两家公司发布的公告显示，12月23日，收到上交所出具的《关于受理国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金申请的通知》。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。國泰君安、海通證券合併重組又進一步。
12月23日晚間，兩家公司同步發佈公告，宣佈本次合併重組申請正式獲得中國證監會及上海證券交易所受理。
進入監管審核階段
兩家公司發佈的公告顯示，12月23日，收到上交所出具的《關於受理國泰君安證券股份有限公司換股吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金申請的通知》。上交所依據相關規定對申請文件進行了覈對，認爲申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理並依法進行審核。
當天，中國證監會就本次交易涉及的包括國泰君安與海通證券合併、海通證券解散、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更控股股東及實際控制人等行政許可申請依法予以受理，並出具《中國證監會行政許可申請受理單》。
此外，國泰君安、海通證券同時披露了本次合併重組報告書（草案）的申報稿及修訂說明。相較於11月21日兩家公司發佈的合併重組報告書（草案），本次披露的申報稿的核心信息均未發生變動，主要是對11月21日以來國泰君安、海通證券兩家的股東大會已批准本次交易、雙方債務金額的小幅變動等內容的修訂。
合併進度再次提速
9月5日，國泰君安、海通證券同步發佈關於籌劃重大資產重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開股東大會審議通過合併重組交易方案等相關議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。本次雙方合併重組申請在股東大會召開僅10天后即獲證監會、上交所受理，推進速度之快再次超過市場預期。
對於本次合併重組後續審批流程，北京市海問律師事務所表示，本次交易尚需香港聯交所對作爲換股對價而發行的國泰君安H股在香港聯交所上市及允許交易的批准；獲得上交所審核通過及中國證監會批准、覈准、註冊；獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監管機構的審查通過等程序。
本次國泰君安、海通證券合併重組是新「國九條」實施以來頭部券商合併重組的首單，也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大併購項目，涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業。
國泰君安、海通證券均爲國內歷史最悠久、規模最大的綜合類證券公司之一，雙方合併後客戶基礎、服務能力及運營管理將實現全面躍升。按照2023年公開披露數據，合併後公司總資產、淨資產、淨資本，零售客戶數、零售客戶APP月活數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、託管外包規模等重要業務指標，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區域網點數量均位居行業首位。
國泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依託更強大穩固的客戶基礎、更專業綜合的服務能力、更集約高效的運營管理，推動合併後公司釋放「1+1>2」的協同效應。未來，將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設爲己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。
（文章來源：券商中國）
