2024年美联储專題：2024年國際財經新聞大盤點
今年美股市場表現強勁，標普500連續兩年漲幅超20%，科技股繼續領跑，英偉達等AI個股表現突出。聯儲局減息週期啓動，爲市場注入樂觀情緒，但高估值和地緣政治風險等因素也增加市場不確定性。新浪財經爲您梳理全年美股大事件，遴選出2024年度十大新聞。
聯儲局重啓減息週期：年內累降100點子 美股再創歷史新高
2024年聯儲局貨幣政策大轉折。四年多來，聯儲局首次減息開啓新週期。聯儲局12月宣佈減息25個點子，將聯邦基金利率目標區間從4.5%-4.75%調低至4.25%-4.5%，符合市場普遍預期；鮑威爾在會後新聞發佈會上表示，聯儲局正處於或接近放緩減息的時刻，明年將根據數據做出減息決定。
聯儲局對進一步減息的態度更趨謹慎。此次議息會議上，聯儲局決策機構聯邦公開市場委員會成員中罕見出現反對減息聲音，擁有投票權的克利夫蘭聯邦儲備銀行行長貝絲·哈馬克傾向於維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾會後承認，此次減息是一個「驚險決定」，「從現在開始，這是一個新的階段，我們將對進一步減息持謹慎態度」。
聯邦公開市場委員會多數成員認爲，至2025年底聯邦基金利率目標區間將降至3.75%到4%之間，意味着明年可能只減息兩次，與今年9月預計的4次減息有較大程度放緩。
市場觀察人士認爲，雖然聯儲局釋放的最新預期是明年減息兩次，但不排除貨幣政策受到新一屆美國政府政策不確定性的進一步擾動，實施減息面臨的挑戰加劇。
2024年，美股表現強勁多次創下新高，儘管期間經歷了多次波動。截至12月30日，標普500指數年內上漲23.84%，納斯達克指數年內漲幅達到29.81%，道瓊斯工業平均指數上漲12.96%。科技股表現尤爲突出，受益於人工智能等領域的快速發展，英偉達、微軟、蘋果等大型科技股股價大幅上漲。聯儲局的減息週期和美國經濟的韌性也爲股市提供了有力支撐。儘管面臨地緣政治和經濟衰退的擔憂，美股整體依然保持了強勁的增長勢頭。
「特朗普交易」火熱 投資者近一月向美股基金投入1400億美元
自11月初美國大選結束以來，投資者已向美國股票基金投入約1400億美元，因爲交易員押注唐納德·特朗普的政府將推出全面的減稅和改革措施，爲美國企業帶來利好。
數據提供商EPFR的數據顯示，自11月5日特朗普勝選以來，美國股票基金吸引了1395億美元的資金流入。這股買入熱潮使得11月成爲自2000年有記錄以來資金流入最繁忙的月份。新資金的湧入推動美國主要股指接連創下歷史新高。
特朗普威脅要對貿易伙伴加徵關稅，這可能會導致美國通脹再次上升，進而影響聯儲局未來的減息路徑。
「特朗普提出的增長議程正受到全面擁護，」基金管理公司SLC Management董事總經理Dec Mullarkey表示。Mullarkey補充稱，特朗普挑選的政府高層人員「相當有利於市場」。
特斯拉股價創新高 SpaceX估值飆升 馬斯克成財富突破4000億美元第一人
自從特朗普在2024年美國總統選舉中勝選以來，作爲其背後的巨額捐贈者，馬斯克身價持續大增。他與當選總統唐納德·特朗普的合作更是將他的事業推向了新的高度。作爲特斯拉、SpaceX、社交媒體平台X以及Neuralink、xAI和Boring Company等多家企業的負責人，馬斯克的影響力日益擴大。此外，他還將與維韋克·拉馬斯瓦米共同領導新成立的「政府效率部」（DOGE），進一步拓展其事業版圖。
近期，內部股票出售交易將SpaceX的估值推高至約3500億美元，爲馬斯克的個人財富增加了近200億美元。在這筆交易中，SpaceX及其投資者同意購買最多12.5億美元的內部股份，進一步推動了公司價值的提升。
12月12日，馬斯克個人淨資產達到4470億美元，成爲史上第一個淨資產突破4000億美元大關的人，佔美國國內生產總值的1.5%。這一里程碑式的成就再次彰顯了馬斯克在全球富豪榜上的領先地位。當天特斯拉股價大漲6.14%，收於463.02美元，再創歷史新高，馬斯克身價一夜暴增192億美元。
不是英偉達？今年標普500指數頭號牛股：Palantir
在科技浪潮洶湧的2024年，當我們回顧美股市場「最亮的星」，人們往往會首先想到英偉達。其憑藉在人工智能芯片領域的主導地位一路高歌猛進。然而，當我們仔細探究標普500指數成分股中的佼佼者時，卻驚訝地發現，大數據分析軟體公司Palantir脫穎而出，成爲今年當之無愧的頭號牛股。
年初至今，Palantir上漲了396%，勇奪標普500指數成分股漲幅冠軍。Palantir並非傳統意義上的大衆熟知型企業。該公司今年的漲幅冠絕群雄的關鍵在於精準踩中AI、國防等多個熱門風口。
蘋果市值逼近4萬億美元 投資者看好AI發展助力
蘋果公司的市值逼近歷史性的4萬億美元大關，這一顯著增長主要得益於投資者對該公司AI增強功能進展的積極反應，該功能被視爲重振近期低迷iPhone銷售的關鍵。蘋果在市值邁向這一里程碑的過程中，已經超越了英偉達和微軟，成爲市場關注的焦點。
自11月初以來，蘋果股價上漲約16%，市值因此增加了約5000億美元。據Maxim Group分析師湯姆·福特分析，蘋果股價的最新上漲反映了投資者對人工智能的熱情，以及對其推動iPhone進入升級超級週期的期待。目前，蘋果市值約爲3.85萬億美元，這一數字已經遠超德國和瑞士主要股票市場的總市值。
蘋果作爲科技行業的領頭羊，曾因未能及時佈局人工智能戰略而受到批評。然而，近年來，該公司開始加速在AI領域的佈局。6月份，蘋果宣佈計劃在其應用程序套件中集成生成式人工智能技術，並於12月初開始將OpenAI的ChatGPT集成到其設備中。這些舉措被市場視爲蘋果在AI領域的重要突破，也是其市值持續增長的重要驅動力。
英偉達成今年美股最受散戶歡迎的股票：年內吸金300億美元
AI（人工智能）芯片龍頭英偉達超越特斯拉，成爲2024年散戶淨買入量最大的股票。
近日，研究機構Vanda Research的數據顯示，截至2024年12月17日，散戶投資者淨買入英偉達股票的金額已達到298億美元，英偉達成爲今年散戶資金流入最多的公司。這一金額幾乎是排在第二位的SPDR標普500指數基金（SPY）的兩倍，而在去年成爲散戶淨買入量最大股票的特斯拉以147億美元排在第三位。
Vanda高級副總裁Marco Iachini表示：「從某種角度來看，英偉達是唯一一隻能夠搶特斯拉風頭的股票，因爲它的股價漲幅驚人。其股價表現已經說明了一切。」
截至12月30日收盤，英偉達在2024年內的漲幅已超過178%。12月30日當天，英偉達股價上漲0.35%收於每股137.49美元，總市值3.37萬億美元。
Vanda的數據顯示，與三年前相比，英偉達的散戶資金淨流入水平在2024年增加了885%。今年以來，英偉達在典型小散戶持倉中的比重快速提升，從年初時的5.5%升至年末時的10%，已成爲僅次於特斯拉的散戶第二大持股。
美債突破36萬億美元 債務螺旋帶來嚴峻考驗
美國財政部日前發佈的最新數據顯示，美國國債總額首次突破36萬億美元，創歷史新高。
自2023年9月突破33萬億美元后，美國國債增長速度急劇加快。2024年內，國債規模先後突破34萬億、35萬億美元大關，到11月底已躍升至超36萬億美元。與40年前僅爲9070億美元的規模相比，美國國債規模增長超過38倍。
美國聯邦預算問責委員會主席馬婭·麥吉尼亞斯警告稱，雖然36萬億美元的總債務數字「令人震驚」，但更令人擔憂的是潛在的財政挑戰。
美國兩黨政策中心經濟政策項目執行主任謝伊·阿卡巴斯表示：「很明顯，目前的債務規模正在給利率帶來上行壓力，包括抵押貸款利率。」他認爲， 家庭將越來越多地感受到住房和食品雜貨的成本，這將對美國未來的經濟前景產生不利影響。
儘管2024年美國大選已然落下帷幕，但其債務問題卻依舊迅猛惡化。彼得·G·彼得森基金會的首席執行官邁克爾·彼得森警告道：「這個債務螺旋必須停止，新的政府和國會將在2025年面臨嚴峻的財政考驗。」
瘋狂囤積比特幣 MicroStrategy成「美股最大比特幣巨鯨」
商業軟體公司、全球最大的比特幣企業買家微策略（MicroStrategy）的聯合創始人兼名譽董事長邁克·塞勒（Michael Saylor）年初曾表示，比特幣將超越黃金，成爲世界上最有價值的商品。彼時塞勒沒有提供他認爲比特幣何時會取代黃金位居榜首的時間表，但早在2022年，他就預測這將在本世紀20年代的某個時候發生。他的計算基於比特幣將飆升至50萬美元的想法。
這家商業智能軟體供貨商以「不務正業」而聞名，瘋狂囤積比特幣。MicroStrategy目前累計持有444262枚比特幣，價值約413億美元，是美股市場上「最大的比特幣巨鯨」。
隨着比特幣今年迎來「史詩級」行情，MicroStrategy股價年內實現了翻兩番的驚人漲幅，並被納入納斯達克100指數。
近日塞勒將比特幣與紐約市及其經濟相提並論，稱其爲「網絡曼哈頓」，並表示「將一直購買，每天都是買入比特幣的好時機」。
日本巨頭收購美國鋼鐵遭遇最強阻力 特朗普拜登一致反對
在當前全球經濟一體化的背景下，企業間的跨國收購司空見慣。然而，2024年一樁跨國併購案——日本鋼鐵巨頭日本製鐵試圖收購美國鋼鐵公司——卻遭遇了前所未有的強大阻力。
美國當選總統特朗普與現任總統拜登竟罕見地站在了同一立場上，齊聲反對這一收購案，使得該交易的前景充滿不確定性。
早在去年12月，日本製鐵就宣佈計劃斥資約140億美元收購美國鋼鐵公司，但由於受到重大的政治阻力，這一交易遲遲未能落地。
鋼鐵產業被視爲美國製造業的核心組成部分，對於國防建設和基礎設施發展至關重要。因此，任何外國資本的介入都被認爲可能威脅到國家的安全利益。
3252億美元！「股神」旗下伯克希爾賬面現金創新高
「股神」禾倫·巴菲特的一舉一動在資本市場上都具有風向標的意義。截至今年第三季度末，巴菲特執掌的伯克希爾持有的賬面現金升至3252億美元，再創歷史新高。與此同時，該公司第三季度進一步減持了蘋果和美國銀行等一些關鍵持股。
這一數字不僅彰顯了伯克希爾強大的財務實力，也引發了市場對巴菲特投資策略的廣泛思考。有分析稱，伯克希爾大舉囤積現金反映出巴菲特對當前美股估值以及美國經濟形勢的擔憂。
責任編輯：王永生
