金吾财讯 | 招银国际发研指，翰森制药(03692)与默沙东（MSD）共同宣布，双方已签署关于其在研的口服小分子GLP-1受体激动剂HS-10535的全球独家许可协议。根据协议，集团将获得1.12亿美元的预付款，此外还有高达19亿美元的潜在里程碑付款，以及未来的销售提成。在特定条件下，集团可能会在大中华区共同推广或独家商业化HS-10535。默克将评估HS-10535的潜力，特别是其在减重之外，提供额外心血管代谢益处的潜力。该行认为，这一巨大的交易总值反映了默沙东对开发这一药物候选品的高度承诺。
该行表示，集团已建立了广泛的GLP-1药物管线，与默沙东的合作将加速HS-10535的开发，并释放其全球潜力。基于折现现金流（DCF）法调升公司目标价，由24.11港元上调至25.24港元（加权平均资本成本：8.52%，终值增长率：3.0%）。维持买入评级。
金吾財訊 | 招銀國際發研指，翰森製藥(03692)與默沙東（MSD）共同宣佈，雙方已簽署關於其在研的口服小分子GLP-1受體激動劑HS-10535的全球獨家許可協議。根據協議，集團將獲得1.12億美元的預付款，此外還有高達19億美元的潛在里程碑付款，以及未來的銷售提成。在特定條件下，集團可能會在大中華區共同推廣或獨家商業化HS-10535。默克將評估HS-10535的潛力，特別是其在減重之外，提供額外心血管代謝益處的潛力。該行認爲，這一巨大的交易總值反映了默沙東對開發這一藥物候選品的高度承諾。
該行表示，集團已建立了廣泛的GLP-1藥物管線，與默沙東的合作將加速HS-10535的開發，並釋放其全球潛力。基於折現現金流（DCF）法調升公司目標價，由24.11港元上調至25.24港元（加權平均資本成本：8.52%，終值增長率：3.0%）。維持買入評級。
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