指標-Ah NuahのREIT投資旅行後19年以上の戻りは正になっています。

REIT-TIREMENT コラムを発表しました · 2021/11/21 09:43

# この投稿以前投稿したことがあります私の友人の一人が言ったことがあります。「REITに投資する価値はない」と。「受け取る配当は、株価の損失をカバーするために使われるだけで、長い目で見てもあまり稼げないはずだ」と。彼の信念は、マレーシアの住宅物件にあり、不動産ブーム時には彼の物件が5年で倍増しました。今日の投稿では、上記の友人の発言が本当かどうか確認してみましょう。.
シンガポールREITとビジネストラスト（REITと同様に動作）を投資してからのすべてのREITsのリターンを計算する今回は、あなたが全ての時間を買った場合に何が起こったかを見てみましょう。スーパーモデルGao Suayという名前の別のREIT投資家の物語に続いてみましょう。彼の投資態度は前回のipo posと同じです。ガオ・スアイは、それらに関する調査を行わずにすべてのREITとBizTrust（REITと同様に動作する）にS$5,000を投資しました。彼は購入後にニュースを追跡せず、プリファレンシャルオファーやライトイシューに参加したことはなく、マージャーの後、彼のニルペイドライトを利益またはコンシデレーションユニットに販売したこともなく、その後売却したこともなく、全く資料に頼っていません。

Image by Gerd Altmann from Pixabay

彼の投資態度は前回のipo posと全く同じです。 Familiar? Yes, both of them are doing everything the same way, with one exception where Gao Suay is very suay (bad luck) that he always bought REITs at their all-time high.最初のREITであるCapitaRetail China Trust（現在のCapitaLand China Trust）を2007年2月に購入しました。14年以上のREIT投資の後、彼のパフォーマンスを見てみましょう。

出所：Stock Cafe、Tiger Broker、SGinvestors.ioの組み合わせ。

*リターンは、5対1ユニットの合併に調整されていますが、全時間高価格は調整されていません。

^最終取引日に売却されました。

^ 取引最終日に売却

上記の表から、Gao Suayは51のカウンターに投資しており、その総額は全セクターでのシンガポールドル255,000です。 彼が投資した総資本額はS$255,000です。 彼は現在までに、資本の一部である56,537.77シンガポールドル相当の配当を受け取りました。 その金額は資本の20％に相当します。 彼は50％相当の51種類のカウンターに投資しています。 22.2% S$30,000相当の上場廃止と中断されたカウンターにより、彼は実現された資本損失を計上しています。その金額はS$18,159.31です。 IPO意欲のあるすべての人にとって、この種の奇妙な（しかし有益な）データポイントが大好きです。 ipo現在のポートフォリオ価値は S$ 143,531.35の未実現損失を含みます S$ 81,468.65以下は簡単な要約です。

以上のパフォーマンスを見て、私はただ見ているだけで「いてっ」を感じます。最も高いCAGRを提供したREITと最も低いCAGRを提供したREITを探索しましょう。2021年に最高値を記録した4つのカウンターがあります：EC World REIt、Frasers Logistics and Commercial Trust、Parkway Life REIt、Sasseur REIt。したがって、彼らのCAGRは短期の価格変動に非常に左右されるため、良い指標とは言えません。

上記の表から、プラスのリターンを出しているカウンターはわずか8つしかありません。残りの43カウンターは負のリターンを出しています。MACFkからわずか1つ、Keppel Pacific Oak US REItがプラスのリターンを提供し、3つのMACFk関連REITが最も低いCAGRのトップ10に入っています。それでも、MACFk（Mapletree、Ascendas、CapitaLand、Frasers＆Keppel）のパフォーマンスをチェックしましょう。

*フレーザーズ商業信託は除外されます。初めはオールコ商業REItとして記載されており、フレーザーズは関与していませんでした。

**Lippo Mall Indonesia Retail Trustは、Mapletree Capital（Mapletree Investments Pte Ltdの完全子会社）がマネージャーの40％を所有していたLippo-Mapletree Indonesia Retail Trustとして上場されました。2011年中頃、Lippo Karawaci TbkがMapletreeから株式の全40％を取得しました。

キャピタル・マネジメント社の完全子会社であるキャピタル・ホールディングス社が資産管理部門であるケッペル・コーポレーション社の完全子会社であるケッペル・キャピタル・ツー社に対して30％のREIT管理者への投資を含んで、***プライム米国REITが含まれています。

高スエがMACFk関連のカウンターにのみ投資していたとしても、彼のリターンはあまり改善されませんでした。彼の資本は S$ 95,000 で、総リターンは-S$ 16,469.94彼が受け取った配当は S$ 16,754.45 で、彼の未実現損失は S$ 33,224.39以下は簡単な要約です。

出典：Justin Martin氏によるImage by Justin Martin from Pixabay

現実には、誰が株式を常に最高の価格で買い続けることがあるでしょうか。それでも「極端な」ケーススタディは、MACFkであろうとなかろうと、株式にはそれぞれ価値があり、時間の経過とともに価値が変化することを示す良い例であると言えます。ここで、私は前の投稿で言及したことを引用したいと思います。

REITの根本は非常に良いであっても、高い価格でREITに入ると、圧迫された配当利回りのためにまともなリターンを得るまでにかなりの時間がかかる可能性があります。株価が思ったよりも低い結果、市場センチメント、あるいは何の理由もなく単に下がった場合は、悪化します。

ですから、次回、誰かが「どんな価格でも」基本的に強いREITに投資するように言われたら、もう一度考えてください。同様に、より一般的でないスポンサーのREITは投資家への低いリターンとはイコールではありません。あなたのリターンは支払いと売却した価格に大きく依存しています。常に他人に頼らず、自分自身の必要なデューデリジェンスを行ってください。このブログの素材に適用される場合、「他人」とは「他人」です。

REIT投資に熱心な場合、ブログの次のページのリソースを参照することができます。ここでは、REIT投資における考えや経験を共有しています。単純な記述はつまらないと思う場合は、このページの下部にある漫画ストリップ（リンク）から始めて、お楽しみいただけると思います。無料私のブログでの以下のページのリソース：
1)個人ファイナンス投資を開始する前に準備すること、そしてシンプルな配当投資計画を立てる方法など、基本的な関連トピックをいくつか共有しました。

2)REIT投資全セクターでのシンガポールREITの全時間高で購入した場合の損失総額、2021年10月3日発行。

3）REIT分析個々のREIT、同じセクター内のREITの比較、および月次SREITsの基本的なレビューを共有しています。

4）SREITsのダッシュボードこれは私のレビュー投稿のソースである個々のREItおよびREIT ETFの詳細情報が見つかる場所です。

5)SREITsデータこれはSREITsおよびREIT ETFに関する概要が見つかる場所で、SREITのメトリックおよび平均配当利回り＆P/NAVの統合テーブルが含まれています。

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*免責事項：当ブログの内容は、私の独自の調査と意見に基づいており、正確性、完全性、信頼性を保証するものではありません。これは金融アドバイスや事実確認ではなく、利用時の誤り、遺漏、損失、または損害の責任を負いません。このブログで提示される情報は、いかなる証券についても買い、売り、または中立の推奨を表すものではありません。いかなる決定を行う前に、常に自己情報収集を行ってください。

$AIMS APAC Reit (O5RU.SG)$
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$BHG Retail Reit (BMGU.SG)$
$CapLand China T (AU8U.SG)$
$CapLand IntCom T (C38U.SG)$
$CDL HTrust (J85.SG)$
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$EC World Reit (BWCU.SG)$
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$ESR-REIT (J91U.SG)$
$Far East HTrust (Q5T.SG)$
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$Frasers Cpt Tr (J69U.SG)$
$Frasers HTrust (ACV.SG)$
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beta Sg : 機械翻訳された記事のようです

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REIT-TIREMENT スレ主 beta Sg : え、どういう意味か分かりません？この記事では、SGローカルな方法で表現しようとしています。

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Bull FYC REIT-TIREMENT スレ主 : そのような極端なケースは除外すべきかもしれません。もしあなたが史上最低価格で購入したり、2020年3月から11月の間に参入した場合はどうなりますか？リターンは素晴らしいに違いありません。長期的な受動的所得を求めるなら、DCA法を適用するなど、独自の投資計画を立てるべきです。

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REIT-TIREMENT スレ主 Bull FYC : 読んでくれてありがとう。私もあなたと同感です、このケーススタディは極端です。私がこのケーススタディをしているのは、価格に関係なく、多くの人がmacfk REITの購入を奨励しているからです。

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