モフェットはRokuの株式を売りに切り、シェアの価格目標を$220に引き下げました。
MoffettNathansonは、ビデオ広告収入の見積もりを下げるにつれて、ニュートラルから売りに格下げしています。 $ロク (ROKU.US)$ビデオ広告収入の見積もりを下げるため、NeutralからSellに格下げしています。
また、シェアの価格目標を現在の水準から20％以上下回る$220に引き下げました。
Rokuは取引開始前に3％下落しています。
"当社のビデオ広告の見積もりをより正確に評価するために、私たちはRokuチャンネルを第三者の広告収入から分離しようと試みています。"マイケル・ナサンソンはノートで書いています。"私たちは、RokuチャンネルをAVOD競合他社PlutoとTubiと比較し、プラットフォーム上の主要AVODサービスからの広告収入のRokuの取得を見積もっています。"
"しかし、Rokuのサードパーティーサービスの長尾から来る非同定の広告収入が残っています。それによって、視聴率と広告費がトップレベルのストリーミングサービスの間で集約されると考えています。そのため、Rokuのサードパーティーサービスの長尾からの広告成長が鈍化することを反映し、2025年の総ビデオ広告見積もりを-24％引き下げています。"
彼は2025年の総売上高の見積もりを17％減らしています。
競合他社に対抗するため、Rokuは引き続きコンテンツとエンジニアリングリソースに投資する必要があると彼は付け加えています。
「アウトイヤーにおいて、GAAP EBITDAのマージンレバレッジに期待していない」とナサンソン氏は述べています。「したがって、Rokuは2021年から2025年までの期間内に低二桁のGAAP EBITDAマージンを維持し、2025年EのGAAP EBITDAで約40倍取引されており、私たちのインターネットカバレッジグループで最も高い評価倍率であり、評価倍率がおよそ2倍です」。 $スナップ A (SNAP.US)$, $ツイッター (TWTR.US)$それと $ネットフリックス (NFLX.US)$."
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コメント
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Jazzxin : 分かりました
Salanne : ヒスカです
wild horse : では、投資家は今から20ポイントのマイナスサイドで保釈するのでしょうか？この名前はおそらく数日で30ポイントバウンスします/。
Milenko : 今日はいくつか買いました。よく使う製品で、その魅力がわかります。
T_shares : Truist Securitiesは、Rokuの目標価格を360ドルに調整します
つまり、2の平均は290カナダドルです... 300ドル高くなります
EEC6iRWd4p : 非常に過大評価されています...
TvhXCjkODq EEC6iRWd4p : あなたの言うことが正しく、Rokuが過大評価されているとしましょう。
時価総額が150億の会社だとしましょう。
なぜamznとgoogleは、マーケットリーダーが時価総額がわずか150億のセクターに参入したいのですか？
vYcu5FgULx : B-B-購入の機会！
KHVgqUvpZS : その少年は、サポートでダウンした日にヒットを記録しました、いいですね、
rARVOf0f5Z : これはばかげています。株価はすでに最近の高値から約40％下落していました。Rokuは何年にもわたって年間収益が50％以上成長しており、その先は長く、現在の価格は8のフォワードEV/Sです。
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