• 2025新起点 : 所以現在nvda達到了巔峯嗎？

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• Junius Falcon : 更快的CPU是否讓我們現在需要更少的計算機？事實上，半導體行業及其市場正在蓬勃發展。
  擁有一臺計算機已經不再是一種特權。如今我可以擁有兩臺個人電腦和一部手機。
  較低的成本將打開市場，涉及車輛、機器人、專業任務處理等。NVDA已經爲這些應用製造本地芯片和計算能力

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• 10baggerbamm 樓主 2025新起点 : 如果你拋開關於深度搜索開發成本的謊言，看看他們用一款老舊且過時的GPU所能取得的成就，再忽略他們可能擁有的100,000個GPU或60,000個GPU的事實，我們永遠不會知道，因爲他們沒有向公衆展示他們的業務，跟埃隆·馬斯克不同，他所創造的視頻可以在x網上查看。
  拋開所有這一切，他們所做的是讓普通消費者的生活變得更好，因爲價格將會更快下降，普及率也將顯著提高，看看Perplexity提供的功能，他們之前沒有進行任何深度搜索，而現在他們已經做到了，爲了保持競爭力，他們將深度搜索嵌入到了Perplexity中，並且清除了所有的中文搜索代理，因此你在深度搜索中查找的任何內容都與中國無關。
  對英偉達的擔憂將會是特朗普總統對他們施加的限制和將會實施的關稅。
  顯然，特朗普總統足夠聰明，不會在攝像機面前搞砸投資者，他讓拉里·埃裏森和馬薩等人出現在攝像頭前，他們作爲一個團體將在未來四年內共同投資超過5000億美元來建設數據中心。
  你真的會愚蠢到對由台積電生產、銷往美國這些投資5000亿美元的人群的英偉達GPU加徵關稅嗎？
  我相信，當詹森與特朗普總統會面時，他足夠聰明地說，嘿，這些人是英偉達成功的關鍵，因此懲罰我們並讓我們繳納關稅只會讓這些人付出更多的錢，因爲我們不會吸收這些費用，而是將成本轉嫁出去。因此，或許爲英偉達和任何其他利用台積電或其他國家制造GPU的公司例外是明智的，因爲英特爾在未來三年內不會建立一個製造我們所需產品的晶圓廠，而台積電在亞利桑那州正在建設的工廠甚至無法生產我們所需GPU的一小部分。我們所需的一切都是在臺積電的主工廠生產的，我們的技術要求他們在測試上不斷突破，因爲我們在一切其他事務上都遙遙領先，他們無法做到這一點。
  我相信特朗普總統會對這些關稅發佈例外，我無法相信他會懲罰那些想要在美國投資的人，使他們支付更多的錢，因爲英偉達唯一能夠進行生產的地方是在臺灣。從物流上看，在接下來的幾年裏，在美國建立一個處理英偉達需求的Fab設施是不可能的，更不用說在美國生產芯片和GPU的其他公司也受到懲罰。
  對我來說，這是一個目前需要解決的大問題，也許在英偉達發佈季度業績的電話會議上會體現出這個問題，也可能不會，也可能特朗普總統會說我們要給那些幫助建立這些數據中心的公司發佈例外，因爲我們想要支持創新和增長，我們不想懲罰他們。
  因此沒有人在網上談論這個，電視上也沒有人談論這個，所有的搖頭娃娃們都沒在談論。
  在x上也沒有人談論這個。
  這個問題對英偉達來說極其重要。
  我對英偉達的另一個擔憂是，你可以回去聽電話會議，聽聽亞馬遜在談論AWS時所說的，他們說我們對從英偉達獲取的Blackwell GPU感到非常興奮，我們是排在第一位的。
  對我來說，這意味着他們還沒有發貨。
  詹森說他們正在全面生產，正在發貨，但只是非常小的一部分。
  我在網上讀到一些非常聰明的分析師，他們爲自己和客戶管理資金，當我問他們這個問題時，他們對此回應非常輕鬆，他們的主要觀點是，無論是在一季度還是第四季度，這有什麼關係，因爲營業收入會到來。
  我對他們的回應是，如果英偉達的業績不佳，股票會被重創。如果他們任何部門的營業收入低於預期，我們都知道會發生什麼，他們會很快關注營業收入和收益，然後在信息披露的幾分鐘內對每個業務部門進行細分分析。他們會查找業務任何部分的失望，因此如果GPU芯片-雲計算的業績不佳，因爲Blackwell還沒有達到完全出貨能力，我是根據亞馬遜所說的來理解的，那麼這支股票在公佈收益時會被重創，情況會非常糟糕。
  我希望我們能在英偉達發佈收益前維持這波反彈，因爲我想退出，我不想參與這次收益公告。
  我在155或160美元的時候再買回英偉達沒問題，如果股票向上突破而我錯了，我會在市場下方賣出看跌期權來收取溢價，因爲如果有任何疲軟，因爲Blackwell還沒有達到完全生產能力，基於亞馬遜所說的內容，顯而易見，你可以聽到他們說的。
  我覺得會跌到110美元以下。
  我希望我錯了，因爲我在英偉達上有一個大頭寸，我在1:46時賣出了我的交易頭寸，我的主要頭寸受到了重創，像其他所有長揸者一樣，虧了不少，感謝上天它又回來了，恭喜那些在114、113、115買入的人，你們真棒，你們比我聰明。
  但我非常擔心黑格爾在第四季度的表現，特別是在亞馬遜的電話會議期間的聲明。

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• Sam Vandersey : 開多且優秀的寫作，班姆先生。

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• 10baggerbamm 樓主 Sam Vandersey : 你有見過我說話開空嗎？

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