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注意！
1. NFA（非金融建議！）這不是買入或賣出建議。
2. 不要在沒有圖表確認的情況下開倉，因子萬.mentum。
3. 擴大規模並確保利潤。
4. 最重要的是，不要因爲你的虧損責怪我。你的交易，你的責任。
5. 我不提供買入或賣出建議
6 現金 (cash on hand); AH (盤後): RTH (美股盤中); PR (新聞稿; FCF (自由現金流)
7. 永遠不要盲目跟風。
最後，如果你這樣做...

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thesuperjman

02/03 16:51

$Regulus Therapeutics (RGLS.US)$ 非交易時間，哇。幸好我設置了提醒！

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北美深蓝

02/03 14:10

市場機會與規模評估分享，僅供參考——投資務必學會分析與評估

$Regulus Therapeutics (RGLS.US)$

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w r : $Omega Therapeutics (OMGA.US)$ 你怎麼看？感覺情況不妙！有什麼消息？

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北美深蓝樓主 w r : ——公司控股股東及關聯方的控股股東背景一致：OMGA 的控股股東與之前發起非約束性提議的 Mirai Bio 的發起控制人均隸屬於旗艦先鋒，這表明雙方在戰略上具有高度的一致性。旗艦先鋒正通過不同渠道和工具推動旗下各資產的整合與重組。
——非約束性提議與內部重組並行：OMGA 收到 Mirai Bio 的非約束性提議，內容涉及轉讓公司在合作協議下的全部權利及對核心平台的永久、全球性許可，換取承擔部分債務。與此同時，OMGA 內部一系列高管及董事的辭職與重組（包括董事會重組、管理層變動、薪酬安排以及與旗艦旗下實體簽署的 Restructuring Support Agreement [RSA]）顯示（今天的公告），公司正在大力推進重組程序，明確目的是通過 Chapter 11（破產重整）來「清算」或出售剩餘資產。
——RSA 的核心內容：根據 RSA，OMGA 將通過發行橋貸及後續的 DIP（破產重整貸款）融資，支持其作爲破產重整「債務人」開展相關程序，以提供短期流動性保障，同時啓動對公司資產（包括研發項目、合作協議相關權利等）的拍賣或出售程序。這表明公司正處於強制性的、由控股股東主導的重整和清算過程，未來的經營模式可能將從獨立研發轉爲資產剝離或被併入關聯方業務，一切未知。
——嚴重稀釋或歸零風險：在當前重整與清算的大背景下，OMGA 原有股東面臨極高的權益稀釋風險。無論是通過資產出售、重整轉換，還是借殼上市方案，控股方和重組資金提供方通常會以極低的價格接管或重構公司的價值，從而使原股東持股比例大幅降低，甚至可能在重整完成後僅獲得極小的剩餘價值。
——經營前景：OMGA 目前處於深度財務困境和重整狀態，獨立運營的可能性極低。資產剝離、重整清算成爲主要選項研發和商業化活動很可能被終止或轉移。公司未來的經營重心可能轉向出售剩餘資產、以現金回收部分價值，或將核心技術和合作權利整合到旗艦先鋒其他平台中。
————OMGA當前的重組操作（如RSA協議、董事會調整、債務重整安排）倒是符合作爲控股股東（該公司爲旗艦先鋒）【積極干預】介入重組的操作模式之一，目前最理想的是通過短期融資以支持公司把目前的臨床項目推動到有初步結果，且結果良好。旗艦先鋒及關聯方介入，也許可顯示出控股股東願意出手干預，並利用其資本和資源爲OMGA爭取時間（信息太少）
——總體來說，不樂觀。你還重倉了，今後務必吸取教訓，倉位控制。
——另外，生物醫藥類股票，務必關注現金餘額可供燒錢的時間。

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北美深蓝樓主 w r : 另外，我認爲，一旦有一天公司發佈停止臨床試驗的公告，可能就預示着大大的不妙。
從當前資金狀況、破產保護安排和臨床試驗時間表來看，OMGA 存續到 OTX-2002 取得 I 期數據的可能性較低，但不能完全排除，最可能的結局是：
1）I 期數據優秀 + 資本支持 → 資產被 Mirai Bio 或其他投資方收購，OMGA 可能存續或併入新公司。（可能性中等）；
2）I 期數據一般/融資不順 → OTX-2002 知識產權被出售，公司解散。（可能性較高）；
3）I 期數據失敗 + 資金枯竭 → 公司完全清算，股票退市，股東/債權人損失嚴重。（可能性中等至較高）
——在沒有額外融資的情況下，公司可能撐不到 I 期試驗數據披露。
——是否會有新的戰略投資者介入，將是決定 OMGA 命運的最大變數。

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w r : 謝謝分析，看來儘快放棄吧？

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北美深蓝

02/03 13:57

臨床試驗相關信息與評估分享

$Regulus Therapeutics (RGLS.US)$
RGLS8429是一種反義寡核苷酸藥物，旨在抑制miR-17，用於治療常染色體顯性多囊腎病(ADPKD)。該藥物目前處於1b期臨床試驗階段，臨床信息如下：
臨床試驗階段
1期單劑量遞增(SAD)研究：
在健康志願者中進行，旨在評估RGLS8429的安全性、耐受性和藥代動力學(PK)特性。
結果顯示RGLS8429耐受性良好，未出現嚴重不良事件。
血漿暴露量在測試的四個劑量水平上呈近似線性，且與第一代化合物的PK數據相似。
1b期多劑量遞增(MAD)研究：
在ADPKD成年患者中進行，旨在評估RGLS8429的安全性、耐受性、PK和藥效學(PD)，並評估不同劑量下對ADPKD生物標誌物的影響。
研究採用雙盲、安慰劑對照設計，幷包括多個劑量組，以及一個開放標籤固定劑量組。
評估指標包括多囊蛋白1 (PC1)和多囊蛋白2 (PC2)水平、身高調整後的總腎臟體積(htTKV)、囊腫結構和整體腎功能。
首個劑量組(1mg/kg)：
9名患者接受活性藥物治療，所有患者均耐受良好，沒有安全性發現。
觀察到PC1...

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Trytosaveabit

02/03 12:24

嗯？呵呵

$Regulus Therapeutics (RGLS.US)$ 我認爲S8已提交，並且所有的4s表格顯示員工/董事會股票期權"贈予"，很多人忽略了CEO同時還在同一時間"購買"了5万股。

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