予期しない時期にETFを使ってポートフォリオを防御的にする方法

Investing with moomoo コラムを発表しました · 2021/06/11 04:40

あなたのポートフォリオにあるリスクの量が不快な場合、ETFで保守的なポートフォリオを構築することができます。リスク管理には非常に効果的です。防御的なポートフォリオは、市場が下落した場合に損失を減らすことができます。一方で、いくらかの投資収益を捕捉することができます。

可能な市場下落に対処するための防御的なポートフォリオ

急騰しているCPIのデータは、市場の下落を引き起こす可能性があります。歴史的には、CPIが4％を上回った3回中、3回が市場の下落を引き起こしました。

防御的なETFポートフォリオを構築するには、投資選択をする前にいくつかの要因を考慮する必要があります。

低ベータのETFを選択する

防御的な投資ターゲットを選択する最も学術的な方法は、低ベータの投資ターゲットを選択することです。

ベータは、市場リスクまたは非分散リスクのボラティリティを測定する指標です。ベータ係数は通常、個別株式またはETFのボラティリティをS＆P500指数のシステムリスクと比較して測定します。

市場全体のベータである1よりも低いベータを持つETFは、理論的には市場に比較して不安定度が低いため、市場が下落した場合でも、収益のポートフォリオをより安定させるのに役立ちます。

セクターによる防御的なETFの選択

低ボラティリティのセクターを選ぶことも重要です。主な防御的なセクターには次の3つがあります。ユーティリティ、消費関連、ヘルスケア。興味を持っているセクターのETFを見つけることができます。

ソース：moomooデスクトッププラットフォーム

新興国ETFを発見する

新興国ETFに投資することでポートフォリオを多様化してください。経済状況は国や地域によって異なります。潜在的な機会を逃すのは残念であり、ポートフォリオを分散させて全ての卵を一つのかごに入れないことは重要です。

「明日もっと良いものが見つかるから」という理由で、今日魅力的なものを見逃さないでください。」

ウォーレン・バフェットのスピーチ、2009年11月12日、コロンビア大学にて

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