公司於2002年2月28日在中華人民共和國上海市註冊成立,公司經批准的經營期限爲30年。公司始終以客戶爲中心,致力打造包括機構金融與交易、財富管理、投資管理等業務在內的全方位服務體系。公司主要產品爲投資銀行、研究與機構銷售、投資交易、證券經紀、融資融券、股票質押、股票期權、期貨經紀、產品代銷、投資諮詢、公募基金投顧、資產管理、私募股權投資、另類投資等。近年來,公司先後獲得財政部"記賬式國債承銷團成員優秀獎"、國家開發銀行"金融債券優秀承銷商"、中國證券業協會"年度證券公司投資者教育與服務優秀單位"、中國證券投資者保護基金組織"年度保護基金投資者調查年終考評優秀證券公司"等獎項。截至2024年6月30日止,公司共設立14家分公司及104家證券營業部(2023年12月31日:共設立14家分公司及101家證券營業部)。
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