溫尼巴格實業股票討論

$溫尼巴格實業 (WGO.US)$ 西格瑪球

溫尼巴格實業（WGO.US）的時機對人們來說很艱困，所以我猜房車可能不是頭等大事，可悲。或者他們選擇買入二手的。

儘管房車和海洋市場出現疲軟，懷尼貝戈依然對擴大EBITDA的能力充滿信心。公司對房車市場的積極展望，加上鴿派的利率展望，已提振板塊股份。

溫尼巴戈工業的內部銷售，但最近沒有購買，引起警覺。內部擁有權的水平表明與較小股東有一定的一致性，但缺乏內部購買和最近的銷售活動使我們對該公司做出謹慎。

儘管溫尼巴格實業有良好的盈利前景，但低市盈率表明股東對預測存在懷疑。未見的盈利風險可能導致這種不匹配。投資者預期未來盈利將出現高波動性。

Winnebago 過去十二個月的總股東回報僅達到 17%，與其五年內的 22% TSR 相比，表現不佳，表明增長放緩。該公司已標記了兩個警告標誌，潛在投資者應該考慮。

尽管內部人士在這一年內賣出股票，並不一定意味著他們對公司缺乏信心，但可能被視為一個潛在的警示信號。內部人士持有公司股份，與股東保持一致，然而最近內部交易的缺乏也是引人注目的。

CEO Mike Happe 將違反房車需求下降歸因於上升的利率期貨、不斷上升的價格和惡劣的零售環境。他預計一旦庫存和消費者需求穩定下來，下半年銷售將會恢復。

溫尼巴格實業重視Kroon的專業知識和行業見解，認為她在產品設計、運營和知識方面的貢獻將對塑造公司的未來起到關鍵作用。

$溫尼巴格實業 (WGO.US)$🎯 2023.7.31 當前價格69.1，持倉浮盈40%，距離上次買入14個月，達到復盤標準
新增數據：2022全年數據和2023前季度數據
5年來營收除2019年下滑1.5%以外連續增長4年，平均增速爲26.2%，其中2022年增長36.6%，營業利潤除在2019年下滑3.2%以外，在2020年受成本和費用的雙重打擊下滑了26.7%，近兩年高速增長，5年平均增速爲42.%，其中2022年增長43.2%，淨利潤僅在2020年下滑45%，5年平均增速爲41%，其中2022年增長38.6%。
2022年利息費用佔營業利潤的7.1%，負擔不重。
2023前3季度營收大幅下滑28%，營業利潤下滑47%，淨利潤下滑44%。
資產負債率5年來從49.2%下降到47.7%，2023Q3進一步下降到43.6%。應收賬款比例和增速都比較正常。
商譽及其他無形資產達到10.22億，佔13.61億淨資產的75%，資產含金量較小。
長期借款5.92億，佔淨資產的43.5%，考慮到淨資產的含金量，實際槓桿率偏高。庫存股5.73億。
目前市盈率5.9，市盈率...