海上麥斯服務股票討論

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儘管每股收益和股東回報下降，但首席執行官的薪酬超過行業中位數，可能令股東不安。即將舉行的股東週年大會是董事會解決這些問題並計劃業務改善的機會。

MarineMax 的低盈利比率可能是由於盈利表現不佳和持續下降的期望。除非盈利能力改善，否則其股價可能會保持低。

分析師在最近的業績後轉向看跌，顯著降低 EPS 估計。與股票價格表現有關的預測盈利較低。公司的收入增長預計將大幅放緩。

MarineMax 最近沒有內部交易和微小的內部擁有權，暗示了謹慎的前景。該公司還在我們的投資分析中顯示了 2 個警告標誌，其中一個關注。

由於零售環境具有挑戰性和激進的定價行動，導致毛利和盈利降低，MarineMax 的第一季度業績令人失望。儘管季度較差，但該報告建議在決定投資時考慮公司的估值，業務質素和最近的表現。

儘管每年每年 EPS 增長強勁，但市場對該公司的情緒仍然悲觀，這反映在低收益率 7.30 中。MarineMax 的收益低於市場平均值，暗示潛在的新投資者。投資分析中有三個警告標誌引起了擔憂。

MarineMax 低於平均的 ROE 和高債務使用率增加了股票投資風險。然而，低 ROE 可能並不完全負面，尤其是對於低槓桿公司而言，隨著債務增長，提供改善空間。

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$海上麥斯服務(HZO.US)$營收5年來持續增長，平均增速爲17%，營業利潤除2019年受營業費用增長過快影響萎縮4.2%以外增長了4年，平均增速爲42%，其中2022年增速爲26.6%，淨利潤除2019年下滑8.5%以外增長了4年，平均增速53%，其中2022年增長27.8%。2022年利息費用僅330萬，幾乎沒有利息負擔。
2023前兩季度營收下滑0.4%，營業利潤受營業費用大幅增長影響下滑22.8%，同期利息費用暴增至0.23億，佔營業利潤的25%，利息負擔突然就加重了，淨利潤下滑44%。
從資產負債表商譽科目可以看出公司從2020年開始就不斷加大收購力度，商譽及其他無形資產增長到了6億，佔8.5億淨資產的71%。
同時長期借款增長到4.1億，短期借款增長到5.3億，合計超過淨資產，槓桿率非常高，而且是短時間內加上去的。
5年來經營淨額累計小幅超過投資淨額，有一定的股東盈餘。
目前市盈率4.3，市盈率TTM提高到5.3，如果2023全年淨利潤下滑45%，市盈率將提升到8左右，似乎不算高，可以再觀察幾個季度看看收購的長期效果再做決定。