DOLE株が不当に処罰され、現在の価格の2倍で取引すべき理由

$ドール (DOLE.US)$ $フレッシュ・デル・モンテ・プロダクツ (FDP.US)$私はDOLEが今すぐ$20/株以上で取引されるべき理由をいくつか挙げます。現在は$13.8で取引されています。

Total ProduceとDOLEの統合後に形成される新会社は、売上高による最大の生鮮食品会社になります。

DOLE PLC（90億ドル）

GREENYARD（52億ドル）

フレッシュ・デル・モンテ（42億ドル）

これらの企業は完全に景気後退に耐えうるもので、短期的な原材料価格上昇によってのみ苦しめられる可能性があります。彼らは同じペースで価格を上げることができないため、価格を上げることができません。

Doleの場合、垂直統合型ビジネスモデルにより、これらの問題のいくつかを防止することができます。

DOLEは世界中に16隻の船と160以上の施設を所有しています。

これは、多くの進入障壁がある業種であり、新しい競合他社がそれぞれの市場シェアを増やすことが非常に困難になっています。

これらのような企業は歴史的には15倍の利益率で取引されています。しかし、DOLEは2021年の現在のEPS見積もりが1.39ドルであることを考慮し、わずか9-10倍の利益率で取引されています。

DOLEの品質を考えれば、企業価値は利益の14倍〜18倍の範囲で取引されるべきだと信じています。