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長野計器、J Front、Adastria等
<6013> Takuma 1667 +14購入領先。野村證券認爲投資判斷爲“購入”,目標價預測爲2600日元。預計由於最近20年來的更新需求,廢棄物處理設施的EPC項目將獲得收益,並相應地擴大長期高收益的維護運營合同,這將有助於穩定的資金流量創造。由於本期業績指南呈負面,股價大幅下跌,企業價值相對落後。
基於更新需求,經營維護收入逐步擴大,國內證券公司推薦買入Takuma。
野村證券的投資判斷爲“買入”,目標價預測爲2600日元。由於近年來約20年的更新需求,預計可以獲得廢物處理設施的EPC方案,隨之而來的是高獲利的長期經營維護合同的累積擴大。看起來可以導致中長期的穩定現金流。由於這一季度的業績指引被視爲負面,股價大幅下跌,相對於企業價值割價。
Takuma研究備忘錄(9):通過自我股票購買約120億日元和通過股東分紅約140億日元來加強股東回報,期限爲3年。
■宅馬<6013>的股東回報策略是通過穩定的分紅派息和回購自己的股票以提高資本效益作爲股東回報政策。具體來說,旨在設定達到兩個標準之一:分紅比率50%或DOE(自己資本分紅率)4.0%,以達到任一高額的目標,並增強向股東的利益回報。此外,爲了提高資本效率,它計劃在3年內回購約120億元的自己股份,並通過約140億元的股息,共計260億元的股東回報。
泰翔研究備忘錄(7):力爭接到史上最高的2300億日元訂單(1)
■未來展望1.2025財年業績預測 Takuma<6013>預測2025年3月商業收入爲1430億日元,同比減少4.1%,營業利潤增長9.5%,達到11.2億日元,經常性利潤增長7.5%,達到12億日元,歸屬於母公司股東的淨利潤同比增長0.5%至880億日元。該公司旨在超過2022年3月訂貨量1,922億日元,力爭目標最高達到2300億日元。
Tacoma研究備忘錄(5):儘管所有部門的營業收入均有所增長,但由於EPC案例的構成變化和折舊負擔增加等,利潤有所下降(1)
■業績動向1. 2024年3月期業績概要 TaKuma<6013>2024年3月期營業收入同比增長4.6%,爲149,166百萬日元,營業利潤同比減少25.9%,爲10,229百萬日元,經營利潤同比減少24.0%,爲11,166百萬日元,歸屬於母公司股東的淨利潤同比減少9.0%,爲8,754百萬日元。接受訂單額有國內環境與能源行業的兩個一般廢物處理工廠DBO業務等。
德軍研究備忘錄(3):主要的一般垃圾處理廠的國內交付實績位居國內第一(2)
■公司資料c) 民生熱能源業務 該公司群主要擁有能源公司日本熱能,提供各行業型工廠,酒店、醫院、商業設施等使用的通用鍋爐製造、銷售、維護,以及相關的熱源裝置和系統的設計和施工。在多樣化的產品線的基礎上,爲每個客戶推薦最佳的系統方案,從而維持和擴大國內市場訂單規模,同時還有泰國市場的拓展。
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