share_log

研报掘金丨中金:维持双环传动“跑赢行业”评级 预计四季度收入稳健增长

研報掘金丨中金:維持雙環傳動「跑贏行業」評級 預計四季度收入穩健增長

格隆匯 ·  01/02 04:01

格隆匯1月2日|中金公司研報指出,雙環傳動(002472.SZ)四季度以來經營情況穩健向好,預計環比三季度收入穩中有升。上調目標價7.5%至36元,對應2024/2025年P/E分別爲28.3/23.1x,據當前股價漲幅空間17.6%,維持「跑贏行業」評級。公司在穩定國內市佔率優勢的同時,持續在歐洲拓展客戶,預計公司四季度收入穩健增長。考慮到諧波減速器、RV減速器在人形機器人的應用潛力,認爲公司在機器人市場第二成長曲線想象空間充足。此外,公司面向歐洲市場持續推進新能源車齒輪業務佈局,與斯達蘭蒂斯合作混動項目加速爬坡,2025年歐洲工廠或開啓產能爬坡,預計海外市場貢獻有望提升。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論