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金融市場はさまざまな市場主体で構成されています。小さな小売トレーダーから大手資産管理会社、プロピエタリトレーディングデスク、投資信託会社に至るまで、これらの主体は全体的なマーケットエコシステムを形成しています。この記事では、Cathie Woodと彼女の投資管理会社「Ark Invest」について説明します。 Ark Investは、数多くの上場投資信託を管理する投資管理会社であり、常にステラルーメンのリターンを提供しています。ニューヨーク市に拠点を置くArk Investは、2014年にCathie Woodによって設立され、その後、約520億ドルの総資産を管理するに至りました。 Ark Innovation ETFは、彼らの最高の投信の1つであり、長年にわたって市場をアウトパフォームしています。
Cathie Woodは誰ですか？

キャサリン・ラ ディ・ウッド、またはキャシー・ウッドとしてよく知られるキャシー・ウッドは、Ark Investの創設者、CEO、CIOです。 Bloomberg Newsによると、2020年に最高の株式選択者に選ばれたキャシー・ウッドは、金融界では有名な人物です。 2021年3月、キャシー・ウッドの2つのファンドが、最大の女性運営ファンドのリストに掲載されました。彼女の投資管理会社は、最大のアクティブトレーディングのファンドを運営しており、ARK Innovation ETFです。

キャシー・ウッドは1955年11月26日にロサンゼルスで生まれました。彼女の両親はアイルランドからの移民で、父親はアイルランド陸軍、後にアメリカ空軍に勤務しました。 Cathieの父親は電波探知機システムエンジニアであり、彼の細かい目配りはキャシーに動機となり、物事のつながりを発見することに繋がりました。彼女はロサンゼルスのノートルダム学院で学び、1974年に卒業しました。その後、キャシーは南カリフォルニア大学に進学し、1981年にファイナンスと経済学の学士号を取得しました。

ARK Investment Management LLCは、2014年にキャシー・ウッドによって設立された投資管理会社です。ニューヨーク市に本社を置くArk Investは、数多くの上場投資信託を管理し、総資産管理額は520億ドルを超えています。この投資管理会社は、2020年に170％の投資リターンを提供しました。 Ark Investは数多くのETFを管理しており、最も大きいアクティブファンドであるARK Innovation ETFも管理しています。このETFは、17億ドル以上の資産を管理し、その誕生以来、一般的に市場をアウトパフォームして、投資家に安定した39％のパフォーマンスを提供し続けています。

キャシー・ウッドのArk Investは、イノベーションがすべての投資家のポートフォリオの一部であるべきだと考えています。これは、未来は私たちが今日の生活の方法を変える可能性のあるイノベーションとテクノロジーにあるためです。電気自動車、ブロックチェーン、DNAシークエンシング、ロボット工学など、これらの領域は将来的に巨大なセクターに成長する可能性があります。したがって、ARKは、長期的なトレンドに資本を投入するためにイノベーションが投資家のポートフォリオの一部であるべきだと考えています。ARKには、投資家がポートフォリオにイノベーションを取り入れる3つの理由があります。

今日未来に投資する

ARKは、5つの主要なセクターが未来であると考えています。したがって、ARKは、投資家に今日未来に投資する機会を提供しています。これらのセクターは、従来の投資オプションではないかもしれませんが、巨大な可能性を持っています。ARKが未来であると考える5つのセクターは以下の通りです。

人工知能

エネルギー貯蔵

ロボット工学

DNAシークエンシング

ブロックチェーン技術

市場の非効率性を活用する

ARKは、アービトラージングチャンスを提供し、巨大なリターンを生み出す4つの主要な市場の非効率性を活用することを信じています。これらの市場の非効率性は、従来のファンドマネージャーや投資家に無視されることが多いが、これらの機会は大きな可能性を秘めており、利用すべきである。ARKが注目する4つの市場の非効率性は以下の通りです。

市場の短期タイムホライズン

ARK Investのクライアント・ポートフォリオ・マネージャーであるRenato Leggiは、市場の短期的なタイムホライズンがアービトラージの機会を提供すると説明しています。「市場は短期的な価格変動に簡単に気をそらされ、破壊的な技術の長期的な影響を見失います。 ARKは、活況が期待される3-5年の成長機会を探し、市場を無視するARKは、市場での「早期採用者」を目指し、イノベーションに関する長期的なトレンドをキャピタル化することを目指しています。

ARKは、イノベーションが単一の市場セクターや地域、または領域に制限されることができないと信じています。しかし、投資ファンドや市場参加者の大多数は、主要な投資分野やセクターにのみ焦点を当てています。そのため、ARKは常に機会を探索し、さまざまな分野にまたがる機会を適用して変化に乗り越えようとしています。

受動的な公共市場

ARK Investによると、発明家たちは主に私募市場に注力していますが、同時に公開市場はますます消極的になっています。したがって、ARKは、投資家の主要な投資選択肢である革新的な公開会社が、市場で最も非効率的な価格設定の領域であると考えています。

閉鎖的な研究と投資のメンタリティに対して、ARKは革新的な技術セクターの機会を見つけるために、オープンアプローチと市場のより深い理解が必要であると考えています。これにより、テクノロジーの収斂を適切に理解し、市場の最大限の可能性を発揮することができます。TOPダウンおよびボトムアップの研究を組み合わせたオープンリサーチエコシステムを使用して、ARKはこれらの機会を特定し、収益化することができます。

ARKは、革新的な技術セクターにおける機会を見つけるためには、オープンなアプローチと市場のより深い理解が必要だと信じています。これにより、技術間の収束を正しく理解することができ、それにより市場の最大のポテンシャルを発揮することができます。ARKは、トップダウンとボトムアップのリサーチを組み合わせた「オープンリサーチエコシステム」を使用して、これらの機会を特定し、収益化しています。

結論

この記事を読んだ後、Cathie WoodとARK Investについてはっきりとしたイメージが持てたことを願っています。金融市場は多数の参加者がいる広大な海ですが、Cathie Wood氏やARK Investのような人々は、この業界で最高の人々の一人です。
結論：この記事があなたにとって価値あるものであることを願っています。Cathie Wood氏は「次のビッグなものを見つけることに全力を尽くしています。過去のものを追いかける指標にこだわる人たちは、未来のことではなく、過去のことに固執しているだけです。私たちは、将来のことについて全力で考え、新しいことにチャレンジし続けたいと思っています」と言っています。もしあなたが株式市場や金融に関心があるのであれば、JeremyさんのYouTubeチャンネル「Financial Education」で他の興味深いコンテンツを確認してください。ファイナンシャル教育投資を楽しんで！