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大行評級|星展:下調國泰航空目標價至10.8港元 維持「買入」評級
格隆匯8月12日|星展發表報告下調對國泰航空的目標價,由12港元降至10.8港元,對應12個月預測每股EBITDA 4.8倍,低於原來的5.1倍,維持「買入」評級。該行認爲國泰目前的4.2倍預測企業價值倍數(EV/EBITDA)不昂貴,在有希望的盈利展望下,股價仍爲疫前五年平均值低1.5個標準差。超預期的重新派息安排亦顯示集團對業務復甦動力的信心,亦應視爲價值重估催化劑。該行相信,在有利供需動能支
*星展降國泰(00293.HK)目標價至10.8元 評級「買入」
*星展降國泰(00293.HK)目標價至10.8元 評級「買入」
交通運輸倉儲行業週報:「久洋隆」輪首航儀式完成,國泰航空2024H1明顯盈利
里昂:維持國泰航空「跑贏大市」評級 目標價下調至9.2港元
里昂發佈研究報告稱,維持國泰航空(00293)「跑贏大市」評級,但由於預計未來三年除國航以外的盈利將有所放緩,將目標價由10.6港元下調至9.2港元。報告中稱,公司期內經調整利潤同比增79%。雖然該行仍然預計集團的收益率下降,但同時下調了開支預測,因此,集團2024及25年的盈利預測分別上調59%及37%。
里昂:下調太古A目標價至67港元 評級降至「持有」
里昂發佈研究報告稱,將太古A(00019)目標價由72港元下調至67港元,評級由「跑贏大市」下調至「持有」,並看好太古地產(01972)。報告指出,雖然太古A中期股息符合預期,但旗下非航空業務仍受到疲弱的經濟環境所影響。該行亦將2024財年的經常性盈利預測上調23%,2025財年則下調4%,相關調整主要反映對太古地產及國泰航空(00293)的最新預測。另外,該行亦下調對其飲料業務的盈利假設。
里昂:維持國泰航空(00293)「跑贏大市」評級 目標價下調至9.2港元
里昂將國泰航空(00293)2024及25年的盈利預測分別上調59%及37%。
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