繼上週12家公司IPO上市後,本站IPO熱度依然不減,數量上持平,但質量要比上週高很多。可以密切關注GFS、RENT、UDMY、INFA、FLNC、UDMY等。
一、10/27/2021(三)美股IPO預告
1、設計師服裝和配飾租賃電子商務獨角獸公司:$Rent the Runway, Inc.(RENT.US)$
Rent the Runway, Inc.(NASDAQ:RENT)創立於2009年,總部位於美國紐約州紐約市,全職僱員974人,Rent the Runway建造了世界上第一個也是最大的共享設計師衣櫥——公司稱之為「雲端衣櫥」(Closet in the Cloud)——擁有超過 750 個設計師品牌的 18,000 多種款式,改變了女性的着裝方式,讓她們隨心所欲地穿衣服,而不必擁有它。
2021年10月18日,Rent the Runway公司宣佈計劃以 18 至 21 美元的價格發行 1,500 萬股股票,籌資 2.93 億美元。在擬議範圍的中點,Rent the Runway 的市值將達到 14 億美元。Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, Piper Sandler, Wells Fargo Securities, JMP Securities, and KeyBanc Capital Markets是該交易的聯合賬簿管理人。
2、企業雲數據管理平台:$Informatica(INFA.US)$
Informatica, Inc.(NYSE:INFA)創立於1993年,總部位於美國加州Redwood City,全職僱員5,249人,Informatica開創了一種新的軟件類別,即智能數據管理雲(Intelligent Data Management Cloud,IDMC)。
2021年10月18日,Informatica 公司宣佈計劃以 29 美元至 32 美元的價格發行 2900 萬股股票,籌資 8.85 億美元。新投資者 GIC 打算在此次發行中購買價值 1.5 億美元的股票(佔交易的 17%)。在擬議範圍的中點,Informatica 的市值將達到 87 億美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, and Wells Fargo Securities是此次交易的聯合賬簿管理人。
3、半導體科技公司:$Arteris, Inc.(AIP.US)$
Arteris Holdings Inc.(NASDAQ:AIP)創立於2003年,商號Arteris IP,總部位於美國加州Campbell,全職僱員211人,是互連和其他知識產權 (IP) 技術的領先供應商,負責管理片上系統 (System-on-Chip,SoC) 半導體設備中的片上通信。
2021年10月18日,Arteris 公司計劃以 14 至 16 美元的價格發行 500 萬股股票,籌資 7500 萬美元。在擬議範圍的中點,Arteris 的市值將達到 5.55 億美元。Jefferies、Cowen 和 BMO Capital Markets 是該交易的聯合賬簿管理人。
二、10/28/2021(四)美股IPO預告
1、世界第三大專業晶圓代工廠:格芯$GlobalFoundries(GFS.US)$
格芯公司(格羅方德)GlobalFoundries Inc.(NASDAQ:GFS)創立於2009年3月2日,總部位於美國紐約州Malta,全職僱員15,000人,是一家半導體晶圓代工公司,目前是僅次於台積電(TSMC)與三星電子(Samsung Electronics)的世界第三大專業晶圓代工廠。
2021年10月19日,GlobalFoundries公司宣佈計劃於10月28日以 42 美元至 47 美元的價格發行 5500 萬股股票,籌集 24 億美元資金。新投資者貝萊德、哥倫比亞管理投資顧問(Columbia Management Investment Advisers)、富達(Fidelity)、科赫工業(Koch Industries)和高通打算在此次發行中購買價值 10.5 億美元的股票(佔交易的 43%)。該公司計劃通過同時向 Silver Lake 進行的私人配售再籌集 7500 萬美元。在擬議範圍的中點,GlobalFoundries 的市值將達到 246 億美元。Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, and Jefferies是該交易的聯合賬簿管理人。
2、電池技術及儲能供應商:$Fluence Energy(FLNC.US)$
Fluence Energy, Inc.(NASDAQ:FLNC)創立於2018年,總部位於美國弗吉尼亞州Arlington,全職僱員379人,是一家由西門子和 AES 組成的儲能產品和服務提供商,Fluence Energy正在通過市場領先的儲能產品和服務以及可再生能源和存儲的數字應用來推動全球清潔能源轉型。
2021年10月19日,Fluence Energy公司宣佈計劃於10月28日以 21 至 24 美元的價格發行 3,100 萬股股票,籌資 6.98 億美元。新投資者法國巴黎銀行能源轉型基金(BNP Paribas Energy Transition Fund)打算在此次發行中購買價值 7000 萬美元的股票(交易的 10%)。在擬議範圍的中點,Fluence Energy 的市值將達到 38 億美元。J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Evercore ISI, HSBC, and RBC Capital Markets是該交易的聯合賬簿管理人。
3、收入週期管理平台:$Ensemble Health Partners(ENSB.US)$
Ensemble Health Partners, Inc.(NASDAQ:ENSB)創立於2014年,總部位於美國俄亥俄州Cincinnati,全職僱員6,597人,Ensemble Health Partners 是一家領先的技術支持收入週期管理 (「RCM」) 解決方案提供商,適用於醫療系統,包括醫院和附屬醫生團體。
2021年10月19日,Ensemble Health Partners宣佈計劃以 19 至 22 美元的價格發行 2,950 萬股股票,籌資 6.05 億美元。在擬議範圍的中點,Ensemble Health Partners 的市值將達到 36 億美元。Goldman Sachs, BofA Securities, Deutsche Bank, Guggenheim Securities, Credit Suisse, Evercore ISI, Wells Fargo Securities, SVB Leerink, Baird 和 William Blair是該交易的聯合賬簿管理人。
4、醫療美容器械供應商:$Candela Medical(CDLA.US)$
Candela Medical, Inc.(NASDAQ:CDLA)創立於2010年,總部位於美國馬薩諸塞州Marlborough,全職僱員860人,是為廣泛的美容應用提供先進醫療設備解決方案的領先供應商。
2021年10月19日,Candela Medical公司宣佈計劃以 16 至 18 美元的價格發行 1470 萬股股票,籌集 2.5 億美元。在擬議範圍的中點,Candela Medical 的市值將達到 17 億美元。BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays, Baird, Canaccord Genuity 和 Stifel 是該交易的聯合賬簿管理人。
5、户外用品及野營爐灶品牌:$Solo Brands, Inc.(DTC.US)$(DTC)
Solo Brands, Inc.(NYSE:DTC)創立於2011年,總部位於美國德州Southlake,全職僱員250人,是一個快速發展的大型 DTC 平台,經營着四個優質户外生活方式品牌——Solo Stove、Oru Kayak、ISLE Paddle Boards 和 Chubbies 服裝。
2021年10月20日,Solo Brands公司宣佈計劃以 14 至 17 美元的價格發行 1,290 萬股股票,籌資 2 億美元。在擬議範圍的中點,Solo Brands 的市值將達到 15 億美元。BofA Securities, J.P. Morgan, Jefferies, Citi, Credit Suisse, Piper Sandler, and William Blair是該交易的聯合賬簿管理人。
6、中國藥品授權商:聯拓生物$LianBio(LIAN.US)$
聯拓生物LianBio(NASDAQ:LIAN)創立於2019年,總部位於美國新澤西州Princeton,全職僱員87人,是一家以科學為導向的全球生物製藥公司,致力於為未滿足醫療需求的患者開發和商業化創新葯物,最初專注於大中華區和其他亞洲市場的授權資產。
2021年10月20日,聯拓生物公司宣佈計劃通過以 15 至 17 美元的價格提供 2030 萬份 ADS 來籌集 3.25 億美元。在擬議範圍的中點,LianBio 將獲得 18 億美元的完全攤薄市值。Goldman Sachs, Jefferies, and BofA Securities是此次交易的聯合賬簿管理人。
三、10/29/2021(五)美股IPO預告
1、在線技能學習平台:$Udemy, Inc.(UDMY.US)$
Udemy, Inc.(NASDAQ:UDMY)由Eren Bali、Gagan Biyani和Oktay Caglar創立於2009年,全職僱員1,013人,總部位於美國加州舊金山,是一家在線學習平台,可以幫助學生,公司和政府獲得實現目標所需的技能。
2021年10月20日,Udemy公司宣佈計劃以 27 至 29 美元的價格發行 1,450 萬股股票,籌資 4.06 億美元。新投資者 Caledonia Investments 打算在此次發行中購買價值 7500 萬美元的股票(佔交易的 18%)。在擬議範圍的中點,Udemy 的市值將達到 43 億美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, and Truist Securities是該交易的聯合賬簿管理人。
2、招聘解決方案&全球最大背景調查服務提供商:$HireRight Holdings Corp.(HRT.US)$
HireRight Holdings, Inc.(NYSE:HRT)創立於1990年,總部位於美國田納西州Nashville,全職僱員2,447人,HireRight 是技術驅動的勞動力風險管理和合規解決方案的全球領先供應商。
2021年10月20日,HireRight Holdings公司宣佈計劃以 21 至 24 美元的價格發行 2220 萬股股票,籌資 5 億美元。在擬議範圍的中點,HireRight Holdings 的市值將達到 18 億美元。Credit Suisse, Goldman Sachs, Barclays, Jefferies, RBC Capital Markets, William Blair, Baird, KeyBanc Capital Markets, Stifel 和 Truist Securities 是此次交易的聯合賬簿管理人。
3、全國性塑身品牌及塑型服務提供商:$Airsculpt Technologies(AIRS.US)$
AirSculpt Technologies, Inc.(AIRS)創立於2012年,總部位於美國佛羅里達州Miami Beach,全職僱員260人,是一家經驗豐富、發展迅速的全國性塑身程序供應商,提供優質的消費者體驗。
2021年10月20日,AirSculpt Technologies公司宣佈計劃以 15 至 17 美元的價格發行 1000 萬股,籌資 1.6 億美元。在擬議範圍的中點,AirSculpt Technologies 的市值將達到 8.86 億美元。Morgan Stanley, Piper Sandler, and SVB Leerink 是該交易的聯合賬簿管理人。