TSLA
テスラ
-- 403.840 NVDA
エヌビディア
-- 134.290 MSTR
マイクロストラテジー クラスA
-- 289.620 PLTR
パランティア・テクノロジーズ
-- 75.630 LAES
シールSQ コーポ
-- 6.150 
$インテル (INTC.US)$確かにアンダーバリューですが、現時点で成長し、 期待より速く配分されます。 $アドバン...
$インテル (INTC.US)$確かにアンダーバリューですが、現時点で成長し、
期待より速く配分されます。
$アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$含めて、現実的に2022年末までにAMDは30億ドルの売上高を実現できます。彼らの高利益率のサーバーおよびHPC製品の需要は狂気的であり、2025年までインテルに競争するものはありません。SRは2-3Q 22くらいにリリースされます。5nm Genoaはすでに顧客にサンプリングされています。 128コアZen4c Bergamoは1Q23にリリースされますが、Intelが1Q23より前に3nmに乗ることはあり得ません。
$Xilinx (XLNX.US)$含めて、現実的に2022年末までにAMDは30億ドルの売上高を実現できます。彼らの高利益率のサーバーおよびHPC製品の需要は狂気的であり、2025年までインテルに競争するものはありません。SRは2-3Q 22くらいにリリースされます。5nm Genoaはすでに顧客にサンプリングされています。 128コアZen4c Bergamoは1Q23にリリースされますが、Intelが1Q23より前に3nmに乗ることはあり得ません。
$アップル (AAPL.US)$Intelが1Q23より前に3nmに乗ることはあり得ません。
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コメント
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Aaron_Kelly : インテルは非常に過小評価されているので、米国のお金を使って中国での支援と事業拡大を行うには、中国CCPを内部に導入する必要があります（政府の資金や税制上の優遇措置を受け入れる場合）：）
Harper lee : NVDA A100がそのかなりの部分を占めていることを知っていますよね？End22までには、ARMベースのGrace CPUが増え始め、これらのDGX/HGXサーバーのAMDに取って代わり始めると思います。したがって、30BはAMDにとってエンド22までは一筋縄ではいかないと思います。
Johnny Thunders Harper lee : 第一世代に大きな期待を寄せていますか？AMDはMI 250をエピックの顧客に販売します。ハイパースケーラーは、プロプライエタリなソフトウェアに縛られたくありません。
nvidiaに少しでも動作するMCM GPUがあれば、ジェンセンは、将来の2023年にリリースされるグレースと同じように、明らかにしていたでしょう。厳しい現実は、NVIDIAにはMCMチップレットがありません。
Louou : これらのデータは次の四半期に影響しますか？