推理算力需求增加
週末期間，國內大模型DeepSeek-v3強勢「出圈」 ，算力即國力定調。
今日，算力板塊表現活躍，領跑市場。
截至發稿，安諾其20CM漲停，中辰股份漲超16%，群興玩具、雲賽智聯、電光科技漲停，奧飛數據漲超8%，朗科科技、並行科技漲超7%，協創數據、蓮花控股漲超6%，銅牛信息漲超5%。
算力需求將下降？
週末，量化巨頭幻方旗下、「AI界拼多多」深度求索（DeepSeek）自研的大模型DeepSeek-v3刷屏國內外，引發行業大討論。
一方面，DeepSeek-v3的成本很低，在預訓練階段僅使用2048塊GPU訓練了2個月，且只花費557.6萬美元。
另一方面，性能上，DeepSeek-v3多項評測成績超越了Qwen2.5-72B和Llama-3.1-405B等其他開源模型，並和世界頂尖的閉源模型GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet不分伯仲。
不過，需要注意的是，2048塊H800並非全部訓練算力投入。
其中，不包括DeepSeek R1模型（對標OpenAI o1）生成的高質量數據消耗的算力，以及模型架構的探索調試階段消耗的算力。
據悉，DeepSeek之所以能用較少的算力就開發出性能強大的大模型，關鍵是在後訓練的時候把一個叫R1的模型，它的推理能力蒸餾到了V3模型上，這樣後訓練部分就基本沒有成本。
DeepSeek-v3的成功引發了關於算力、大模型訓練方式的大討論，部分投資者擔憂行業對算力的需求或大幅下降。
但分析來看，即使諸如DeepSeek-v3之類的大模型成功了，但字節、小米、理想等科技巨頭在算力上的投資並不會減少，反而因爲有了這些成功案例，讓大家看到了行業潛力，有望進一步加碼。
而且，DeepSeek的成功將給國內其他企業帶來啓發，如何更高效地利用算力資源，有望促使更多的中小型企業入局。
未來，隨着開發成本的降低，AI應用及軟體有望迎來大機遇。
官方定調：算力即國力
12月28日，由中央廣播電視總檯和國務院國資委聯合制作的大型系列紀錄片《大國基石》第三期推出《算力引擎》，明確提出算力即國力，它是數字經濟時代的新質生產力。
截至2023年，中國算力總規模位列全球第二，累計建成國家級超算中心14個，全國在用超大型和大型數據中心達633個、智算中心達60個。
投資上，中信証券認爲，DeepSeek新一代模型的發佈意味着AI大模型的應用將逐步走向普惠，助力AI應用廣泛落地；同時訓練效率大幅提升，亦將助力推理算力需求高增。算力需求的指數級提升與模型訓練推理成本的下降將構成產業飛輪，帶動全產業鏈擴張，隨着AI進一步普及到日常生活與產業當中，推理算力需求將仍然驅動AI算力產業鏈持續增長。
中信建投指出，當前隨着AI算力需求提升，尤其是國內供給和需求兩端都出現積極變化，對於數據中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數據中心機房，也對電力、溫控等環節提出了更高要求，建議重點關注IDC產業鏈，包括IDC服務商、電力設備、液冷溫控等環節。
