ポジションのサイズを管理する
$アリババ・グループ・ホールディング (BABA.US)$投資家が犯す一つの間違いは、ダラーコスト平均法で負けているポジションにだけ投資し、安値探しをしていると思っているということです。しかし勝者は勝ち続ける傾向があり、彼らにもダラーコスト平均をする価値があります。
私は、4月から9月の間に中国の保有株式にダラーコスト平均法を使用しています。最初は少し攻撃的になりすぎたかもしれません。少しゆっくりと始めていれば、今月や今後数ヶ月にわたって引き続きダラーコスト平均法を続けることができたでしょう。
中国株は、実際のポートフォリオの約8.5％を占めており、元の投資額の一部を失わなかった場合は、それが10％をわずかに超えることになります。中国の長期的な強気の見通しを考慮すると、現在の割り当てよりも数％高く設定したいです。
ただし、これらの失敗した株にさらに多くの資本を投入するつもりはありません。理由は2つあります。1つ目は、勝者は勝ち続ける傾向があるという点です。私は信じたくないのですが、アリババの株価が今後さらに弱い四半期を発表した場合、株価は引き続き低迷する可能性があるためです。自分のポートフォリオに負け銘柄があることは問題ありません。他の勝ち銘柄がそれを相殺できるためです。しかし、負け銘柄にますます多くの資本を投入し続けると、勝ち銘柄がその損失分を埋め合わせるのは難しくなります。
第2に、現在よりも中国に多少多く露出したいと思っていますが、それほど大きくはありません。アリババやその他の中国企業が私が予想するように回復すれば、彼らは私のポートフォリオの10％を超えるようになります。もしさらに彼らに投資をしなくても。税金の目的において、あなたが企業/セクターに過剰に投資し、別の投資から同等の利益を得られる場合にはリスクを管理するために利益を実現しなければならない状況になることは理想的ではありません。
ここで役立つアプローチの1つは、初期投資の割り当てに基づいてポートフォリオを見直し（利益/損失は無視する）、それに基づいてバランスをとることです。さもないと、負け続けるポジションでリバランスすることになり、勝ちのポジションと同じように維持するのが難しくなります。
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