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Rahul Bhanushali が投稿しました · 2021/11/14 16:36

AAPLが待つメタバースがAR/VRと衝突するにつれて、8つの名前がフリーアップサイドで話題となっています

$アップル (AAPL.US)$ AR/VRがメタバースアプリの必要条件ではないことは、マルチアナリストリサーチノートで結論づけられていますが、それらを「著しく」より没入型にすることができます。
AR/VRの供給チェーン全体を調べると、「無料のセカンダリーオプション」を保持する8つの銘柄が浮かび上がります。
ビジネスウィークによる調査によると、アメリカ人の中でのAppleのAR / VRデバイスの購入希望者は35％で、次に多い20％を大きく上回っています。 $Meta Platforms (FB.US)$ .
この間、同社はHarris Poll調査に基づいて報告し、35％の人々がアップルをAR / VRデバイスの購入先として最初に選択すると言っています。 $エヌビディア (NVDA.US)$Wells Fargoは、OmniVerseからの100億ドルの追加機会を見込んでいます。 $マイクロソフト (MSFT.US)$ Microsoftは、Teamsのバーチャルバージョンに取り組んでいます。 $ユニティ・ソフトウェア (U.US)$Autodeskは、リアルタイム3DのUnity Reflectを販売しています。 $テンセント (TCEHY.US)$EAは、メタバース目標に10億ドルを投資する計画です。 $ロブロックス (RBLX.US)$G-IIIウェアは「メタバースの羊飼い」と呼ばれています。 $テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア (TTWO.US)$ bytedanceは多分地球上で最大のメタバース企業です。そして他にもいくつかあります。
$ロブロックス (RBLX.US)$, $Meta Platforms (FB.US)$そして、 $ユニティ・ソフトウェア (U.US)$ 過去1週間で、Unityはplatforms on moomooに最も追加された銘柄の一つであり、興味が高まっています。
モルガン・スタンレーによると、「本当の契機は、Appleがこの分野に参入するかどうかです」と述べています。
仮想現実は「実証済み」の技術であり、ビジネス・ツー・コンシューマー市場は「指数関数的な成長の早い段階にある」とのことです。Facebook/MetaはOculus Quest 2ヘッドセットでB2C市場でリードしており（OculusブランドはMetaに変更予定）、アジアではByteDance（BDNCE）によって最近買収されたPicoが現在支配しています。
しかし、長期的には、市場シェアは急速に変化する可能性があり、製品の形状がまだ大きな障害となっています。
同社は、「VRハードウェア市場のベースケースの市場規模は2030年までに6000億ドル、2040年までに25000億ドル以上になる可能性があり、その大部分は「キラーアプリ」が出始めているB2C市場にある」と述べています。
一方、拡張現実はVRよりも脚光を浴びておらず、消費者向けARは企業向けアプリケーションよりもさらに遅れている状況です。
「薄くて軽いメガネに、一日中バッテリー、5G、コンピューティング、カメラ、lidar、プロジェクター、波導レンズを含むことは、技術的な課題が非常に大きいシンクホール」とのことです。
その道は遠く、天井はより高いかもしれません。どちらの技術が勝つかは分かりませんが、すべての会話は2つの問題に集約されています。ARの消費者アドレス可能市場は、VRよりもはるかに大きく、スマートフォンを持っている人なら誰でも（数十億人のユニット）含まれます。そして、Appleがスマートウェアラブル市場に参入すると、誰もが「ゲームチェンジャー」となるでしょう。
同社は、Apple Watchの発売前期頃の特許ポートフォリオを反映し始めており、同社の参入はメタ/FacebookのRay-Banチームアップと衝突する可能性があるため、Ray-Banがスマートウェイファー・ストーリーズフレームを手掛けています。
一方、Harris Pollによる調査結果によると、Appleを最初にAR/VRデバイスを購入する企業として選ぶ人は35％いる一方、Oculusを最初に選ぶ人は20％にとどまっています。Meta Platformsは、Quest 2ヘッドセットで技術的な優位性を発揮しているにもかかわらず、潜在的なAR/VRの購入者のうちわずか6％の最初の選択肢です。 $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ AR/VRサプライチェーン全体を深く見て、Morgan Stanleyは、Entain、EssilorLuxottica、Samsung SDI、TeamViewer、Ubisoft、Universal Music、Vodafone、およびXiaomiの8つの名前が「自由な」上昇余力を持っていると述べています。
そのチームは、対話型の体験から得られる機会は、2030年までに200億ドル以上になると予想しています。これは、アマチュア・ギャンブラーに比べれば小さいですが、新規買、それに規制された市場にすでに参入している市場と比べると、大きな数字です。Ray-Banの親会社である Luxottica がウェアラブルに参入し、Facebook/Metaがチームアップすることは「市場にほとんど無視されています」が、長期的な成長に寄与する可能性があります。
$ENTAIN PLC UNSPON ADS ECH REP 1 ORD SHS (GMVHY.US)$ Samsung SDIのElectronic materialsの売上高のわずか10％がOLED材料から来ており、サムスンディスプレイの主要サプライヤーです。SDIはまた、サムスンディスプレイの15％の株式を保有しています。の投資家は、ARのような新興ビジネスラインのような新しい分野よりも、コア・リモート・コネクティビティに注目しています。 $ESSILORLUXOTTICA UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS (ESLOY.US)$ Morgan Stanleyによると、年次報告はAR/VRおよびノンファンジブルトークン（NFT）の詳細が不足していますが、同社のEntrepreneur Labは「一貫性のある先見性と選択的なパートナーシップ」を示しています。Universal Musicは、音楽の権利を所有する人に対して「大きな新しい収益と利益のプール」を約束するバーチャルプラットフォームで利益を得ることができます。ベースケースでは、ユニバーサルミュージックの「新しい」ストリーミング収益は、2030年までに25％の複利年成長率で30億ユーロに成長する見込みで、ブルケースでは32％のCAGRで50億ユーロに達する見込みです。
について $SAMSUNG EL 144 (SSNGY.US)$ Samsung SDIの現在のElectronic materialsの売上高のわずか10％がOLED材料から来ており、サムスンディスプレイの主要サプライヤーです。SDIはまた、サムスンディスプレイの15％の株式を保有しています。の投資家は、ARのような新興ビジネスラインのような新しい分野よりも、コア・リモート・コネクティビティに注目しています。 $TEAMVIEWER SE UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS (TMVWY.US)$は市場を下回っていますが、「相当な戦略的オプション」があり、キラーAR/VRアプリがボリュームの成長を促し、単一桁の収益成長率を後押しする可能性があるとモルガン・スタンレーは考えています。また、同社は、株式のAR/VR露光に対して評価を行っていないとも同時に発言しています。これらの製品は、同社が「AIoT」ラインに移行する可能性があり、同社は、AR/VR製品を含まなくても、2023年までに19％の複合年間成長率で1,140億人民元に成長すると予測しています。
$UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD (UBSFY.US)$ は、AR/VRおよびnonfungible token（NFT）に関する詳細が「薄い」年次報告書を発行していますが、同社のEntrepreneur Labは「一貫性のあるフォアサイトと選択的なパートナーシップ」を示しました。ユニバーサルミュージックは、音楽の権利を所有する人に対して「大きな新しい収益と利益のプール」を約束するバーチャルプラットフォームで利益を得ることができます。ベースケースでは、ユニバーサルミュージックの「新しい」ストリーミング収益は、2030年までに25％の複合年成長率で30億ユーロに成長する見込みであり、ブルケースでは32％のCAGRで50億ユーロに達する見込みです。
$ボーダフォングループ (VOD.US)$ は市場を下回っていますが、「相当な戦略的オプション」があり、キラーAR/VRアプリがボリュームの成長を促し、単一桁の収益成長率を後押しする可能性があるとモルガン・スタンレーは考えています。また、同社は、株式のAR/VR露光に対して評価を行っていないとも同時に発言しています。これらの製品は、同社が「AIoT」ラインに移行する可能性があり、同社は、AR/VR製品を含まなくても、2023年までに19％の複合年間成長率で1,140億人民元に成長すると予測しています。 $Xiaomi Corp. Unsponsored ADR Class B (XIACY.US)$ 消費者アドレス可能市場はVRよりもはるかに大きく、スマートフォンを持っている人なら誰でも（数十億ユニット）含まれます。ビジネスは、市場シェアを拡大するための「主要な障壁は、今後数年で克服されていく」と分析しています。しかし、前提条件として、VRやARにアクセスできるハードウェアが普及する必要があります。アップルなどの企業がこの市場に進出することで、このプラットフォームも圧倒的に拡大する可能性があると述べています。
AAPLが待つメタバースがAR/VRと衝突するにつれて、8つの名前がフリーアップサイドで話題となっています
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