電力股
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調倉節奏加快！瑞衆人壽斥資2909萬港元增持龍源電力H股 年內險資掀新一輪「舉牌潮」
①本次瑞衆人壽舉牌龍源電力H股納入權益類投資管理； ②資產收益承壓，年內險資掀起新一輪「舉牌潮」； ③截至12月25日，年內至少8家保險機構舉牌20家上市公司。
破除「內卷式」競爭！兩大光伏龍頭宣佈「減產控產」
通威股份旗下永祥股份和大全能源總產能超120萬噸。有分析預計此次減產規模將至少達到80萬噸，帶動12月-1月硅料產出大幅下降。儘管減產啓動，當前行業依然面臨較大庫存壓力。
光伏行業「反內卷」進行時！通威股份、大全能源雙雙宣佈減產檢修
①通威股份、大全能源兩家公司均爲光伏行業自律公約的簽訂企業。記者此前獲悉，據所簽訂的自律公約，光伏企業將從下個月（2025年1月）開始管控產能。 ②分析師認爲，行業綜合產能利用率調整至50%-60%區間可基本匹配2025年多晶硅需求，初步實現供需平衡。
瑞衆人壽增持龍源電力股份比例達1% 險資看好低估值、高分紅資產
①以自有資金通過港股通二級市場集中競價方式增持龍源電力H股； ②本次增持完成後，瑞衆人壽持有龍源電力H股5.02億股； ③本次增持股份的資金來源爲自有資金。
直擊2024光伏行業年度大會：聚焦中東、非洲市場 中國企業「出海」機遇與挑戰並存
①中國新能源企業在出海中東的過程中具有四項優勢，其一是技術創新、產能優勢；其二是全球佈局、市場拓展；其三是政策支持、市場需求；其四是成本與經濟效益。 ②最適合中國光伏投資的非洲國家包括南非、埃及、盧旺達、津巴布、贊比亞等。
券商晨會精華：全國統一電力大市場建設提速，看好三大主線
在今天的券商晨會上，華泰證券提出，全國統一電力大市場建設提速，看好三大主線；銀河證券表示，5G應用有望規模化發展，優選景氣邊際改善優質標的；海通證券表示，看好稀土價格穩步上行。
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供需均有縮減 業內預計光伏玻璃價格短期內以穩定爲主|行業觀察
①光伏玻璃延續此前低迷走勢，主要廠商有提價行動，但上漲支撐不足，預計短期價格穩定爲主； ②頭部公司表示，前兩家龍頭地位依然穩固，包括往後期看，市場格局的變化也不會很大。
光伏行業再開「自律」座談會 產業鏈盈利拐點會加速到來嗎？
光伏行業再次召開「自律座談會」，且會議級別和規模再提升，22家頭部企業參會，自發維護行業秩序；在行業自律和政策託底的雙重推進下，光伏產業無序競爭局面有望更快結束。
AI投資又一主線浮現：美對沖基金大舉買入核電股 科技巨頭扎堆佈局這一技術
①Q3美國對沖基金們保持了AI相關投資主題的穩定敞口，但自2022年Q2以來首次減少對半導體行業的投資。 ②OpenAI最新被曝的「美國AI基礎設施藍圖」中，就藏着其宏大的核電願景；黃仁勳也表示看好核能。 ③從科技巨頭的動向來看，他們大都選擇了小型模塊化反應堆（SMR）。
光伏週期波動遠超以往 頭部企業代表建議：不太好的早點考慮轉型
①在價格與成本背離的情況下，光伏陷入近年來少有的危機當中，各環節價格相比2023年高點下降幅度在60%-80%； ②任何行業長期虧損都是不可接受的，市場增速放緩，已經很難解決當前的產能問題，這輪週期可能會更長。
A股港股上揚，創業板漲超1%，光伏、芯片、有色領漲
A股光伏概念股盤初拉升，蘇州固鍀漲停，陽光電源、德業股份漲超6%，錦浪科技、邁爲股份、歐晶科技等快速跟漲。
券商晨會精華：地產股估值的歷史底部或已確立
在今天的券商晨會上，中信建投提出，供給側優化，建議關注鋼鐵、光伏、水泥、煤炭和稀土等行業；華泰證券表示，家電內銷向好出口穩健，25年關注兩大主線；中金公司認爲，地產股估值的歷史底部或已確立。
美國海風項目受阻 業內預計美2030減排目標完成率不足一半
①全球海上風電項目受成本飆漲、項目推遲和供應鏈投資不足影響，很可能將無法實現此前的雄心目標； ②國際可再生能源機構預計全球海上風電裝機量將比目標少三分之一，其他機構則認爲，美國到2030年還無法完成其減排目標的一半。
不能再「論斤賣」 ！風電自律公約「滿月」 產業鏈企業看到曙光
①簽署行業自律公約1個月後，最近幾個項目均爲非最低價中標，招標方同步開始修改規則，風電破內卷初見成效； ②業內人士表示，風電產業鏈各環節仍需繼續努力，考量全生命週期產生的經濟效益，而非短期成本，夯實破內捲成果。
國家能源局進一步規範電力市場交易行爲
①各經營主體要綜合考慮機組固定成本、燃料成本、能源供需等客觀情況合規報價，推動交易價格真實準確反映電力商品價值； ②發電側、售電側相關經營主體之間不得通過線上、線下等方式在中長期雙邊協商交易外統一約定交易價格、電量等申報要素實現特定交易。
光伏行業年會將至，供需兩側持續改善，這些概念股頻獲調研
2024光伏行業年度大會將於12月4日至6日在四川省宜賓市召開。
瑞衆人壽再度出手龍源電力H股 年內險資共12次舉牌上市公司 次數創近4年新高
①舉牌資金來源爲自有資金帳戶、萬能及分紅帳戶保險責任準備金； ②截至11月1日，年內險企共舉牌12次，舉牌了11家上市公司； ③險企頻頻舉牌，與新會計準則背景下險資調整投資思路有關。
光伏行業三季報盤點：哪些企業先於行業「復甦」？五家組件廠Q3盈利 硅料環節虧損環比收窄
①阿特斯、協鑫集成、晶科能源和橫店東磁前三季度淨利潤持續爲正，晶澳科技Q3實現淨利潤3.9億元，大超市場預期； ②多晶硅和硅片環節虧損持續，多家龍頭公司面臨上市後全年業績首虧風險； ③頭部企業建議，通過提高技術標準和質量標準進行行業整合，實現行業自律。
光伏行業轉折點來了？多家組件廠商稱價格「隨行就市」 業內人士呼籲減產
①光伏組件廠商產品價格「漲」勢看似「呼之欲出」，與中國光伏行業協會此前所提出的倡議緊密相關； ②業內人士認爲，在目前同樣優質高效的產品供應過剩情況下，需要龍頭企業能夠下調出貨計劃，控制生產負荷，不低於成本搶單。