Dorian LPG股票討論

$Dorian LPG (LPG.US)$ 跟進

$Dorian LPG (LPG.US)$ 我應該持有還是割損？

$Dorian LPG (LPG.US)$ 好陰，昨天還假惺惺拉上去，今天裂口低開

投資者將DorianG的低市盈率解讀為預期下降收益的徵兆。如果盈利能力不增強，市盈率可能進一步下降。預測的負增長收益讓投資者的期望保持低位。

$Dorian LPG (LPG.US)$2014年上市，主要做液化石油氣🚢 海運業務，當前價格43.02。
5年來營收總體增長，營業利潤2019年虧損，近4年利潤波動很大，淨利潤也類似。2022年利息費用佔營業利潤的17.2%，利息負擔較重。淨資產收益率達到了19.2%，之前基本都在10%左右。
2023上半年營收增長67.7%，營業利潤增長1.4倍，淨利潤增長1.8倍達到1.3億。
5年來資產負債率從43.9%增長到48.9%。 應收和存貨的比例和增速都很正常，長期借款6.04億，佔8.74億淨資產的69%，槓桿率在板塊內屬於很低的。庫存股1.26億，股本在2021年大幅下降過，之後非常緩慢的增加。
目前現金1.49億，流動比率速動比率都比較健康。
5年來現金流經營淨額大幅超過投資淨額，產生了很多股東盈餘。
目前市盈率10.1，市盈率TTM6.8，股息率9.3%，股息2021年才開始發放，5年平均淨利0.8億，對應市盈率爲22，如果全年淨利達到2.5億，5年平均淨利將提高到1.4億，對應市盈率12.5，對於週期股來說估值沒有太大吸引力。

DorianG公司內部的大量內部人士出售股份引起了警惕。儘管公司盈利能力和增長都表現良好，但整體內部人士的活動並未激發出樂觀情緒。高比例的內部人士持股與股東利益一致，但歷史上的股份出售令人擔憂。