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《大行》交銀國際:龍源電力(00916.HK)收購母企新能源資產料可支持估值提升
交銀國際發表報告指,龍源電力(00916.HK)擬獲母公司注入400萬千瓦新能源資產,這與預計公司將「部分兌現」收購承諾的方向一致,認為公司重啟對母公司新能源資產的收購意義重大,短期內將支持公司估值小幅度提升,因此維持「買入」評級,目標價9.03元。報告稱,上述新能源資產將分批注入龍源電力,估計首批項目大機會在今年內開始注入,目前較傾向公司以內部資源及銀行貸款來繳付收購金額。
龍源電力(001289):綠電首選:轉讓火電+新能源注入兌現回A承諾
大行評級|花旗:龍源電力獲母企注資正面 提升每股負債比率影響溫和
格隆匯7月3日|龍源電力日前公佈,獲母公司國家能源集團注入部分新能源資產,預計新能源裝機規模約400萬千瓦。花旗指,雖然交易細節尚未公佈,但認爲可能對龍源有利,因爲這將使公司今年底的綜合營運能力增加9.3%。另外,該行料收購可能會使龍源的淨負債權益比率增加5.5至6.6個百分點,達到154.2至155.3%,看起來似乎可控,對提升每股負債比率影響溫和。花旗指,該股主要風險包括由於4月和5月風速較低
國家能源集團上市公司,大動作!
龍源電力將獲400萬千瓦資產注入,母公司加快兌現承諾
交銀國際:予龍源電力(00916)“買入”評級 目標價9.03港元
智通財經APP獲悉,交銀國際發佈研究報告稱,予龍源電力(00916)“買入”評級,因近期交易仍待落實,目標價9.03港元。該行相信公司重啓對母公司新能源資產的收購意義重大,同時,新領導班子上任後已有目前這兩項目重要的重組方案推出,執行力度值得投資者期待。短期內該行認爲將支持一次小幅度的估值提升。中長期的估值提升,將視乎公司在進一步收購母公司資產在中長期內的可見度。交銀國際主要觀點如下:資產重組計劃
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