IPO-pedia | iFit Health＆Fitnessは、IPOで66億ドルの評価額を目指しています

IFITというシンボルで株式を2021年10月6日に上場する予定です。同社は、1株当たり19.50ドルの提案中間価格でA級普通株式30,800万株を売却し、純収益約6億ドルを目指しています。

試案の価格範囲の中間点で、同社のIPOにおける企業価値はおよそ59億ドルとなります。

iFITは、独自のソフトウェア、体験的コンテンツ、インタラクティブなハードウェアを接続して、つながったフィットネス体験を提供する統合型の健康とフィットネスプラットフォームです。

登録者数に対して、独自のソフトウェア、ライブおよびオンデマンドの体験的コンテンツ、インタラクティブなハードウェアソリューションを提供しています。

トレッドミル、バイク、エリプティカル、ローワー、クライマー、ストレングス機器、フィットネスミラー、ヨガ機器やアクセサリーなど、幅広いフィットネスモダリティに特許を取得したインタラクティブな体験を提供しています。

プロスペクタスによると、同社はiFITプラットフォームの採用により、アメリカ合衆国での大型フィットネス機器の＃1プロバイダーであるとしています。iFIT、NordicTrack、ProForm、Freemotionなどの同社のブランドは、フィットネス機器業界のリーダーです。

iFitは、120以上の国々にメンバーを持つ、合計610万人のメンバーと150万人のフィットネス登録者向けの成長するコミュニティです。

2021年の決算期には、総取扱高28億ドルで約1010万個のインタラクティブフィットネス製品を販売しました。

グローバルな販売チャネルモデルは、国内外の直販能力と卸売り販売を組み合わせています。2021年の決算期には、直販チャネルを通じてインタラクティブハードウェアの売上高の44％、グローバルの50以上の選択された小売業者を通じてInteractiveハードウェアの売上高の54％を生み出しました。

同社のフィットネス登録者数は、2017年5月31日から2021年5月31日までに約10.3万人から110万人に成長し、CAGRは81.3％です。

同社は、2019会計年度および2020会計年度にそれぞれ7億ドルと8.517億ドルの売上高を生み出し、21.7％の増加を記録し、2021会計年度には174.51億ドルの売上高を記録し、104.9％の増加を記録しました。

同社は2019年会計年度に純利益5650万ドルを生み出し、2020年および2021年にはそれぞれ9850万ドルおよび5.167億ドルの純損失を計上しました。