Tower半導體股票討論

儘管交易低於行業 PE 比率，但 TSEM 的負盈利前景意味著較高的風險。潛在投資者應在投資前考慮負增長前景的風險。

$Tower半導體(TSEM.US)$在2022年3月的分析中因爲缺乏持續增長被排除，至今股價下滑30.4%。
1994年上市，主要做代工業務，49%的市場在美國，當前價格33.98。
5年來營收在2019和2023年萎縮，中間3年增長，5年僅增長9.1%，營業利潤也是中間3年增長，平均增速5.4%，淨利潤2023年靠特殊收入達到了5.2億，如果不考慮特殊收入，淨利潤應該爲2億左右。近兩年沒有利息負擔。毛利率近5年從18.6%提升到27.8%後又降回24.9%，淨資產收益率2022年爲15.1%。
目前市盈率7.3，如果刨除特殊收益市盈率爲18.8，5年平均淨利2.22億對應市盈率爲17，考慮到週期性很強，估值缺乏吸引力。

公司的 ROCE 趨勢不令人鼓舞，而使用資本的增加表明資金沒有投入高回報的投資。如果趨勢持續存在，未來不太可能是一個多包包機。

新聞亮點
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NVIDIA 執行長黃仁生強調了公司人工智慧晶片相較於資料中心傳統 CPU 的經濟優勢。
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英特爾提出了 54 億美元...

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