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hydros が銘柄にコメントしました · 2021/08/12 01:59

1QFY22の数字は私たちの期待の上限に近いものでした。

DBSリサーチによると
シンガテルの第1四半期の総合純利益は4億5100万シンガポールドルで、前年同期比31％増で、私たちの見積もりの4億300万シンガポールドル〜4億500万シンガポールドルの上限に近かった
豪州の急激な回復、バルティの利益回復、シンガポールの安定化が主なドライバーでした。
目標株価S $ 3.01でBUYを維持し、28％以上の上昇余地と3.6％の配当利回りを維持することをお勧めします。
シンガテルの第1四半期の総合純利益は4億5100万シンガポールドルで、前年同期比31％増で、私たちの見積もりの4億300万シンガポールドル〜4億500万シンガポールドルの上限に近かった。これには、全セクターによる価格の大幅な上昇と、高いARPUプランの普及の改善が牽引した。オーストラリアとシンガポールのコアビジネスを市場はわずか15シンガポールセントで評価し、私たちの公正な価値である64シンガポールセント株式に対して低く評価しています。シンガポールの消費関連のビジネスの営業利益は、S$74mで、順次基準に estabilizedしました。
豪州の消費者ビジネスは、NBN移行収入の大幅な減少にもかかわらず急激に改善しています。Optusモバイルサービス収入は、Optus Choiceプランの高い普及率により、ローミング減収や旅行者の減少によるプリペイドモバイル収益の影響を一部相殺して11％増加しました。2020年5月、OptusはSIMのみのプラン料金を全体でA $ 6引き上げ、モバイルサービス収入もサポートすることができます。NBNの移行収入は予想通りに1Q21のA $ 108mからA $ 42mに減少しましたが、豪州の消費者EBITDAは23.5％YoY増のS $ 506mに増加しました。NBN移行料金を除くと、豪州の消費者EBITDAは36％YoY増加しました。アソシエイトの税引き前利益貢献は、S $ 514m、38％YoY増加しました。これは、インドとアフリカでの強力なオペレーティング勢いとグローブの成長による、前年同期の純損失からS $ 64mの純利益貢献に反転するアイデアによって後押しされました。バルティは、今後の四半期でもさらなる改善を示す予定です。
コアビジネスの改善によって、コアビジネスの価値が急激に上昇するはずです。これは、インドとアフリカでの強力なオペレーティング勢いとグローブの成長、そしてバルティからの利益の回復によって、前年同期の純損失からS $ 64mの純利益貢献に反転したアイデアによって後押しされました。バルティは、今後の四半期でもさらなる改善を示す予定です。
コアビジネスの改善によって、コアビジネスの価値が急激に上昇するはずです。STの現在の株価は、市場がシンガポールとオーストラリアのコアビジネスを株式1株あたりわずか15シンガポールセントで評価していることを意味し、私たちの公正な価値64シンガポールセントに対して低評価されています。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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hydros
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