その会社は90ドルの価値があるかもしれない
$ソノス (SONO.US)$私の考えでは、経営陣が新しいあるいは既存の地理市場でブランド知名度の向上に成功すれば、売上は増加するだろう。最新の年次報告書では、Sonoは、具体的な国に対するマーケティング活動や新たな流通ルートを通じて、新たな国に拡張しようとしていると指摘している。私はアメリカで効果があるものは、他のところでも効果があるかもしれないと信じている。この点を考慮して、売上高は15%近く増加すると予想しています。
私は研究開発チームや会社が新しいソフトハードウェア製品を開発する能力もかなり楽観的です。私の考えでは、新機能が顧客のニーズを満たせば、収入増加が大幅に増加する可能性がある。
SonoはすでにSonosアプリケーションのような成功した製品を発売した。また，同社はAlexaとGoogle音声サービス，およびTrueplayチューニングを利用することも可能である.これまでの技術設計を考えると、私はすぐにもっと多くの技術革新があると予想しています。投資家には次のようなコメントを読むことをお勧めします
私たちは私たちの研究開発能力と知的財産権が私たちを競争相手とは違うと信じている。我々は引き続き研究開発に大量の資金を投入し、新製品やソフトウェアを市場に投入し、私たちのプラットフォームと能力を拡大するつもりだ。出典：10-K
私の仮説が前のケースの仮説よりも楽観的であることを考慮すると、私は15.5%の販売増加と15.5%程度のCFO利益率を使った。資本支出が2021年の5500万ドルから2031年の2億ドル以上に増加するにつれ、FCFは2億から7億ドルに相当する。
長期成長9.5%と2032年FCF約8.2億ドルの場合、暗黙的な企業価値は約100億ドルに相当する。最後に、株式数が1.25億株に近いため、暗黙的な価格は90ドルになる。
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コメント
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A1EIIWLU1C : 彼らに競争相手がいるとは思いません...
oXrssHBsXw : IKEAとのプライベートラベルパートナーシップによる彼らの予測では、すでに国際市場の一部が考慮されています。IKEAのユニットはOPPユニットであり、家庭に届けるので、これはブランドを構築するための素晴らしい戦略だと思います。人々がアップグレードを求めるとき、Sonosはすでにブランドロイヤルティを持っているでしょう。しかし、これからの機会はおそらく数年後のことです。