SPAC-pedia | Grabは、最大級のSPAC合併を経て、12月初旬には米国に上場する可能性があります。

Moomoo IPO Buzz がディスカッションに参加しました · 2021/11/29 16:35

東南アジアの乗車サービス大手Grabは、アメリカの企業アルティメーターグロースと合併することが決定しました。Forbesによると、この取引は世界最大のSPAC取引となる予定で、Grabの時価総額は400億ドルになります。

Form F-4によると、特別株主総会が2021年11月30日に開催され、ビジネス統合提案について検討・投票される予定です。

合併が完了すると、ソフトバンクがバックアップする会社は、ナスダックでGRAbの銘柄で取引されることになります。

Grabは、約45億ドルのキャッシュ（民間投資を含む40億ドル）を受け取ることになります。

Grab：東南アジアの乗車や配達の巨大企業

バウシュ＋ロムは、400以上の製品を完全に統合したポートフォリオを持ち、コンタクトレンズやレンズケア製品、医薬品、眼内レンズ、その他の眼科手術製品を含む、最も広範かつ最高品質の眼科製品を提供しています。
ソフトバンクの支援を受けたGrabは、2012年に設立され、2020年においてユーロモニターによると、食品配達、移動、そして金融サービスの電子ウォレットセグメントの各分野でGMVを基準にした東南アジア最大のスーパーアプリです。

ソース：フォームF-4

同社は、毎日何百万人もの人々が、ドライバーや加盟店パートナーにアクセスし、食品や食料品の注文、荷物の送信、乗車やタクシーの呼び出し、オンライン購入の支払い、また貸付、保険、ウェルスマネジメント、およびテレメディスンなどのサービスにアクセスすることを可能にしています。すべてを1つの「毎日のすべて」のアプリを介して。

ソース：フォームF-4

Grabは、東南アジア地域の8か国（カンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）で、これらのサービスセクターを対象に400以上の都市で運営しています。

同社は6.5億人の地域で主要プレイヤーですが、Gojekなどの競合他社からの競争が激化しています。Gojekは、電子商取引企業PT Tokopediaと合併して規模を拡大しました。

同社はまた、Delivery Hero SEのFoodpandaやDeliveroo Plcなどの競合他社、およびAirAsia Group Bhdなどの新規参入者とも競合しています。.

ソース：フォームF-4

会社はタクシーアプリとしてスタートしましたが、時間とともにそのサービスを拡大し、パンデミックがeコマースやその他のデジタルプラットフォームの採用を加速させたため、食料品配達や金融サービスへと拡大しています。

今月初めに、GrabMartはインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム全土に店舗やスーパーマーケットチェーンと提携しました。

同時に、シンガポールの消費者にGrabExpressを通じて同日配達サービスを提供するために、eコマース企業Lazadaと提携しました。

財務パフォーマンス
Grabは2020年6月30日と2021年6月30日にそれぞれ7800万ドルと39600万ドルの売上高を上げ、年間成長率が406％に達しました。

Grabは2019年と2020年にそれぞれ(8億4,500万)ドルと46900万ドルの売上高を達成し、年間成長率は155％でした。

Grabの最終Form F-4によると、2020年と2021年6月30日終了時点の収益成長はGMVの増加によるものでした。GMVは2020年と2021年6月30日終了時点でそれぞれ59億ドルと75億ドルであり、前年比成長率28%を記録しました。

2020年の収益成長は、2019年の24億ドルから2020年の12億ドルへのパートナーや消費者のインセンティブの減少によるものでした。

ソース：フォームF-4

2020年と2021年6月30日終了時点の純損失はそれぞれ15億ドルと15億ドルでした。2019年と2020年の純損失はそれぞれ40億ドルと27億ドルで、前年比31%の成長を記録しました。

ソース：フォームF-4

AGC SPAC：有名なVC投資を行った機関がスポンサーです

アルティメーターグロース(AzC.US)は、テクノロジーに特化した投資会社であるアルティメーターキャピタルマネジメントの関連会社である新たに設立された空白チェック会社です。

アルティメーターキャピタルは、民間市場と公的市場の両方で優れたテクノロジー企業への投資に成功した実績を持っています。フォームF-4の記載によれば、同社の以前の投資先には、エクスペディア、ジロー、フェイスブック、ウーバー、エアビーアンドビー、バイトダンス、アップダイナミクス、モンゴdb、オクタ、トゥイリオ、ユニティ、スノーフレークが含まれます。

ビジネスの統合を通じて、グラブはアルティメーターキャピタルの投資チームの能力、関係、ネットワーク、および取引パイプラインを活用し、潜在的なターゲットの特定と専門調査を支援することができます。