台積電CoWoS封裝產能供不應求 先進封裝行業持續高景氣
①台積電已取得英偉達同意,將在明年調漲價格,其中3nm製程價格最多可能上漲5%,CoWoS封裝價格漲幅約在10%至20%。 ②中信證券認爲,先進封裝技術已成爲「後摩爾時代」「超越摩爾」的重要路徑。關注佈局先進封裝技術的製造和封測企業以及供應鏈相關設備廠商。
大金融與科技交相輝映,或有望持續引領做多熱潮
跟蹤主線板塊的整段生命週期
我國在光子產業取得顯著進展 硅光子技術未來發展空間廣闊
①中國科學院西安光學精密機械研究所、中科創星等聯合發佈的《光子技術前沿藍皮書》顯示,在2014年-2023年全球光子產業發展中,我國在多個領域取得顯著進展。 ②開源證券研報指出,硅光子技術的CMOS工藝兼容、高集成度、波導特性在智能駕駛、光計算、消費電子等方向有很大的發展空間。
芯原股份Q3虧損1.11億收窄近三成 毛利持續承壓
①芯原股份表示,量產業務收入下降主要系部分下游客戶受到去庫存週期影響等因素所致; ②2024年前三季度,該公司實現毛利7.02億元,同比減少8.43%。
銷售訂單增多 華海誠科前三季度淨利同比增近五成 但Q3淨利同比下滑
①華海誠科前三季度淨利潤增長,主要系銷售訂單增多、進項稅加計抵減稅收優惠政策影響及大額存單利息增加所致; ②GMC產品已在多個客戶考覈通過,自主研發的GMC製造專用設備已經具備量產能力並持續優化。
龍頭炸裂業績驗證HBM火爆需求 A股哪些半導體公司有望受益?
①SK海力士公佈第三季度業績,其中HBM銷售同比增超330%; ②美銀預計,SK海力士今明兩年的HBM銷售額將達92億和158億美元; ③券商觀點,建議關注AI投資主線下算力、存儲和先進封裝相關的新材料。
WayneTheBoon : 為什麼H股不隨A股走?它們不是聯動的嗎?
102262070 : 認真答你。1,中芯A的流通股數只及中芯H三分一,貨源緊張得多。2,中芯A是各大A股基金etf的權重股,籌碼較集中。中芯H在阿里百度騰訊美團等港股巨頭面前只是小弟,是etf的權細股,基金不需揸重貨。3, 同2,國內資金炒大型科技股巨企的選擇有限,港股的大市值選擇太多。4, A股半導體行業股票數目和質量遠比港股多和齊全,整個板塊股票的估值很高,港股缺相關半導體企業做估值參考。
151690898 : 有條件買中芯H的,自然有條件買到英偉達台積電…