久期財經訊,中華電力有限公司(CLP Power Hong Kong Limited,簡稱「中華電力」,穆迪:A1 穩定,標普:A+ 穩定)擬發行Reg S、PNC5.25、以美元計價的永續資本證券。(FPG)
條款如下:
發行人:CLP Power HK Finance Ltd.
擔保人:中華電力有限公司
擔保人評級:穆迪:A1 穩定,標普:A+ 穩定
預期發行評級:A3/A-(穆迪/標普)
類型:永續次級有擔保資本證券
發行規則:Reg S
發行規模:(上限)5億美元
期限:PNC5.25
初始指導價:5.875%區域
最終指導價:5.45%
資金用途:贖回發行人於2019年11月6日發行的未償還的5億美元永續次級有擔保資本證券
交割日:2025年1月23日
其他條款:港交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法
聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人:澳新銀行、東方匯理、匯豐銀行(B&D)、三菱日聯證券、渣打銀行
清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行