莫庫酒業股票討論

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Chantalle Butler的晉升被譽為一個積極的舉措，這要歸功於她在公司的增長策略中所扮演的重要角色。預計她的領導風格和對增長的承諾將繼續推動Molson Coors在加拿大的成功。

$莫庫酒業 (TAP.US)$1975年上市的美國公司，主要市場在北美和英國，當前價格62.75。
5年來營收先降後升，整體略有萎縮，營業利潤波動中有所下滑，淨利潤受資產減值影響在2020和2022年均有虧損。2022年利息費用佔營業利潤的23.7%，利息負擔較重。毛利率近5年來前4年變化不大，2022年從39.4%下降到34.2%。
2023前3季度營收增長10.4%，營業利潤增長80%，淨利潤達到8.5億。
目前市盈率TTM53.6，如果全年淨利達到13億市盈率將降爲10.4，股息率2.6%，考慮到近幾年資產減值是最大的不確定因素，目前的估值安全墊還不夠厚，繼續觀察。

Laboy認為莫爾森科爾斯後2024年可能面臨艱難的增長道路，因缺乏創新和提升藍月亮品牌的困境。Laboy表示，高個位數的EPS增長目標可能很難達到。

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德意志銀行分析師表示，目前的Molson Coors股票估值已經考慮了增長維持風險。他們還強調由於組合優化、市場專注和現代化努力，公司運營有所改善。然而，他們標註出由於計劃維護和年底盡善終局的努力可能導致第四季度較弱的警示。

MKM的Roth分析師比爾·科克對Molson Coors持樂觀態度，指出其有望通過更高效的成本結構逆轉五年來的美國成交量下降。由於保守派主導的抵制，從Bud Light到Miller Lite和Coors Light市場份額的轉移預計將非常有利可圖且難以擺脫。