メリル・リンチ：馬鉄を市場平均を上回るランニングレーティングに引き上げ 目標株価を5.6香港ドルに引き上げる
メリル・リンチは、2.0型供給側改革の恩恵を受けて、リサーチレポートを発表した。 $馬鞍山鋼鉄 (00323.HK)$第1四半期の純利益は、税引後で前年比300％増の150億元に達し、期待に勝る結果で、2018年の水準に戻っている。同行は、四半期の良好な総利益が維持されると予想している。同行は、投資格付けをニュートラルから市場平均を上回るランニングレーティングに引き上げ、評価基準も引き上げ、今年の市場価格率の0.5倍から1.2倍に引き上げ、目標株価も2.5香港ドルから5.6香港ドルに相当するように引き上げた。同行は、分散した製品ラインナップと効果的な改革の成果が現れ始めていると判断している。産出制限や新規生産能力置換政策などを考慮して、同行は2021年から2025年までの国内鉄鋼価格予測を8％から16％引き上げ、これに伴い、馬鉄2014年から2016年のEPS予測を80％から98％引き上げると予想している。同行は、2.0型供給側改革によって鉄鋼業界の価値再評価がもたらされると考えている。
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