观点网讯：12月27日，世茂集团控股有限公司宣布了一项建议重组计划，该计划包括发行强制可换股债券、向控股股东发行长期票据和强制可换股债券、增加法定股本，以及召开股东特别大会。
股东特别大会定于2025年1月15日上午11时30分在香港湾仔港湾道4号湾景国际2楼宴会厅1-2号厅举行，届时将讨论并表决相关重组事项。世茂集团为重组提供了四个选项供债权人选择，包括短期工具、长期工具、零息强制可换股债券等。目前，持有范围内债务本金金额80.72%的计划债权人已表明对建议重组的支持。
在债券发行方面，世茂集团计划发行本金金额为126.26亿美元的强制可换股债券，不计利息，到期日为原发行日期起计一年，转股价为6.00港元。同时，公司还将向控股股东发行本金金额为6亿美元的长期票据，期限为重组生效日期后9.5年，年利率为2.0%，每半年累计并以实物形式支付。
此次重组将对股权架构产生影响。控股股东许荣茂先生及其联系人持股约63.8%，若强制可换股债券及控股股东强制可换股债券悉数转换，其他股东的股权将被摊薄约29.60%。
觀點網訊：12月27日，世茂集團控股有限公司宣佈了一項建議重組計劃，該計劃包括髮行強制可換股債券、向控股股東發行長期票據和強制可換股債券、增加法定股本，以及召開股東特別大會。
股東特別大會定於2025年1月15日上午11時30分在香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號廳舉行，屆時將討論並表決相關重組事項。世茂集團爲重組提供了四個選項供債權人選擇，包括短期工具、長期工具、零息強制可換股債券等。目前，持有範圍內債務本金金額80.72%的計劃債權人已表明對建議重組的支持。
在債券發行方面，世茂集團計劃發行本金金額爲126.26億美元的強制可換股債券，不計利息，到期日爲原發行日期起計一年，轉股價爲6.00港元。同時，公司還將向控股股東發行本金金額爲6億美元的長期票據，期限爲重組生效日期後9.5年，年利率爲2.0%，每半年累計並以實物形式支付。
此次重組將對股權架構產生影響。控股股東許榮茂先生及其聯繫人持股約63.8%，若強制可換股債券及控股股東強制可換股債券悉數轉換，其他股東的股權將被攤薄約29.60%。
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