IPO-pedia | ヨーグルト大手Chobaniが米国IPOを計画中

米国のヨーグルトブランドであるChobaniは、11月17日にSECに申請を行い、シンボルCHOでナスダックに上場する予定です。

Renaissance Capitalの推定によると、同社は最大で15億ドルを調達することができます。この取引における共同主幹事は、ゴールドマン・サックスグループ、BofA証券、J.P.モルガン、バークレイズなどです。

同社は7月にIPOの申請を行い、ロイター通信は同社の評価額が100億ドルを超える可能性があると報じています。

2005年に創業したChobaniは、米国で主要なギリシャヨーグルトブランドであり、2007年以来、第1位のギリシャヨーグルトブランドとしてその地位を維持しています。高品質のヨーグルト製品のポートフォリオも提供しています。

Chobaniの製品は、シングルサーブ、マルチサーブ、またはマルチパックの形式で、約95,000の小売店で販売されています。主要な顧客には、Wal-Mart、Whole Foods、Amazon、Target、Kroger、Publix、Costco、Safeway/Albertsonsが含まれます。さらに、その製品をさまざまな国内外の国民的および地域別小売業者に販売しており、国際的な存在感をもっています。

Chobaniは革新を重視しています。その信頼されるブランドと食品バリューチェーンにおける専門知識は、オートミルク、コーヒークリーマー、レディトゥドリンクのコーヒー、プラントベースのプロバイオティック飲料ラインなどの新しい成長分野への転換に役立っています。

米国のオートミルク市場は近年急激な成長を経験しており、プラントベースのミルク内で最も成長速度が高いセグメントです。2021年10月16日までの52週間で、それは79.6%成長して376億ドルのカテゴリーでした。

Chobani Oatは2019年12月にオートミルク市場に参入し、2021年10月16日までの13週間で報告された米国市場シェアの15.1%を占め、ヨーグルトのカテゴリーでより早いシェア獲得を実現しました。

2021年10月16日までの13週間で、Chobani Oatの総売上高は前年比68%増加し、カテゴリーやいくつかの既存企業を抜いています。

Chobaniは、1,900人の専任スタッフを擁する3つの工場を持ち、社内生産能力があります。ニューヨーク州のニューバーグリン、アイダホ州ツインフォールズの最先端のマルチプラットフォーム工場、および豪州メルボルンの追加施設があります。

需要の増加に対応するために、Chobaniはヨーグルト、オートミルク、クリーマー、コーヒー製品のツインフォールズ、アイダホ州工場の能力を増強する予定です。

Chobaniの売上高は、2019年から2020年にかけて5.2%成長し、ただし、ビジネスに再投資したため、純損失は5,870万ドルに達しました。

2021年9月25日までの9か月間にChobaniは、約1,213.0億ドルの純売上高、24.0億ドルの純損失、およびAdjusted EBITDA 142.2億ドルを発生させました。

Chobaniは、前年同期比で13.8%の純売上高成長、Adjusted EBITDAの6.2%減少、純損失の12.1%増加を達成しました。