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ITRN241220C20000

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    逍遥投资派
    逍遥投资派
    05/29 10:40
    $Ituran定位和控制 (ITRN.US)$在2023.2.23的分析中因爲估值缺乏折扣被排除，至今股價提升26.2%。
    2005年上市的以色列公司，主要做車輛定位業務，主要市場在以色列和巴西，當前價格27.52。
    看這家公司長期稅前利潤很有意思，每次覺得利潤要增長下去的時候管理費用都會來次暴增，把稅前利潤又打壓下去。 5年來營收除2020年外增長了4年，平均增速4.8%，營業利潤前兩年萎縮，後三年增長，5年僅增長6.5%，就是受上面說的管理費用影響造成的，淨利潤受資本性資產減值逐漸減少影響近4年大幅增長，但仍低於2018年水平。
    目前市盈率11.4，市盈率TTM10.98，考慮到管理費用的長期表現缺乏吸引力。
    已翻譯
    逍遥投资派
    逍遥投资派
    2023/02/23 07:15
    $Ituran定位和控制 (ITRN.US)$5年來營收只在2020年下滑12%，其餘4年增長，營業利潤則從2019年就開始下滑，2021年反彈31%，5年來變化不大，淨利潤則由於資本性資產減值在2019年大幅下滑88%，2020年增長123%也沒恢復過來，2021年增長1.1倍，依然遠低於2018年水平。
    2022前3季度營收增長8.8%，營業利潤增長7.9%，這個期間沒有發生減值，淨利潤增長10.5%。
    目前市盈率TTM 12.4，估值比較合理，沒有吸引力。
    已翻譯
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