IPO-pedia | バフェットが支援するフィンテックニューバンクが今夜上場されます

ブラジルのデジタル銀行Nubankは、12月9日にニューヨーク証券取引所で取引する予定です。「NU」という記号で表示されます。同社は「NUBR33」のシンボルでブラジルのB3に二重上場する予定です。

同社は、8ドルから9ドルで販売した後、2億8900万株を1株あたり9ドルで売却しました。米国の新規株式公開で26億ドルを調達しましたが、価格は以前に引き下げた市場価格帯の上限でした。

ブルームバーグによると、米国証券取引委員会への提出書類に記載されている発行済み株式に基づいて、IPO価格でのニューバンクの時価総額は410億ドルです。従業員のストックオプションと制限付株式ユニットを考慮すると、同社の完全希薄化後の価値は440億ドルです。

モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、シティ、ニュー・インベスト、アレン・アンド・カンパニー、HSBC、UBSインベストメント・バンクがこの取引の共同ブックランナーです。

2013年に設立されたNu Holdingsは、億万長者のウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイが支援するブラジルのデジタルバンクです。

NuBankは（顧客数に基づく）世界最大のデジタルバンキングプラットフォームの1つであり、急成長しているいくつかの金融サービス会社の最新のものであり、銀行から見過ごされがちな顧客にサービスを提供しており、投資家の注目を集めています。

2021年9月30日現在、ブラジル、メキシコ、コロンビアに4,810万人の顧客がおり、15歳以上のブラジルの人口の約28％を占めています。

CBInsightsのランキングによると、NubankはフィンテックのStripe、Klarna、Revolutに次いで、世界で7番目に価値のあるユニコーンです。

2021年にTIMEによって世界で最も影響力のある100社の1つ、CNBCによって世界のトップ50ディスラプターの1つに選ばれました。

2021年9月30日に終了した9か月間の総収益は10億6,210万米ドルで、2020年9月30日に終了した9か月間の5億3,460万米ドルから98.7％増加したと報告しました。

2021年9月30日に終了した9か月間で9,910万米ドルの損失を被り、2020年12月31日、2019年、2018年に終了した年度にはそれぞれ1億7,150万米ドル、9,250万米ドル、2,860万米ドルの損失を被りましたが、顧客ベースと収益は高い年間成長率で拡大しています。

2021年9月30日現在、同社の顧客数は4,810万人で、2018年9月30日現在の520万人からほぼ9倍に増加しています（または、複合年間成長率、つまり「CAGR」は110％）。