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研報掘金|中信建投:首予途虎目標價25.63港元 利潤轉正後的增長邏輯清晰
格隆匯7月8日|中信建投發表報告,首予途虎“買入”評級,目標價爲25.63港元。報告指,途虎利潤轉正後的增長邏輯依然十分清晰。收入的增長依靠門店數量增長和單店收入提升,門店增長的主要空間來自下沉市場,單店收入的增長依靠新店沉澱爲老店,背後的本質是口碑和復購。毛利率方面,報告指,參考北美汽配連鎖龍頭,自有品牌佔比提升有助於提高途虎整體毛利率水平,高毛利率汽車保養業務收入佔比提升也是如此,規模效應所帶
【券商聚焦】中信建投首予途虎(09690)“買入”評級 指公司未來的增長邏輯清晰
金吾財訊|中信建投發研報指,途虎(09690)是中國汽車後服務市場IAM龍頭,也是一家O2O模式下的互聯網平台,公司的增長和擴張以門店爲抓手,穩紮穩打,競爭格局優異。中國汽後市場發展階段較早,途虎未來市佔率仍有較大提升空間,公司未來的增長邏輯十分清晰:收入增長依靠門店數量增長和未來單店收入提升,門店增長的主要空間來自下沉市場,單店收入的增長依靠新店沉澱爲老店,背後的本質是口碑和復購,毛利率提升依靠
*中信建投首予途虎(09690.HK)「買入」評級 目標價25.63元
*中信建投首予途虎(09690.HK)「買入」評級 目標價25.63元
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