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BCE 加拿大貝爾

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收盤價 11/21 16:00 (美東)
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盤後 17:49 (美東)
243.40億總市值416.88市盈率TTM
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    $BCE Inc (BCE.CA)$ $加拿大貝爾 (BCE.US)$
    10.5%的股息率加上2%的DRP。
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    2
    這項研究指出BCE在數位服務方面的成長策略,也由接下來的兩次收購所證實。尋求股息的分析師並不在乎為了未來的股息和FCF增長而擴大基礎,說的是短視。因此,他們批評了BCE的估值。
    在2024年10月,BCE通過其子公司外匯創新收購了HGC Technologies(HGC)。HGC是位於蒙特利爾的ServiceNow頂級合作夥伴,並在加拿大和美國均有業務。
    然後在2024年11月,BC...
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    3
    $BCE Inc (BCE.CA)$ $加拿大貝爾 (BCE.US)$
    "verizon通信公司收購Frontier通信,於2024年9月宣布,此交易價值約為200億美元。這筆收購將為verizon的網絡增加220萬名光纖訂閱用戶,將其覆蓋範圍擴大至31個州和華盛頓特區的2500萬個地點"
    Frontier約佔2500萬個擴展範圍的35%,即870萬。
    相較之下,BCE支付約50億美元用於1.3個已有光纖地點等等...
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    $BCE Inc (BCE.CA)$ $加拿大貝爾 (BCE.US)$
    「交易企業價值為
    約為70億加幣,其中包括Ziply Fiber的債務,在交易結束時將被轉讓並保持未清償。這相當於Ziply的14.3倍
    這相當於14.3倍的Ziply
    Fiber預估2025年調整後的EBITDA,考慮到淨值和稅務屬性以及成本協同效應。
    像Ziply Fiber這樣的資產進行交易時,處於稅收屬性和成本協同效應的現值之外。
    在這個範圍內,像Ziply Fiber這樣的資產以優先股的形式交易,與傳統電信公司的多重溢價一樣。
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