DeepSeek改變了一切!高盛提出中國股市投資新框架
首先,高盛將總市值14萬億美元的中國股票劃分爲AI科技和非科技兩大類;其次,在AI科技領域,將6萬億美元的市值進一步細分爲半導體(包括軟體設計)、基礎設施(硬件、數據存儲、冷卻系統)、數據與雲(例如互聯網平台公司)和軟體與應用(自動駕駛、生物技術、人形機器人、互聯網服務提供商等);第三,在非科技領域,將7萬億美元的市值劃分爲收入增強者和生產力提升者,最後,高盛將各種子行業和主題群體按照它們對英偉達和META的相對價格敏感度進行排序,從而能夠更好地了解中國行業和AI代理在科技世界兩大主導趨勢——資本支出和應用——中的交易程度。
快訊 | 台積電的董事會將首次在美國召開,存在一些問題需要討論。
市場維持震盪向上的反彈結構 留意泛科技方向中的輪動性機會
跟蹤主線板塊的整段生命週期
調查機關將依法對美進口芯片啓動調查 半導體國產化進程有望加速
①1月16日,商務部答記者問時表示,美企業對華低價出口相關成熟製程芯片產品,調查機關將按照中國相關法律法規,遵循世貿組織規則進行審查,並將依法啓動調查。 ②民生證券研報指出,半導體核心環節自主可控需求迫切,在先進製造中持續突破的國產廠商,將會迎來重大發展機遇。
快訊 | 半導體股票在隔夜交易中持續上漲
分析師:上調芯片預測
Future Horizons 創始人兼首席分析師馬爾科姆·佩恩 (Malcolm Penn) 將他對 2025 年全球芯片市場增長的預測上調至 15%,上下浮動 4%。