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テンセントおよびバークシャー・ハサウェイが支援するネオバンクNuBankはIPOを約470億ドルの評価に削減しました
ホットなラテンアメリカのネオバンク $ヌー・ホールディングス (NU.US)$ アメリカ-ブラジルのNYSE上場IPOを延期し、上場時の企業価値を再評価した。 $テンセント (00700.HK)$-およびBerkshire Hathawayが支援する企業 $バークシャー・ハサウェイ (BRK.A.US)$ $バークシャー・ハサウェイ クラスB (BRK.B.US)$元々期待されていたよりも30億ドル少ない471億ドルに設定されました。
NUは修正されたF-1ファイリングで、銀行のAクラス株式が1株8−9ドルで売却されると見込んでいると報告しました。これは、以前の予測価格10-11ドル/株からの下振れです。
NuBankは、公開を通じて約28920万株のAクラス株式を売却する予定でありながら、株式売り超過オプションの条件を縮小および変更しました。
一部のNUのIPO前投資家は以前、約4340万株のAクラス株式を超過買いオプションとして提供する予定でしたが、銀行はその代わりに、株式売り超過のために2860万株の株式をNuBank自体から直接購入するオプションを提供しました。
このネオバンクは初めて、Aリストの有名投資家たちが総額13億ドルのAクラスIPO株式を共同で購入する意向を表明したことを開示しました。
購入者には、Sequoia Capital、Tiger Global Managementなどの主要なIPO前支援者、Baillie GiffordやDragoneer、Invesco、モルガン・スタンレー、Sands Capital Management、そしてSoftBankなどが含まれます。
さらに、会社は従業員や機関投資家に3220万ドル相当のブラジル預託証書（または「BDRs」）を提供する計画であり、一部は顧客忠誠プログラムにも使用されます。 ブラジル証券取引所で取引されるBDRsは、1/6のAクラス株式に相当します。
さらに、NUは、会社共同創業者David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira、Adam Wible、またはそれらの関連企業のためにBクラス株式を持つことを再確認しました。 各Bクラス株には1株あたりのAクラス株に対して20票の権利があり、共同創業者は会社の選挙権の86.9％（そのうちCEOであるOsornoだけでなく、たったの75％）を持つことになります。
全体で、NuBankは、公開後に約46億のAおよびBクラス株式を発行する予定です。 そうすることで、過大引当株を引き受けたアンダーライターが購入し、IPOの価格が予想範囲内でどこに設定されるかによって、希薄化されていない価値で会社を約369から471億ドル評価します。 対照的に、IPOの初期条件では、NUの希薄化されていない価値は最大500億ドルになります。
8年前に設立されたNuBankは、ブラジル、コロンビア、メキシコに4800万人以上の顧客がいる人気の銀行で、デジタルファーストのオペレーションを運営してクレジットカード、個人ローン、生命保険などを提供し、ラテンアメリカの金融サービス業界を揺るがしています。
序文投資家には、Sequoia CapitalとTiger Globalの他に、テンセントとDStが含まれ、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイが6月に50000万ドルを投資しました。
NuBankは、修正されたF-1で、IPOの価格が1株8.50ドルの中間価格に設定されると、約24億ドルの純利益が期待され、アンダーライターがオーバーアロットメントオプションを完全に行使する場合は約26億ドルに上昇すると述べています。
銀行は、その資金を運転資金、営業費用、設備投資、可能な買収など、その他の一般企業用途に使用する予定だと述べています。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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emirsway : この評価はばかげています。
ブラジル最大の銀行よりも収益が低く、利益がゼロで、60億米ドル（P/E-〜7）以上の利益を上げている銀行。
Sweety Reality : バークシャーは最近、多くのスタートアップ企業に参加しています。
Timothy Roberts : フロートが大きすぎます。
643YVeALhF : それは別のSTNEタイプのIPOのようです... ビジネスモデル（PMTと銀行）は異なりますが、考え方は同じです。
Selected one : 私は引き続きBRK.B SANとAPPLEを買います。
Lashell Liffick Selected one : さん？ ノミのいる犬ですか。
Hotbuns : バークシャーは収入を得るために自社株のOOTMコールを売っています。
彼らは絶望的です。
Muriel Melber Hotbuns : OTMコールを売って何が問題になっていますか？行使価格に達した場合、その高い価格にプレミアムを加えた金額が支払われます
Wall Street newbie : バークシャーはSTNEの持ち株を売却しましたか？
Barney Tamminen Wall Street newbie : いいえ、彼らはまだ持っています