今日晚间，宏创控股披露发行股份购买资产暨关联交易预案，公司股票将于1月7日开市起复牌，交易对价尚未确定。①公司將本次發行股份購買資產的發行價定爲5.34元/股；②這較停牌前一個交易日漲停的股價，「貼水」超四成。
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財聯社1月6日訊（記者 梁祥才）時隔半月，宏創控股（002379.SZ）釋放了更多重大資產重組細節。值得關注的是，公司將本次發行股份購買資產的發行價定爲5.34元/股，這較停牌前一個交易日漲停的股價「貼水」超四成。
今日晚間，宏創控股披露發行股份購買資產暨關聯交易預案，公司股票將於1月7日開市起復牌，交易對價尚未確定。
相較於2024年12月23日所披露的停牌公告（詳見財聯社此前報道：魏橋集團內部「蛇吞象」 宏創控股重大資產重組停牌|速讀公告），在時隔半個月後，公司發出了重組預案，披露了更多細節。
交易細節方面，公司表示，經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格爲5.34元/股，爲定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%，符合《重組管理辦法》規定。
值得關注的是，在公司發出停牌公告的前一個交易日，股價以漲停至8.97元/股收盤，本次擬定的5.34元/股的股份發行價格較當前股價「貼水」約40.47%。
根據《重組管理辦法》規定，上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的80%；市場參考價爲定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。
與之對應的是，宏創控股定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價的80%分別爲6.24元/股、5.71元/股、5.34元/股。
截圖來源：宏創控股公告
公告顯示，本次擬收購的標的公司宏拓實業目前是全球最大的電解鋁生產商之一。其業務涵蓋了氧化鋁、電解鋁、鋁深加工的鋁產品全產業鏈，擁有電解鋁年產能645.90萬噸，氧化鋁年產能1750萬噸。
宏創控股在風險提示中表示，爲積極響應國家的「雙碳」戰略，推動綠色鋁全產業鏈的發展，充分利用雲南豐富的綠色水電資源，標的公司正在將部分電解鋁產能轉移至雲南。截至本預案簽署日，標的公司在雲南已投產約150萬噸產能。若後續產能轉移進度不及預期，將對標的公司帶來一定影響。
需要注意的是，電解鋁是高耗能行業，平均每噸電解鋁的耗電量約爲1.3萬-1.4萬度左右。目前，國內電解鋁產能上限因政策因素被限定在4500萬噸/年左右。
雲南雖是水電大省，近年來電力供應有所波動。從2021年到2023年，雲南連續三年在枯水期出現電力供應緊張，當地電解鋁企作爲高耗能企業在枯水期時都受到不同程度的減產，其中有企業一度執行約40%的限電措施。機構數據顯示，近三年，雲南限電對該地電解鋁產量影響大概在50萬噸/年左右。