先週第3四半期にSnapは記録を更新し、3060万のデイリーアクティブユーザーを報告し、前年同期比で23%の成長を示し、売上高カードは各地域で記録的なユーザー数を示した。2021年第3四半期には、Snapの3060万のデイリーアクティブユーザーのうち9600万人が米国とカナダからで、地理的なユーザーシェアは31%になります。北米以外のユーザー数は、第3四半期に2100万の新記録を達成し、うちヨーロッパから8000万人、その他の地域から1300万人、おおよそ世界の残りとグループ化されました。ヨーロッパとROWの地理的なユーザー割合はそれぞれ26%と42%でした。今回も北米やヨーロッパ以外の国々から最も急速に成長しました。これらの地域は、Snapのプラットフォームに新たに1000万人のデイリーアクティブユーザーを四半期ごとに追加しました。
$スナップ A (SNAP.US)$ (出典:Snap)
![非西洋地域と市場はSnapにとって最大の成長と市場機会を提供しています。米国はSnapにとって広告ドルと収益化に関して最も効率的な市場ですが、非西洋地域での5%という低い透過率は、ユーザー数と売上高の成長のために長い時間がかかります。](https://ussnsimg.moomoo.com/4505515157244282185.jpg/bigmoo)
(出典:Snap)
![第3四半期は、商業的には主に成功した四半期でした。急速なプラットフォームとユーザーの成長により、同社のトップラインは前年同期比で57%急増しました。SnapのQ3'21の売上高は10.7億ドルまで急増しましたが、同社の予測である11億ドルにわずかに及びませんでした。背景にある急速なユーザーとARPUの成長にもかかわらず、Snapは利益を報告できませんでした。Q3'21の損失は7200万ドルでした。](https://ussnsimg.moomoo.com/5665199596460968264.jpg/bigmoo)
(出典:Snap)
![なぜSnapは買いなのか](https://ussnsimg.moomoo.com/7151621444690668253.jpg/bigmoo)
ソーシャルメディアが収益カードを提出した後、Snapの株価はほぼ30%下落しました。
![先週第3四半期にSnapは記録を更新し、3060万のデイリーアクティブユーザーを報告し、前年同期比で23%の成長を示し、売上高カードは各地域で記録的なユーザー数を示した。2021年第3四半期には、Snapの3060万のデイリーアクティブユーザーのうち9600万人が米国とカナダからで、地理的なユーザーシェアは31%になり...](https://ussnsimg.moomoo.com/499595966169983338.jpg/bigmoo)
急落の理由は、Snapが収益予想(自己予想を含む)に達していないためであり、来期の売上高予測も弱いためです。Snapは、Q4'21に11.7億ドルから12.1億ドルの売上高を予想し、売上高成長が鈍化していることを示しています。ただし、Snapの売上見通しは、四半期単位で最低9%の売上成長を示唆しています...
![(出典:Snap)](https://ussnsimg.moomoo.com/2608164474167970497.jpg/bigmoo)
Snapの売上高に関する懸念の増加は、iOS 14.5の更新に関連しています。iOSの更新には、App Transparency Trackingと呼ばれる機能が含まれており、ユーザーは広告主の広告トラッキング機能を制限することができます。広告主にとって、この政策変更は広範囲の影響を与えます。オプトアウト機能により、ユーザーは広告主のキャンペーンインサイトを効果的に制限することができます。広告トラッキングの低下は、より効率的なマーケティングキャンペーンの実現が難しくなり、広告主にとってROAS(広告費効率)の低下につながります。Snapの広告ビジネスに影響を与える別の要因は、現在進行中のサプライチェーン危機に関連しています...。流通店舗に商品を届けるのに時間がかかるため、広告主は広告キャンペーンを控えています。これらの問題は、Snapにとって短期的な商業的課題を表しています。 $アップル (AAPL.US)$ Snapの広告収入が短期的に減少する可能性がありますが、デジタル広告の長期的なトレンドは成長しており、数億人のアクティブユーザーを持つ大規模なプラットフォームであるSnapに利益がもたらされる可能性があります。Snapは、ユーザー数とARPU(ユーザーあたり収益)を急速に増やしており、これらはソーシャルメディア企業における最も重要な指標です。Snapは30%近く下落した後、回復の可能性があるためSnapを購入しました!
最終的な考え
Snapの広告収入は短期的に減少するかもしれませんが、デジタル広告の長期的なトレンドは成長しており、数億人のアクティブユーザーを持つ大規模なプラットフォームであるSnapに利益がもたらされる可能性があります。Snapは、ユーザーベースとARPUの2つの最も重要な指標を急速に成長させています。Snapは30%近く下落した後、回復の可能性があるためSnapを購入しました!
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コメント
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Milenko : 非常に有益な記事です。それは私にFBが始まったときのことを思い起こさせます。20ドル未満で、多くの人がそれは価値がないと思っていました。ある日、16パーセント下がりました。今では20倍近く値上がりしています。SNAPで私が気に入っているのは、その着実な成長です。ありがとうございます。
hairless Milenko : 読んでコメントしてくれてありがとう!2日前にSnapを購入しましたが、株価は回復すると思いますが、しばらく時間がかかるかもしれません。
hairless : 素晴らしい記事です。私の主な懸念は、Appleの変更がSNAPによってどのように修正されるかについて、あなたが対処したり、何も考えたりしないことです。しかし、これらの変化による販売はおそらくやり過ぎです。しかし、私自身デジタル広告主である私は、このデータとリターゲティングの機能は大したことです。SNAPや他の広告主がこれらの変化を迅速に克服できるかどうかはわかりません。
Kieron Morley hairless : 私はそれについて考えたり、それについて段落を書いたりしましたが、推測的すぎたので削除しました。私の考えでは、広告主は一時的に撤退して、既存の広告キャンペーンで何が起こるかを判断し、調整しています。彼らが長期的に広告費を縮小するとは思っていません。これらのアプリやプラットフォームは、依然として広告主にとって非常に収益性が高いです。デジタルプラットフォームは今後も広告収入を急速に増加させ続けるでしょう。これは、ユーザーとARPUが増加するSnapに特に当てはまると思います。結局、マーケティング担当者は単に低いROASを受け入れるだけかもしれません。
Kieron Morley : スナップホールドスナップを購入して、ディップでもっと貯めましょう
彼らのビジネスはまだ終わっていませんが、これ以上の成長は見込めません。必要だったものはすべてすでに価格設定されていました。ですから、次の収益までの根本的な変化がない限り、下落は正当化されます。