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MP Materials Announces Exchanges of a Portion of Its 0.25% Green Convertible Senior Notes Due 2026, Representing a Net Reduction of $25 Million of Outstanding Indebtedness

MP Materials Announces Exchanges of a Portion of Its 0.25% Green Convertible Senior Notes Due 2026, Representing a Net Reduction of $25 Million of Outstanding Indebtedness

MP Materials宣佈部分置換其2026年到期的0.25%綠色可轉換高級債券,代表淨減少2500萬美元的未償債務
MP Materials ·  12/09 13:00

拉斯維加斯--(美國商業資訊)--MP Materials CORP.(紐約證券交易所代碼:MP)(「MP材料」 或 「公司」)今天宣佈,該公司於2024年12月9日與2026年到期的0.25%綠色可轉換優先票據(「2026年可轉換票據」)的有限數量的持有人簽訂了單獨的私下談判交易協議(「交易協議」)。根據交換協議,公司將把2026年可轉換票據的本金總額約1.316億美元交換爲公司2030年到期的3.00%的可轉換優先票據(「2030年可轉換票據」)的本金總額約1.066億美元。新發行的2030年可轉換票據將與公司現有的2030年可轉換票據屬於同一系列。交易所預計將於2024年12月16日左右結算,但須遵守慣例收盤條件。

交易所完成後,2026年未償可轉換票據的本金總額約爲7,840萬美元,2030年未償可轉換票據的本金總額約爲8.541億美元,淨減少2500萬美元的未償債務。

公司預計,公司交易的2026年可轉換票據的部分或全部持有人可以在公開市場交易中購買公司普通股,或者訂立或解除與公司普通股相關的各種衍生品,以解除他們在2026年可轉換票據投資中的對沖頭寸。該公司還預計,新發行的2030年可轉換票據的部分或全部持有人可能會在公開市場交易中出售公司普通股,或參與公司普通股的各種衍生品,以對沖他們在2030年可轉換票據中的投資。這些交易可能會導致或避免公司普通股市場價格的上漲或下降,其影響可能是重大的。

在交易所方面,公司獲悉,該公司在交易所的財務顧問J. Wood Capital Advisors LLC(「JWCA」)打算通過私下談判通過金融中介機構向2030年可轉換票據的某些購買者同時購買約75萬股公司普通股,價格低於2024年12月9日上次公佈的公司普通股銷售價格。JWCA還同意在30天內不出售此類普通股。JWCA同時購買公司普通股可能會增加(或縮小任何下跌幅度)公司普通股或2030年可轉換票據的市場價格。

交易所和2030年可轉換票據轉換後可發行的任何普通股過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《證券法》(「證券法」)或任何其他證券法進行註冊,除非根據證券法和任何其他適用的證券法的註冊要求的豁免或交易不受其約束,否則不能發行或出售2030年可轉換票據和任何此類普通股。本新聞稿不構成2026年可轉換票據、2030年可轉換票據或2030年可轉換票據轉換後可發行的任何普通股的出售要約或徵求購買要約,也不會在任何州或其他司法管轄區出售2030年可轉換票據或任何此類普通股,任何此類要約、出售或招標爲非法的州或其他司法管轄區。

關於 MP 素材

MP Materials(紐約證券交易所代碼:MP)生產的特種材料,這些材料是電氣化和其他先進技術的重要投入。MP 的 Mountain Pass 工廠是美國唯一規模化的稀土生產來源。該公司目前正在向下遊擴展其製造業務,以提供從材料到磁性的完整供應鏈解決方案。

前瞻性陳述

根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條,本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 「估計」、「計劃」、「應當」、「可能」、「項目」、「預測」、「打算」、「期望」、「預期」、「相信」、「尋找」、「目標」 等詞語來識別,或者預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達。這些前瞻性陳述包括但不限於對交易所的預期。這些陳述基於各種假設,無論是否在本新聞稿中提出,也基於我們管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於說明目的,不得用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得被任何投資者信賴。實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都不在 MP 材料的控制範圍之內。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,包括但不限於MP Materials於2024年2月28日提交的標題爲 「風險因素」 的10-k表年度報告、MP Materials隨後的10-Q表季度報告以及MP Materials向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的風險和不確定性。如果這些風險中的任何一個成爲現實,或者我們的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在其他風險,這些風險是MP Materials目前不知道的,或者MP Materials目前認爲這些風險並不重要,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了MP Materials對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。MP Materials預計,後續的事件和發展將導致MP材料的評估發生變化。但是,儘管MP Materials可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但除非適用法律要求,否則MP Materials明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述作爲MP Materials在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

投資者:
馬丁·希恩
IR@mpmaterials.com

媒體:
馬特·斯勞斯特徹
media@mpmaterials.com

來源:MP 材料
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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