ARKK株やテクノロジー株についての考え
今年の初めに、評価レベルが向かっているところから、2Qあたりに市場の訂正が予想されました。しかし、セルオフは2月末よりも早くきたため、高いテック企業(ARKK ETFを含む)の投資として、ポートフォリオは大幅な下げに直面しました。私は、将来もFRBが政策を宿泊すると予想し、構造的な風向きによっては、通貨価値上昇の上昇サプライズが一時的かつ時間が経つにつれて緩和されることが予想されていました。この構造的な風向きには、人口動態の変化、新しいノロウイルスの可能性が高い開発途中国のすべての人々を予防接種する課題が含まれ、抑制の条件で、覚醒した需要が短期的で労働市場と賃金成長の信頼性に基づく依存性があり、特に収入のない何百万人もの人々にとって精神的に傷つけるものであり、彼ら自身の支出と節約の習慣をより考慮したものにすることがあり得ます。これは、低所得層の何百万人もにとって、多年にわたる過少支出または最も過剰な正常化支出を意味しており、インフレーションの急増は短期的かつ長期的に持続しない可能性がありますが、経済が徐々に再開されるにつれても。これにより、今年初めにグロース株式の(特にテック株とイノベーションリーダーのようなARKK)に対する負の市場反応が疑問視されるようになりました。当時、グロース株からバリュー株に大幅な流出があった。現在、ARKKのような株式の反転と回復が見られており、長期的な成果の可能性があるため、ファンダメンタルズと構造的な風向きが強固なグロース株は、評価の面で伸張していると見られているにもかかわらず、勝者であり続けるということが示唆されています。
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