中國水務股票討論區

$中國水務 (00855.HK)$
水事業業務具有高度防禦力，PBA（5041.MY）是檳城無可爭議的獨資者，競爭零。它的估值非常有吸引力，該公司正在於 2025 年達到至少 RM15000萬的淨利潤。只有 10 倍的前期市值，該股可能會飆升至 4.53 盧比，而且在更有利的 15 倍的 P/E 下，它達到令人注目的公平價值為 6.80 盧米。
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中國水務集團的低市盈率歸因於預測增長低於市場。投資者預期未來增長有限，願意較少支付該股票。這些條件對股價形成了壁壘。

中泰國際指出，儘管香港/美元的利率上升限制了收入增長，但公司的風險已得到控制，管道直飲水業務爆發將支持長期發展。預計所述業務的收入在2024-2026年將大幅增長，公司的分拆上市計劃將提升其總體市值。

中泰國際的研報認爲，中國的經濟恢復，自來水的需求增加和政府的水價政策都將推動中國水務公司的發展。公司的管道直飲水業務有望爆發，分拆上市計劃可能提升公司整體市值。儘管利率上升帶來壓力，但是通過提高人民幣借款佔比和降低利息淨支出增長率，公司有能力抵消這些壓力。投資者對公司的前景看好，認爲股價有較大上升空間。

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