交易均根據1933年《證券法》的註冊豁免進行。根據交換和認購協議,公司將會以現有可轉換票據的總面值約28880萬美元換取總面值約25770萬美元的新0.000%可轉換優先票據("新可轉換票據")和約160萬股公司的普通股,每股面值$0.001("普通股",此類交換合稱爲"交換")。公司將在一次定向增發中向某些投資者發行約8660萬美元的新可轉換票據("認購",與交換合稱爲"交易")。

MACOM預計這筆交易將對其調整後的淨槓桿產生中立影響,預計現金餘額將增加6170萬美元,扣除費用和交易支出後,債務餘額將增加5550萬美元。

預計交易將在2024年12月19日左右同時完成,具體仍需滿足慣例交割條件。新可轉換票據的發行將根據新可轉換票據的契約進行,日期將定在2024年12月19日左右,由公司與美國銀行國家協會擔任受託人。

新可轉換票據和普通股的要約和銷售,包括可轉換後發行的普通股,如果有的話,不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。新可轉換票據和普通股,包括可轉換後發行的普通股,如果有的話,不得在美國提供或銷售,除非根據《證券法》和任何適用的州證券法的註冊要求的豁免進行。

本新聞稿不構成出售或邀請購買此處所述證券的要約,也不應在任何州或管轄區進行這些證券的銷售,在該等要約、邀請或銷售在法律上被認爲是非法的之前,須經該管轄區的註冊或資格認定。

J. Wood Capital Advisors LLC和巴克萊銀行作爲MACOM在交易中的財務顧問。

關於MACOM

MACOm爲工業、軍工股、IDC概念和電信行業設計和製造高性能半導體產品。MACOm每年爲超過6000家客戶提供服務,擁有廣泛的產品組合,涵蓋RF、微波爐、模擬和混合信號以及光學半導體科技。MACOm已獲得IATF16949汽車標準、AS9100D航空航天標準、ISO9001國際質量標準和ISO14001環保母基管理標準的認證。MACOm在美國、歐洲、亞洲運營多個設施,總部位於馬薩諸塞州的洛威爾市。

關於前瞻性聲明的特別說明

本新聞稿包含前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於關於認購款項預期使用、交易對MACOM的預期淨槓桿影響及交易完成時間的聲明。

這些前瞻性聲明反映了MACOM對未來事件的當前看法,並受風險、不確定性、假設和情況變化的影響,這些因素可能導致這些事件或我們的實際活動或結果與前瞻性聲明所指示的存在實質性差異,包括我們開發新產品和實現市場接受這些產品的能力;組件短缺或我們供應鏈中的其他干擾,包括由於地緣政治動盪或其他原因;通貨膨脹壓力;任何未能準確預見對我們產品的需求並有效管理我們的庫存;我們對有限數量客戶的依賴;與經濟條件的任何惡化相關的風險;我們有效競爭的能力;以及在MACOM向證券交易委員會("SEC")提交的文件中描述的其他因素,包括其10-K表格的年度報告、10-Q表格的季度報告以及與SEC的其他 filings。這些前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效,MACOM沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

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公司:
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
斯蒂芬·費蘭提
副總裁,企業發展與投資者關係
電話: 978-656-2977
郵箱: stephen.ferranti@macom.com

來源:MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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